本周該公司將在美國、法拉歐洲地區啟動路演。利遞該股預計將于10月21日上市交易。交上件市瑞士銀行(UBS AG)將擔任該交易的市文尚中主承銷商;其余承銷商包括美國銀行(Bank of America Corp.)、Allen & Co.、值或西班牙國家銀行(Banco Santander SA)、達百法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)、億美元綜摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)及Mediobanca等。合風
據路透社上周五報道,國網具體數據顯示,法拉法拉利此次美國IPO將發行1720萬股股票,利遞約占母公司菲亞特克萊斯特汽車公司股份的交上件市9%。共持有法拉利90%左右股份的市文尚中菲亞特克萊斯勒,計劃將剩余股份分配給股東。值或今年7月底,達百菲亞特克萊斯勒向美國證券交易管理委員會遞交了申請,計劃安排法拉利在紐約證券交易所上市,股票名稱為“RACE”。原定上市時間為今年上半年。不過,由于始料未及的稅務問題,法拉利早前將IPO上市延遲到10月12日之后。菲亞特克萊斯勒表示,該公司預計法拉利會在10月中旬上市。即便是在上市之后,法拉利品牌創始人恩佐法拉利的兒子皮爾洛法拉利(Piero Ferrari)仍將持有該品牌10%的股份。
此外,皮爾洛和Agnelli家族(菲亞特創始人),將通過共同控股的Exor公司持有上市后的法拉利的50%投票權,這無疑賦予了他們駁回任何不想要的收購要約的權利。拆分完成后,Exor將持有法拉利23.6%的股份。據預計,法拉利在截止9月30日的第三季度內營收將介于7.2億至7.3億歐元之間,較比去年同期增長9%至10%。另外,法拉利有望將上調稅息折舊及攤銷前利潤19%至22%,至2.1億至2.15億歐元之間。
法拉利是世界聞名的賽車和運動跑車的生產商,擁有86年的歷史,目前在售的共有6個車系,包括8款車型,其中最便宜的一款是California T,價格約為20萬美元,在中國市場的售價為308萬元。最昂貴的一款是LaFerrari,售價超過100萬美元,只向獲得法拉利邀請的VIP客戶發售。