1月12日消息,瑞幸《電商報(bào)》獲悉,咖啡瑞幸咖啡于日前完成增發(fā)并發(fā)行可轉(zhuǎn)債,完成此次募資規(guī)模超11億美元。增發(fā)轉(zhuǎn)債
瑞幸咖啡原計(jì)劃申請(qǐng)后續(xù)發(fā)行1200萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),募資美元且擬發(fā)行4億美元2025年到期的規(guī)模可轉(zhuǎn)高級(jí)債券。但后又增加180股新股,超億每股發(fā)行價(jià)為42美元。瑞幸此外,咖啡瑞幸咖啡總?cè)谫Y額綠鞋前9.8億美元,完成綠鞋后11.3億美元。增發(fā)轉(zhuǎn)債該募資規(guī)模超過(guò)了其IPO時(shí)候的募資美元融資,相當(dāng)于又進(jìn)行了一次IPO。規(guī)模
據(jù)披露文件顯示,超億此次所融資金將用于店面擴(kuò)張、瑞幸市場(chǎng)推廣、以及無(wú)人零售計(jì)劃等公司未來(lái)一般性投入。在此次交易過(guò)程中,瑞幸咖啡管理層和其他初始股東也未出售任何股權(quán)。
據(jù)《電商報(bào)》了解,瑞幸咖啡在華門店數(shù)量現(xiàn)已超過(guò)星巴克。同時(shí),其還在近日發(fā)布了智能無(wú)人零售戰(zhàn)略,宣布推出無(wú)人咖啡機(jī)“瑞即購(gòu)”(luckin coffee EXPRESS)和無(wú)人售賣機(jī)“瑞劃算”(luckin popMINI)。
而受益于近期的利好消息,瑞幸咖啡股價(jià)也在近日完成了約12%的上漲,相比IPO首日48億美元的市值目前其已經(jīng)接近翻倍。