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11月14日，計金旭輝集團股份有限公司在上交所公告了“H21旭輝3”第二次債券持有人會議結果，額億會議審議的旭輝包括調(diào)整債券兌付安排及增加增信保障措施等在內(nèi)的三項議案均獲通過。作為旭輝年內(nèi)最后一筆到期的年內(nèi)內(nèi)債境內(nèi)債券，“H21旭輝3”的筆境展期成功意味著旭輝已完成年內(nèi)所有到期境內(nèi)債券的展期工作，合計展期金額約71.8億元。券成期合
公告顯示，功展“H21旭輝3”是計金旭輝集團股份有限公司公開發(fā)行2021年公司債券(第三期)的債券簡稱，債券余額為18.75億元，額億票面利率為3.90%。旭輝展期方案通過后，“H21旭輝3”本金兌付的時間將調(diào)整為2025年7月14日，展期22個月，分8期兌付。增信方面，旭輝提供了重慶、洛陽、天津、簡陽、湘潭等項目的股權收益權作為增信措施。
此前，旭輝已先后完成了3筆公司債及CMBS的展期工作，包括近期10月18日“20旭輝03”第一次債券持有人會議三項議案獲審議通過，成功展期2年；另一筆剩余規(guī)模共計24.355億元的CMBS“中金·旭輝集團1號物業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃”(“20旭輝1C”和“PR旭輝1A”)的流動性支持支付期限寬限，也于10月13日獲得持有人通過，展期3年；以及5月通過了“20旭輝01”的展期方案。
有債券市場人士表示，旭輝境內(nèi)債務的處置相對平穩(wěn)。一方面，公司堅持了按時付息的底線，給了市場基礎信心保障，能按時付息也說明了公司經(jīng)營運作的正常；另一方面，證監(jiān)會近期“堅持底線思維，全力做好房地產(chǎn)、城投等重點領域風險防控”的多項舉措，也為民營房企的債務解題營造了積極、健康的大環(huán)境。同時，年內(nèi)到期境內(nèi)債券全部展期成功，也有利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、度過行業(yè)調(diào)整期。
而在境外債務方面，旭輝在11月初發(fā)布的投資者月度通訊也披露了最新進展：旭輝已于9月向境外債權人及顧問提供境外債務重組最新方案，盡調(diào)與專業(yè)分析工作已有階段性成果。境外銀團和債權人小組認可“短端削債、中端轉(zhuǎn)股、長端保本降息”的重組方向，也理解公司的降杠桿邏輯。目前，公司與債權人持續(xù)積極溝通，雙方皆致力于不斷縮小分歧，尋求兼顧各方利益的解決方案。
來源： 中國網(wǎng)財經(jīng)
