中國銀行昨日晚間宣布,中行以2.363億歐元(約合23億元人民幣)的億收銀行總對價收購法國愛德蒙得洛希爾銀行股份有限公司20%的經擴大股權,收購完成后將成為該銀行第二大股東。購洛股權股東這是將成中國商業銀行對歐洲銀行進行的首例戰略投資交易。
根據雙方共同簽署的中行長期戰略投資及業務合作協議,雙方將共同開拓包括中、億收銀行法及其它戰略地區在內的購洛股權股東私人銀行和資產管理業務。
本次交易中,將成中國銀行將通過收購原股東所持老股(約占洛希爾銀行股份10%)并認購洛希爾銀行增發的中行新股,出資2.363億歐元,億收銀行持有洛希爾銀行20%的購洛股權股東股份。認購股份和出售股份的將成價格均為每股190.49歐元,認購資金由中國銀行自有資金支付。中行交易完成后,億收銀行洛希爾家族持有該銀行74.19%的購洛股權股東股份,中國銀行持有20%的股份,剩余部分由洛希爾銀行管理層和員工持有。
通過此次投資,中國銀行將獲得參與洛希爾銀行公司治理和經營的相應權力,尤其是將向洛希爾銀行董事會委派兩名董事。投資的完成仍有待獲得相關監管機構的批準。
據悉,截至去年12月31日,洛希爾銀行總資產為32.08億歐元,負債28.12億歐元,所有者權益3.96億歐元,未經調整稅后凈利潤1.05億歐元。自1998年以來,洛希爾銀行管理的資產年均增長20%,2007年末管理資產總值達到296億歐元,全年凈資產流入達26.6億歐元。
在資產管理業務合作方面,雙方將利用各自優勢,在中、法兩國開發和分銷如QDII、QFII等金融理財產品,并將在中、法兩地之外共同尋求資產管理投資機會,以及在全球范圍內尋求潛在的私募股權投資機會。
在私人銀行業務合作方面,中國銀行將充分發揮洛希爾銀行在管理HNWI(高資產凈值人士)資產方面的優勢,以及其為家族中小企業和家庭辦公室提供投資戰略和顧問服務的豐富經驗,通過專門實施B-to-B-to-C模式進一步加強中國銀行的私人銀行業務。
關于洛希爾銀行
洛希爾銀行于1953年由Edmond de Rothschild創建,目前其子Benjamin de Rothschild為控股股東,是LCF Rothschild 集團旗下公司。
該行主要在法國和歐洲其他國家從事私人銀行和資產管理業務。在歐洲主要國際金融中心,該行擁有2500名員工,250多名投資經理(機構和私人),并在全世界擁有30多家分支機構。截至去年底,LCF Rothschild集團管理資產數量達到1000億歐元左右。
洛希爾銀行業務主要圍繞資產管理和私人銀行兩個方面開展,并加入了產權交易、財務顧問以及發行支持等服務。
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