李老板一直在龍門飯店地下室潛心研究炸藥，皮影第日復一日，皮影第加上黑索金的皮影第樣品，終于研制成功并制造出足以炸毀整個兵工廠的皮影第大量烈性炸藥存放于這里。
高天柱買了點心，皮影第到皮影劇團送給小豹子，皮影第碰巧得知了劇團的皮影第錄音機有損壞，將計就計，皮影第把華工叫來幫忙修理。皮影第
華工無意中提出，皮影第建議皮影劇團到廣播電臺進行演出，皮影第邰宜認為這是皮影第向其他特務傳達命令的一個新途徑，于是皮影第積極表示贊成。
張勁和陸子儀來到上海找到羅克文的皮影第女朋友葉麗婭，在他們的皮影第說服下葉麗婭加入他們并答應他們的條件——給羅克文去信，跟他分手。
羅克文到車馬店借酒澆愁，他把分手信給秦老板看了，秦老板告訴他此信另有玄機……
皮影第12集劇情介紹大彪為了給晏團長賠罪，親自做了東西給他們并送上閣樓，正在跟晏團長交談那送張排長他們干糧的經手人的時候，背后一聲槍響，大彪應聲倒地，血流一片……
劇團里頓時亂成一團……公安局的同志又接到新的任務，蘇聯專家將來到4509，支援研制工作，而他攜帶的，正是4509最為需要的“黑索金二代”的樣品。
阿宏一行四人來到上海接應前來的蘇聯專家，火車站氣氛凝重，特務無處不在，一場激烈槍戰已是不可避免。
