以成熟制程為主的晶圓降晶圓代工廠，企業(yè)給予大客戶的代工降價(jià)空間幅度在10%-20%。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇腳步不如預(yù)期，全面供應(yīng)鏈透露，晶圓降以成熟制程為主的代工晶圓代工廠為填補(bǔ)產(chǎn)能利用率，第2季先發(fā)動的全面“以量換價(jià)”策略成效不彰，近期轉(zhuǎn)為掀起“價(jià)格割喉戰(zhàn)”，晶圓降12英寸成熟制程代工價(jià)，代工大客戶最高可降二成，全面是晶圓降疫后最大降價(jià)潮; 8英寸成熟制程代工市況更慘，降價(jià)也吸引不到客戶。代工
中國臺灣晶圓代工成熟制程廠商主要為聯(lián)電、全面力積電等。晶圓降對于大降價(jià)填產(chǎn)能的代工說法，聯(lián)電、全面力積電皆表示，不回應(yīng)市場傳聞。
聯(lián)電強(qiáng)調(diào)，該公司預(yù)計(jì)7月26日召開法說會，屆時(shí)將釋出最新展望。聯(lián)電在前一次法說會坦言，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇較預(yù)期慢，第2季整體需求前景依舊低迷，預(yù)期客戶將持續(xù)進(jìn)行庫存調(diào)整，今年是具挑戰(zhàn)的一年。
聯(lián)電今年上半年產(chǎn)品均價(jià)（ASP）相對硬挺，公司先前針對首季與第2季報(bào)價(jià)都釋出持平的展望。如今新一波報(bào)價(jià)割喉戰(zhàn)開打，法人關(guān)注聯(lián)電產(chǎn)品均價(jià)是否還能維持不跌。
業(yè)界人士指出，半導(dǎo)體市況調(diào)整多時(shí)，成熟制程因多用于消費(fèi)性領(lǐng)域，沖擊相對大，雖然仍有工控、車用等需求支撐，但仍難擋整體市場不振影響，晶圓代工成熟制程廠商為吸引客戶投片，先前陸續(xù)出招，包括給予客戶特別價(jià)格，另一方式是維持報(bào)價(jià)不變，例如生產(chǎn)100片，代工廠只收80片的錢，等于變相降價(jià)。
不過，由于市況持續(xù)未見明顯復(fù)蘇，加上大陸晶圓代工廠報(bào)價(jià)持續(xù)下探，傳出聯(lián)電、力積電等成熟制程晶圓代工廠因產(chǎn)能利用率承壓，只能一改先前“以量換價(jià)”的策略，轉(zhuǎn)為正式降價(jià)。
供應(yīng)鏈透露，以成熟制程為主的晶圓代工廠，受制于景氣回溫緩慢，大客戶對議價(jià)空間更有彈性，企業(yè)給予大客戶的降價(jià)空間幅度在10%-20%，8英寸廠接單又比12英寸廠更疲弱。
供應(yīng)鏈分析，當(dāng)前陸系晶圓代工廠的價(jià)格與臺灣地區(qū)相比，價(jià)差逾兩成。伴隨全球總體經(jīng)濟(jì)不佳，高通膨沖擊買氣，為了撐住產(chǎn)能利用率和爭取更多訂單，晶圓代工成熟制程市場正掀起價(jià)格割喉戰(zhàn)。
供應(yīng)鏈認(rèn)為，聯(lián)電和力積電面臨需求不振、中國大陸晶圓代工廠降價(jià)雙重夾擊，議價(jià)空間變大是不得不的選擇和策略，牽動下半年?duì)I運(yùn)，其產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品均價(jià)走勢成為外界關(guān)注焦點(diǎn)。
三星發(fā)起晶圓代工價(jià)格戰(zhàn)
進(jìn)入2023年以后，首先發(fā)起晶圓代工價(jià)格戰(zhàn)的是三星，特別是在今年2月，三星開始下調(diào)成熟制程報(bào)價(jià)，降價(jià)幅度高達(dá)一成。
集邦科技（TrendForce）調(diào)查顯示，截至2022年第三季度，三星晶圓代工全球市占率為15.5%，居第二位，雖然大幅落后龍頭臺積電（市占率56.1%），但已直逼居第3-5名的聯(lián)電、格芯、中芯國際這三家公司總和。
