3月21日,提交注冊深交所固定收益信息平臺披露,華潤華潤置地控股有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券狀態更新為“提交注冊”。置地
債券類別為小公募,億元發行金額100億元,小公新承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、募狀中信建投證券股份有限公司。態更中誠信國際信用評級有限責任公司對發行人的提交注冊主體評級為AAA,無債項評級。華潤
據2月25日華潤置地所披露的置地募集說明書顯示,該債券的億元募集資金在扣除發行費用后,將用于支持產業內企業緩解流動性壓力(包括但不限于置換發行人前期投入資金及后續資產投資與收購等方式)、小公新償還公司有息債務以及補充流動資金。募狀
本次債券發行上市前,態更公司最近一期期末凈資產為910億元(2021年9月30日合并財務報表中的提交注冊所有者權益合計),合并口徑資產負債率為82.54%,母公司口徑資產負債率為92.08%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為32億元(2018年度、2019年度和2020年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤222,410萬元、400,492萬元和323,697萬元的平均值),預計不少于本次債券一年利息的1.5倍。