上海電力注入核電資產
公司7月28日公布了非公開發行A股股票預案,以5.21元/股為發行底價,向不超過10名特定投資者定向增發不超過18.3億股。核電公司計劃使用本次募集資金約95億元收購中電投集團所持有的資產禾曦能投公司99.97%的股權。和曦能投的上市主要資產為江蘇核電30%的股權、秦山三期20%的進行股權以及秦山二期6%的股權。這些資產是核電中電投迄今所擁有的全部已投產的核電資產。中電投持股上海電力42.84%的資產股份,而中電投旗下中電國際則持股18.86%。如果定向增發成功,中電投的上市優質核電資產將通過上海電力實現上市,這將是中國核電核心資產首次登陸資本市場。
中廣核、進行中核、核電國核積極推進上市進程
今年3月18日,中廣核全資子公司中廣核鈾業發展有限公司以每股0.23元,買入42.8億股香港上市公司維奧集團,將占維奧擴大后的資產股本約73.4%,從而成為其控股股東,實現旗下鈾業務借殼上市。此前市場多次傳出消息,稱中廣核集團有意借殼上市,包括韶能股份、上市深南電等A股公司都曾被盛傳為中廣核的進行借殼對象。從目前情況來看,作為一家資產雄厚的核電企業,中廣核主業借殼上市的可能性不大,但不排除分拆業務上市的可能。
中核集團去年成立全資子公司中核核電有限公司,轉讓持有六家核電企業的資產全部股份。作為中核集團核電產業的上市利潤中心和資產保值增值的主體,其經營范圍將涵蓋核電投資融資、核電站運營管理、核電技術研發、技術服務與咨詢、新能源開發等領域。按照中核集團的計劃,中核核電有限公司將成為中核集團的投資主體和上市平臺;中核工程公司成為專業化核電建設公司;將秦山、田灣等項目的核電運行力量集中成立專業化運營公司;以中核核動力運行研究所為基礎,成立專業化檢修和技術服務公司;以中國核動力研究設計院為基礎,成立設計研發中心。受日本福島核電事故影響,中核核電上市工作進度有所放緩。
去年國核成立3周年時,國資委明確表示,分三年解決國家核電的資本金問題,計劃從目前的40億提高到100億。國家核電還將組建自己的財務公司,實現企業金融資本和產業資本的融合。依靠產業資本創造價值的同時,在確保安全的前提下依靠金融資本創造價值。在做好上述準備工作之后,國家核電將力爭盡早進入整體上市前的培育期,爭取在2012年整體上市。
