4月30日,藍光據上清所信息披露顯示,發展四川藍光發展股份有限公司擬發行2020年度第一期中期票據。擬發年
觀點地產新媒體了解到,行不限本期中期票據發行規?;A規模3億元,超億發行規模上限5億元,元中期限3年期,期票按面值平價發行,據期發行價格為100元。藍光本期中期票據票面利率采用固定利率方式,發展根據集中簿記建檔結果確定。擬發年
此外,行不限本期中期票據主承銷商、超億簿記管理人為中信建投證券股份有限公司,元中聯席主承銷商為中信銀行股份有限公司。期票發行日2020年5月7日-2020年5月11日,簿記建檔日2020年5月7日-2020年5月8日,起息日2020年5月11日,上市流通日2020年5月12日。
關于募集資金用途,藍光發展16藍光MTN002于2019年7月15日回售20億元,本期中期票據發行規模上限為5億元,募集資金扣除承銷費用后將全部用于置換藍光發展兌付16藍光MTN002時的自有資金。
截至本募集說明書簽署之日,藍光發展及下屬子公司待償還國內直接債務融資及債券余額為150.5096億元,其中短期融資券6.00億元,中期票據58.8億元,一般公司債券45.6096億元,私募債20.5億元,資產支持票據11.40億元,資產支持證券8.20億元。