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融創發布境內債二次重組方案

11月14日,融創融創中國控股有限公司發布境內債務重組的發布方案公告,披露了公司境內債券二次重組方案,境內方案涵蓋了現金要約收購、債次重組股票及股票經濟收益權兌付、融創以資抵債和全額長展期四個選項。發布方案現金要約收購方案顯示,境內融創擬使用現金,債次重組…

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融創發布境內債二次重組方案

11月14日,發布方案融創中國控股有限公司發布境內債務重組的境內公告,披露了公司境內債券二次重組方案,債次重組方案涵蓋了現金要約收購、融創股票及股票經濟收益權兌付、發布方案以資抵債和全額長展期四個選項。境內

現金要約收購方案顯示,融創擬使用現金,預計按照每張標的債券面值18%的價格發起現金要約購回,累計購回所使用的現金總金額預計不超過8億元人民幣;本方案接納標的債券本金上限約44億元,現金支付預計不晚于持有人會議通過并完成相應的登記后的20個交易日。

股票及股票經濟收益權兌付方案顯示,融創將協調控股股東融創中國控股有限公司在中國香港向特殊目的信托增發特定數量的股票(每100元人民幣面值標的債券對應融創中國股票的數量約為13.5股,預計總發行新股數量約為4億股,將根據債券持有人的最終選擇金額而確定),公司承諾以股票變現(完成變現時間為12個月)所獲等額境內資金凈額(扣除相關中介等費用),償付選擇本方案的債券持有人;本方案接納標的債券本金預計約30億元。

以資抵債方案顯示,融創擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產收益權委托給信托公司成立服務型信托,發行人以持有的服務信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標的債券(預計每100元人民幣標的債券面值置換35元信托份額),債券持有人取得服務信托份額后,間接持有發行人下屬公司的特定資產收益權,該服務型信托預計存續4年;本方案接納標的債券本金上限約41億元。

全額長展期方案顯示,若本次債券重組方案得以順利推進落地,融創將在上述選項完成后以現金方式支付選擇全額長展期方案的標的債券約1%本金;剩余本金將展期至2034年6月9日,本金部分自2029年12月9日起每半年現金支付,利息部分(包括過往已產生的未付利息、罰息及未來展期期間利息等(如有))統一降低至1%左右,過往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日,單利計息、不計復利。

公告稱,上述債務重組方案選項為擬推進的初步方案,尚未最終確定,存在一定不確定性。融創將通過召開債券持有人會議的形式推進境內債務重組事宜。

來源:環球網

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