關清書和楊云馨分析了紅紅偷畫后的關中可能去處，便分別前往蘭非和權占義處尋找。秘事果然，關中紅紅在蘭非的秘事幫助下，來到郊區與權占義接頭，關中權占義仔細檢驗，秘事確信是關中《清明上河圖》的真跡，雙方成交。秘事蘭非和紅紅欲攜黃金離開，關中卻遭權占義伏擊，秘事蘭非受傷，關中關清書尋找紅紅正好趕到，秘事他冒死將紅紅救出，關中但是秘事，《清明上河圖》已被權占義拿走，關中轉身離去。

　　權占義拿到《清明上河圖》后，命權苑嚴密看守，自己從速準備，盡快離開西安。關清書找到楊云馨告知其《清明上河圖》已到了權占義手中，楊云馨拿著假畫欲從權占義處將真跡換回。換畫時被權苑發現，權苑裝作不知，不予追究。權占義臨行前，勸說楊云馨跟她去重慶，楊云馨拒絕。權占義強行拖走女兒，卻被孫繼海阻攔。權占義要打死孫繼海，不料，楊云馨一把奪過手槍，對準自己，權占義只好放棄帶走女兒的想法。權苑告訴董慶權占義即將秘密離開西安，并講了行走的路線。

　　董慶雖說不明白權苑為什么要對他講權占義的行動，更不清楚權占義為什么突然要走。但他斷定與《清明上河圖》有關。他要打權占義的伏擊，證明是否和畫有關，要是真的《清明上河圖》被權占義拿到了，也算他完成了使命。同時，他更擔心權占義私吞國寶，他要同權占義共同將《清明上河圖》押送到重慶。權苑將一封信寄出。將她對孟秋水的懷疑告訴了關清書。權苑的不安引起了權占義的懷疑，他往裝畫的箱子里裝滿了手榴彈。

　　董慶伏擊權占義的汽車，但狡猾的權占義臨時改變了路線，他命權苑按原路線行走，自己卻另走一路。董慶伏擊汽車，軍統抵抗，權苑暗處幫董慶射擊軍統，卻被軍統打昏。董慶打死了所有的軍統，搜查汽車時，剛要打開箱子，權苑醒了，她阻止了董慶，然后，她小心翼翼地將箱子打開，里邊裝滿掛了弦的手榴彈。

　　見此，董慶暗自慶幸，并感謝權苑的救命之恩。董慶問權苑，權占義到底拿到《清明上河圖》沒有，權苑未將實情告知對方，董慶勸說權苑留下，權苑言說，必須執行軍統命令趕回重慶。同時，還將對孟秋水的懷疑告知董慶，董慶苦笑。權占義害怕路途有所閃失，要聲東擊西，意在讓別人以為《清明上河圖》還在西安，所以，通過軍統總部，命令董慶繼續尋找《清明上河圖》。驚心動魄之后，《清明上河圖》失而復得，楊云馨和關清書暗自慶幸，同時，關清書從權苑信中獲知，孟秋水和孟健剛可能是日本特務，覺得事關重大。

　　他們欲試探孟秋水和孟健剛的真實身份，楊云馨設計，以日本茶道，款待孟秋水和孟健剛。其間，有意將茶具掉在地上，順口說了句日本話，孟健剛顯然聽懂，并幫助楊云馨拾起茶具。但是，健剛立刻意識到自己犯了一個嚴重的錯誤，他欲殺楊云馨和關清書滅口。這時，紅紅和蘭非突然出現了。因為紅紅想到關清書丟失了《清明上河圖》是何等絕望，心靈總覺得不安，兩人便相約來見關清書，請求原諒。

　　關清書嘴上說可以原諒紅紅，可內心深處，他永遠都不會再相信愛情了，更不可能與紅紅結婚。紅紅痛哭著哀求關清書再和她唱段皮影戲，然后，去給蘭非當管家，終身不嫁。關清書答應了。他當著孟秋水和孟健剛的面，抬出皮影箱子，設計要將最后一件贗品賣給日本鬼子。