中信銀行副行長郭黨懷在論壇致辭中表示，中信財富管理自創建以來付出了卓有成效的努力，為客戶提供諸多專業性、綜合性、定制化的家族財富管理與傳承解決方案。中信銀行私人銀行作為國內首批啟動家族信托業務研發與實踐的金融機構，已實現家族信托多種創新，簽約客戶超過500位，業務規模超過120億元，市場占有率和客戶滿意度均位居業內前列。同時，為客戶守護傳承的溫度漸成為中信財富管理的執著信念，中信銀行志在打造“有溫度”的零售銀行品牌，定位“做有溫度的銀行”，并將這一定位內嵌至私人銀行服務和財富管理等產品線中，未來將繼續匯集更多前沿智慧，聚焦財富管理與傳承，為廣大客戶奉上更有溫度的方案與服務，實現中信銀行未來新的輝煌。
本次論壇上，中信銀行私人銀行與胡潤百富共同發布了《2018中國企業家家族傳承白皮書》，該白皮書歷經8個月調研編寫，包含了針對國內企業家家族傳承與財富管理的最新文獻數據。發布儀式后，胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤先生對白皮書進行了深度解讀。
本次論壇聚焦傳承話題，設置了“傳承企望”企業家圓桌論壇和“傳承睿見”2019年投資策略展望圓桌論壇，特邀國內知名一二代企業家舉辦圓桌論壇共話家族傳承。隨后邀請元葵資產董事長兼投資總監施振星、高毅資產首席研究官卓利偉、清和泉資本創始人兼董事長劉青山、上海銀葉投資有限公司首席投資官許巳陽等諸多知名投資業內人士舉辦2019投資策略展望圓桌論壇，縱論2019年投資趨勢與機遇，為與會嘉賓帶來一場別開生面的知識盛宴。
“中信財富管理”品牌于2015年9月正式創立，是中信集團旗下8家金融子公司依托集團金融全牌照、協同聯動打造的綜合化金融服務平臺。“中信財富管理”品牌發布以來，著力打造了“中信財富指數”和“中信產品精選”兩大業內亮點。“中信財富指數”以年度、月度大類資產配置報告為核心，助力投資者資產保值增值。“中信產品精選”以“銀行、證券、信托、基金、保險”五大系列產品為重點，向中高端客戶提供綜合化金融服務。未來，中信集團8家金融子公司將繼續融聚智慧，研析預判，分享觀點，為廣大客戶提供更具滿意度的財富管理決策，將“中信財富管理”品牌打造成為財富管理領域的風向標。
