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11月14日，發(fā)布方案融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布境內(nèi)債務(wù)重組的境內(nèi)公告，披露了公司境內(nèi)債券二次重組方案，債次重組方案涵蓋了現(xiàn)金要約收購、融創(chuàng)股票及股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付、發(fā)布方案以資抵債和全額長展期四個選項。境內(nèi)
現(xiàn)金要約收購方案顯示，融創(chuàng)擬使用現(xiàn)金，預(yù)計按照每張標的債券面值18%的價格發(fā)起現(xiàn)金要約購回，累計購回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計不超過8億元人民幣；本方案接納標的債券本金上限約44億元，現(xiàn)金支付預(yù)計不晚于持有人會議通過并完成相應(yīng)的登記后的20個交易日。
股票及股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付方案顯示，融創(chuàng)將協(xié)調(diào)控股股東融創(chuàng)中國控股有限公司在中國香港向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票（每100元人民幣面值標的債券對應(yīng)融創(chuàng)中國股票的數(shù)量約為13.5股，預(yù)計總發(fā)行新股數(shù)量約為4億股，將根據(jù)債券持有人的最終選擇金額而確定），公司承諾以股票變現(xiàn)（完成變現(xiàn)時間為12個月）所獲等額境內(nèi)資金凈額（扣除相關(guān)中介等費用），償付選擇本方案的債券持有人；本方案接納標的債券本金預(yù)計約30億元。
以資抵債方案顯示，融創(chuàng)擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，發(fā)行人以持有的服務(wù)信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標的債券（預(yù)計每100元人民幣標的債券面值置換35元信托份額），債券持有人取得服務(wù)信托份額后，間接持有發(fā)行人下屬公司的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該服務(wù)型信托預(yù)計存續(xù)4年；本方案接納標的債券本金上限約41億元。
全額長展期方案顯示，若本次債券重組方案得以順利推進落地，融創(chuàng)將在上述選項完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的標的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分（包括過往已產(chǎn)生的未付利息、罰息及未來展期期間利息等（如有））統(tǒng)一降低至1%左右，過往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日，單利計息、不計復(fù)利。
公告稱，上述債務(wù)重組方案選項為擬推進的初步方案，尚未最終確定，存在一定不確定性。融創(chuàng)將通過召開債券持有人會議的形式推進境內(nèi)債務(wù)重組事宜。
來源：環(huán)球網(wǎng)
