瀲滟泉中，赤乘龍第眾龍逼水玲瓏拋棄?mèng)浯涞某喑她埖谏眢w，免受其累。赤乘龍第水玲瓏不忍，赤乘龍第因?yàn)閽仐壛唆浯涞某喑她埖谏眢w，翡翠就活不成了。赤乘龍第糾纏不清之際，赤乘龍第李斌來助，赤乘龍第脫身到龍洞，赤乘龍第共同領(lǐng)悟“潛龍勿用”的赤乘龍第絕世武功。與此同時(shí)，赤乘龍第嚴(yán)成率領(lǐng)伏魔兵團(tuán)，赤乘龍第直撲瀲滟泉，赤乘龍第準(zhǔn)備將各龍一網(wǎng)成擒。赤乘龍第

　　但眾龍?zhí)用摗３喑她埖诶畋笠驗(yàn)檠谧o(hù)龍族，被皇帝打入天牢……明珠正往沙漠尋找父親，遇上尋找火焰珠的姚烈。明珠在黑店幾乎被賣入青樓，幸好姚烈相救，還勒令眾人好好侍候，大魚大肉的，令明珠吃得好不開懷。 姚烈陪著明珠在沙漠中歷經(jīng)千辛萬苦，終于到達(dá)邊疆見到吉利，父女開心重逢。

　　明珠對(duì)姚烈漸漸產(chǎn)生愛慕之情。 嚴(yán)成努力，一直追查水玲瓏等龍蹤。官是越做越大，成母亦封“誥命夫人”，被接入宮中住，每天有燕窩補(bǔ)身。皇帝對(duì)嚴(yán)家恩寵有加，嚴(yán)成決心抓到水玲瓏，逼她退出翡翠的身體。可是當(dāng)水玲瓏被逼出來后，翡翠眼看一命嗚呼了!

　　嚴(yán)成被元寶教訓(xùn)，才后悔對(duì)水玲瓏恩將仇報(bào)，終于同意找個(gè)安全的地方讓水玲瓏等暫住。可是，皇帝卻查到了，一舉把水玲瓏等抓住。勇敢聰明的水玲瓏，竟然跟皇帝談判，要他放下屠刀，要他放出龍王。然而兇殘的皇帝卻要將眾龍為龍王陪葬……

　　嚴(yán)成為了翡翠，出賣皇帝，令皇帝震怒，于是下令把他處斬。嚴(yán)成后悔幫助這樣絕情的君王，于是逃獄。李斌則向皇帝求情，放過水玲瓏等龍群，皇帝的條件就是要李斌忘了水玲瓏，和恩喬公主成親，李斌無奈答應(yīng)。

　　龍群必須流放，在送別龍群的路上，李斌吟唱一首別離的詩歌，愿意為思念水玲瓏而憂傷終老。事后嚴(yán)成出現(xiàn)，傷痕累累，走投無路，如喪家之犬。水玲瓏于心不忍，帶著嚴(yán)成一起離開中土。龍群集居在桃花林，生活無憂。龍?zhí)訁s慚愧自己得以安樂，姚烈卻單獨(dú)去挑戰(zhàn)火鳳，希望拿到火焰珠救龍王，這根本就是九死一生。

　　紫霞于是提議早日成親，若她懷了龍種，龍?zhí)颖憧梢园残娜ト』鹧嬷椋三埻酢＠畋蟊槐坪投鲉坛捎H當(dāng)日，其實(shí)恩喬已知太子乃被逼。深明大義的恩喬假裝墜馬受傷，故意令婚禮不成，拖延下去。李斌感激不盡，羞愧傷害兩個(gè)那么好的女子，更識(shí)破了嚴(yán)成助皇帝滅龍的詭計(jì)。

　　龍?zhí)咏K于向大家說出真相，嚴(yán)成毛遂自薦要和龍?zhí)樱岘嚾フ一瘌P，最后的安排是他帶著紫霞，玉嬌龍和元寶在十里亭等水玲瓏等人取火焰珠回來，大家一起去救龍王。沒想到嚴(yán)成是苦肉計(jì)，當(dāng)水玲瓏等人一走，他便露出真面目，把玉嬌龍等人捉拿起來，押回京城當(dāng)人質(zhì)了。雪山上，姚烈不敵火鳳。水玲瓏對(duì)結(jié)了冰心的火凰說出自己的愛情故事，令火凰在不知不覺中溶化……

　　火鳳終于不敵“龍吟八音”，吐出火焰珠，本來生氣的他，發(fā)現(xiàn)水玲瓏令他深愛的火凰化解冰霜，還原諒了他，喜不自勝，不再搶火焰珠了。水玲瓏和姚烈?guī)е鹧嬷閬砭三埻酢；实垡巡己锰炝_地網(wǎng)等著他們。李斌阻止皇帝搶火焰珠，讓姚烈、水玲瓏進(jìn)入冰窖對(duì)付看守龍王的嚴(yán)成，火焰珠一出，巨冰破，龍王騰空而飛，光芒四射……

　　龍王從冰窖被救出來，欲跟皇帝大打一場(chǎng)，被李斌和水玲瓏勸阻，皇帝知道自己的武功在龍王之下，立刻加緊研制毒液和鑄造七把屠龍寶劍，準(zhǔn)備對(duì)付龍王。皇帝更因?yàn)槔畋髱兔Ψ抛啐埻酰缸記_突，皇帝怒砍李斌，傷了他的手臂，心下一軟，趕他出宮。水玲瓏前往李斌棲身之處看李斌，繼續(xù)誤會(huì)他跟恩喬有婚約，難過極了。

　　龍王最寵愛女兒，為此要砍李斌，可是水玲瓏卻對(duì)李斌百般維護(hù)。龍王委屈為女兒出頭給罵，發(fā)脾氣打樹，結(jié)果，殺了樹上的小鳥，剩下一窩鳥蛋。面對(duì)兩大錯(cuò)誤，龍王一時(shí)無策。幸得元寶的提議，拿了樹枝找李斌負(fù)荊請(qǐng)罪。還找來了玉嬌龍幫忙孵蛋，惹出了玉嬌龍以為龍王要娶她的笑話。龍王聽水玲瓏的勸告，讓李斌跟她定下的停戰(zhàn)協(xié)定生效，暫時(shí)不討伐皇帝。

　　姚烈對(duì)此反對(duì)不果。龍王視察到大地龜裂，責(zé)四海龍王們失職，后來才知道為勢(shì)所逼，但仍堅(jiān)持皇帝不義，但龍卻不能讓百姓受天災(zāi)之苦，龍王還帶領(lǐng)眾龍王，為百姓施云報(bào)雨，再受尊崇。天下暫時(shí)太平，吉利、明珠從西域回來，父女心中各掛念著愛人。吉利前往瀲滟泉看望玉嬌龍，知道了龍王與玉嬌龍的事情，連忙打退堂鼓。

　　跟玉嬌龍買下了瀲滟泉經(jīng)營。而開張的時(shí)候，姚烈到賀。明珠千方百計(jì)的向姚烈暗示愛意，都不得法。最后借酒意示愛，得來的卻是姚烈洋洋得意的說，龍王已將心上人水玲瓏許配給他。

　　明珠黯然神傷，想隱瞞自己的感情，騙姚烈說示愛只是作弄他。龍王要為龍?zhí)友a(bǔ)辦婚事，可是四海龍王等都為了怕皇帝殺戮，不來參加婚禮，把龍王氣得七竅生煙，命姚烈往下戰(zhàn)書，跟皇帝決一死戰(zhàn)……