有韓國媒體報(bào)道，三星因應(yīng)半導(dǎo)體市況下行，其晶圓代工業(yè)務(wù)采取攻高階制程、棄成熟制程策略，把成熟制程生產(chǎn)線人員調(diào)往高階制程，全力沖刺3nm生產(chǎn)，甚至不惜放棄成熟制程客戶，但三星隨后透過發(fā)布聲明否認(rèn)，強(qiáng)調(diào)成熟制程對該公司晶圓代工業(yè)務(wù)同樣不可或缺，將繼續(xù)設(shè)法滿足客戶需求。
三星2022年6月底宣布3nm領(lǐng)先業(yè)界量產(chǎn)后，對于良率、客戶等細(xì)節(jié)多三緘其口，業(yè)界傳出其3nm第一家客戶為大陸加密貨幣企業(yè)，不如臺積電可望通吃蘋果、高通、輝達(dá)等大廠訂單。
據(jù)悉，三星自家手機(jī)處理器Exynos系列，是其先進(jìn)制程主要生產(chǎn)品項(xiàng)之一，但過去兩年推出的Exynos 2100、Exynos 2200處理器不如預(yù)期。
其中，Exynos 2200采用三星4nm生產(chǎn)，并搭配超威的RDNA GPU授權(quán)，但實(shí)際成果不佳，日前三星最新推出的年度旗艦機(jī)S23系列更舍棄Exynos系列，全數(shù)采用高通處理器，也使得三星高階制程練兵之路受阻。
業(yè)界傳出，三星致力提高新一代Exynos系列處理器研發(fā)，原本規(guī)劃接續(xù)Exynos 2100、Exynos 2200問世的Exynos 2300和Exynos 2400量產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)喊卡，將直接跳兩級，并與Google合作，推出搭載“NPU（網(wǎng)路處理器）by Google”、導(dǎo)入Google AI技術(shù)的Exynos 2500處理器。
業(yè)界認(rèn)為，三星最新Exynos系列處理器圍繞性能進(jìn)行開發(fā)，可能配備十核CPU和兩次重新設(shè)計(jì)的Xclipse GPU，有望成為3nm以下先進(jìn)制程練兵利器。
面對三星在先進(jìn)制程的競爭，臺積電積極應(yīng)戰(zhàn)，臺積電3nm家族包含N3、N3E、N3P與N3X等。臺積電先前指出，盡管庫存調(diào)整仍在持續(xù)，但觀察到N3和N3E皆有許多客戶參與，量產(chǎn)第一年和第二年的產(chǎn)品設(shè)計(jì)定案數(shù)量將是5nm的兩倍以上。
業(yè)界人士分析，臺積電不僅具備先進(jìn)制程領(lǐng)先優(yōu)勢，并因應(yīng)市況靈活調(diào)整，今年資本支出便相對謹(jǐn)慎，同時(shí)通過增強(qiáng)地域靈活性，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化，提高在供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略價(jià)值。以2023年為例，臺積電喊出美元計(jì)價(jià)營收要逆勢增長的目標(biāo)，優(yōu)于同業(yè)。
成熟制程方面，臺積電報(bào)價(jià)也有其競爭力，即便成熟制程營收占比將近五成，面對景氣循環(huán)，臺積電受的沖擊仍相對其他企業(yè)小。
三星曾坦言，業(yè)界庫存調(diào)整導(dǎo)致晶圓代工業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率下降。業(yè)界傳出，三星不僅沒放棄晶圓代工成熟制程的生意，面對產(chǎn)能利用率下滑，還祭出更積極的價(jià)格戰(zhàn)搶單，希望借此力挽頹勢，以更低的價(jià)格帶來更多訂單填補(bǔ)產(chǎn)能。
供應(yīng)鏈分析，三星晶圓代工事業(yè)原以生產(chǎn)自家芯片為主，但當(dāng)下景氣逆風(fēng)，三星自家芯片需求同步受挫，閑置產(chǎn)能大增，為了填補(bǔ)產(chǎn)能空缺，殺價(jià)搶單勢不可免。
三星晶圓代工成熟制程大砍價(jià)，在業(yè)界掀起波瀾，聯(lián)電、世界等臺廠傳出開始有條件與客戶進(jìn)行調(diào)價(jià)策略。
審核編輯：劉清
