(原標題:海底撈昨天啟動全球路演 9月26日正式在港交所上市)
海底撈9月10日啟動為期一周的日正全球路演,將于9月17日進行IPO定價,式港上市9月26日正式在港交所上市。海底據了解,撈昨海底撈股票代碼為6862.HK,天啟IPO定價區間每股14.8~17.8港元。動全
基石投資者認購約3.75億美元
上周五,球路海底撈正式確認基石投資者名單,演月高瓴、日正景林、摩根士丹利資管、Snow Lake和Ward Ferry共認購3.75億美元,占到IPO發行規模的40%。在香港IPO中,一般會將20%~30%的發行規模分配給基石投資者,往往基石投資者是國際知名基金。
市場分析稱,海底撈IPO的基石有兩個特別之處:一方面,基石在整個IPO發行中的占比高達40%,高于常規的20%~30%;另一方面,基石的陣容強大,摩根士丹利資產管理是全球十大資產管理公司之一,高瓴和景林是中國最頂尖的長線基金。
目前,國際配售已經獲得超過20倍的超額認購,零售配售預計將獲得至少超過50倍的超額認購。
消費服務企業受市場追捧
市場分析稱,在新經濟泡沫破裂和市場下行趨勢之下,海底撈作為十年來香港市場第一個大型消費服務IPO,深受資本市場熱捧。在過去三年中,海底撈的收入復合年增長率為36%,凈利潤復合年增長率為71%;根據保守財務預測,在未來三年中,海底撈的收入復合年增長率為50%,凈利潤復合年增長率為40%。作為一家餐飲企業,海底撈的利潤率長期超過10%,充分說明海底撈依托其強大的品牌,已經擁有定價能力。
據了解,海底撈昨天啟動全球路演,將于本周完成國際配售(機構配售)的分配,并同步啟動零售配售(散戶打新)的工作。
海底撈二線城市收入超34億元
海底撈最新招股書顯示,海底撈今年上半年營收為73.42億元,上年同期為47.56億元。
海底撈主要營收來自于餐廳經營,占比達到97.4%。海底撈上半年來自一線城市的收入為18億元,來自二線城市的收入為34.67億元,來自三線及以下城市的收入為14億元。
海底撈的對標,也是其在港股上市的底料公司頤海國際,在上市的兩年中上漲了近6倍。從海底撈啟動上市至今,頤海國際也上漲了近3倍。海底撈已經成為了今夏最火爆的資本概念,也注定將造就一個資本神話。
海底撈馬上將正式登陸資本市場。而其強勁的基本面和在當下市場環境下的特殊地位,也讓其成為“2018年機構熱捧的IPO”。