根據(jù)Latitude Health（LH）在2022年對惠民保的保障調(diào)研和對2021全年和2022年前7個(gè)月的產(chǎn)品所做的分析，特藥日益成為惠民保的和賣營銷賣點(diǎn)和保障重心之一。
2021年惠民保產(chǎn)品中有特藥保障的點(diǎn)特的角產(chǎn)品進(jìn)一步增加，2020年有特藥產(chǎn)品占比80%，藥惠2021年增加到86%（119款）。民保
惠民保平均覆蓋的保障藥品種類數(shù)量從2020年的20種增加到2021年的27種。從分布上來看，和賣2020年，點(diǎn)特的角74%的藥惠有特藥保障的惠民保產(chǎn)品覆蓋10到20種特藥，到了2021年，民保這一范圍的保障占比下降到53%。主要是和賣因?yàn)楦采w21到30種特藥的產(chǎn)品數(shù)量從2020年的16%增加到了24%，同時(shí)覆蓋31到50種特藥的點(diǎn)特的角產(chǎn)品數(shù)量也明顯增加，從2020年的藥惠1%增加到2021年的13%。覆蓋50種以上藥品的民?；菝癖．a(chǎn)品也從2020年的3款增加到2021年的9款。
這119款含特藥保障的惠民保產(chǎn)品中，除了4款沒有給出具體的特藥清單，以及廣州惠民保含2個(gè)不同版本的藥品清單，共116個(gè)產(chǎn)品含有有效藥品清單，這些產(chǎn)品中平均每款覆蓋的醫(yī)保內(nèi)藥品種類數(shù)量從2020年的12種減少到9種，而每個(gè)產(chǎn)品包含的醫(yī)保外藥品種類數(shù)量則從2020年的8種增加到2021年的18種，可見醫(yī)保外藥品的增加是2021年惠民保特藥保障上的主要趨勢。
在我們對2021年138款產(chǎn)品的研究中，發(fā)現(xiàn)有85款是2020年已推出的惠民保產(chǎn)品的2021有變化的新版本（不包括2020年推出的惠民保但2021保障沒有任何變化的產(chǎn)品），我們將這85款產(chǎn)品的變化情況做了專門的研究。
我們發(fā)現(xiàn)，近一半產(chǎn)品的2021版本增加特藥覆蓋數(shù)量，增加的主要是自費(fèi)藥，醫(yī)保覆蓋藥品則更可能被調(diào)出目錄。
惠民保產(chǎn)品2020版本和他們的2021版本相比，最常見的變化是增加特藥種類，有48%的公司增加了覆蓋特藥的種數(shù)，平均增加17種特藥。在增加的特藥中，調(diào)進(jìn)特藥目錄的產(chǎn)品中，59%是不在醫(yī)保目錄內(nèi)的，也就是自費(fèi)的特藥。而在調(diào)出惠民保特藥目錄的產(chǎn)品中，有78%是有醫(yī)保的。也就是說，特藥目錄覆蓋的藥品數(shù)量總體是增加趨勢，且增加的主要是自費(fèi)藥，而醫(yī)保已經(jīng)覆蓋的藥品則更有可能被調(diào)出惠民保覆蓋的范圍。再次體現(xiàn)2021年惠民保特藥增加醫(yī)保外藥品，而減少醫(yī)保內(nèi)藥品的變化特征。
圖表1：惠民保特藥保障覆蓋特藥的藥品種類數(shù)量（種）圖片
數(shù)據(jù)來源：Latitude Health數(shù)據(jù)庫，Latitude Health分析
圖表2：惠民保平均覆蓋藥品數(shù)量（種）圖片
數(shù)據(jù)來源：Latitude Health數(shù)據(jù)庫，Latitude Health分析
覆蓋最多前20的藥品中，有11款是醫(yī)保外的藥品，9款是醫(yī)保內(nèi)的。2021年惠民保產(chǎn)品中，覆蓋出現(xiàn)最多的藥品是醫(yī)保外的納武利尤單抗（O藥），從2020年第4位，上升到第1位。另一款PD-1，帕博利珠單抗也從2020年的第6位上升到2021年的第5位。
變化比較明顯的還有醫(yī)保外的特瑞普利單抗和度伐利尤單抗，分別從2020年的20位和19位，一躍到2021年的第12位和第6位。而覆蓋排名下降的則通常都是醫(yī)保內(nèi)的，包括尼拉帕利、卡瑞利珠單抗和替雷利珠單抗，分別從2020年的第7，10和1位 下降到16，17和7位。
2021年新進(jìn)入前20的藥品有西妥昔單抗，維布妥昔單抗，地加瑞克和尼洛替尼，其中除了西妥昔單抗和地加瑞克之外，其余2款是無醫(yī)保藥品。而2021年掉出前20的藥品——地舒單抗，曲美替尼，達(dá)拉非尼和氟馬替尼，都是有醫(yī)保的。
從上面的多角度數(shù)據(jù)都可以看出，2021年惠民保特藥保障著重增加醫(yī)保外藥品的覆蓋面，尤其是市場營銷力度較大的O藥和K藥，覆蓋面明顯提升。而醫(yī)保內(nèi)藥品則覆蓋有所下降。
LH的調(diào)研也明顯支撐了醫(yī)保外特藥覆蓋面提高是保司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷的一個(gè)突出要素。在調(diào)研中，有5家公司（占25%）提到特藥保障是惠民保建立核心競爭力的重要方面。
有保險(xiǎn)公司表示，創(chuàng)新藥和新的醫(yī)療技術(shù)從上市到納入醫(yī)保是一個(gè)質(zhì)的飛越，過程艱辛漫長。其高支出、低概率的特性，正好符合商業(yè)健康險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)的特征，惠民保作為支付方，能夠?yàn)閯?chuàng)新醫(yī)療技術(shù)開拓市場，保險(xiǎn)產(chǎn)品也可以以此形成差異化競爭。
另有一家銷售平臺則從用戶購買的角度提出，用戶從心理上喜歡低成本，高杠桿的產(chǎn)品，惠民保覆蓋較貴的醫(yī)療項(xiàng)目對用戶有較大吸引力，特藥就是一個(gè)重要點(diǎn)。
Latitude Health數(shù)據(jù)庫在2022年前7個(gè)月分析的86款產(chǎn)品中，有61款藥品保障（不同版本的藥品保障算2份）。覆蓋比例最高藥品是醫(yī)保外藥品哌柏西利，82%惠民保覆蓋此藥，超過2021年的O藥納武利尤單抗，成為覆蓋最多的藥品。覆蓋第二的是度伐利尤單抗(77%），O藥覆蓋率第三（74%）。覆蓋前10的藥品中，只有1款——排名第十位的卡瑞利珠單抗是醫(yī)保內(nèi)藥品，可見惠民保特藥往覆蓋醫(yī)保外藥品上發(fā)展的趨勢。
同時(shí)，我們也分析了2022年已推出升級迭代版本的惠民保產(chǎn)品47款，這些產(chǎn)品和他們的2021年版本相比，特藥增加覆蓋特藥種類的產(chǎn)品有24款，占51%。調(diào)進(jìn)惠民保覆蓋范圍的特藥中，54%是無醫(yī)保的，而調(diào)出的特藥中，88%是有醫(yī)保的。這再次印證了我們之前從行業(yè)基本面得出的結(jié)論，即惠民保特藥保障中醫(yī)保外藥品的重要性有所增加。
來源：村夫日記LatitudeHealth
