【五金商城】近日，三基工信部正式發布《機械基礎件、產業基礎制造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》指出，轉型重點將通過5年的升級上市努力，使中國“三基”產業創新能力明顯增強，關注公司在2020年，模具將形成與主機協同發展的三基產業格局，能夠滿足重大裝備和高端裝備對機械基礎件、產業基礎制造工藝和基礎材料的轉型重點需求，從而使產業發展嚴重滯后的升級上市局面得到改觀。預計未來我國‘三基’產業會有較大的關注公司發展前景，因為進口替代的模具空間會相當大。
提升“三基”促機械行業轉型升級
“所謂的三基‘三基’產業，指的產業是機械基礎件、基礎制造工藝以及基礎材料，轉型重點作為主機的配套與基礎產業。”金模網CEO羅百輝表示，經過多年的發展，我國“三基”產業已經取得了長足的進展，形成了門類齊全、能滿足主機行業一般需求的生產體系。尤其是在“十一五”期間，受益于冶金、石化、電力、煤炭、汽車等傳統下游行業的快速發展，絕大部分“三基”產業工業總產值年均增速超過20%。但與此同時，隨著我國裝備制造業水平的大幅提高，高端“三基”卻跟不上主機發展的要求，成為制約我國重大裝備發展的瓶頸。提升“三基”產業是實現機械行業轉型升級的重要突破口。
高端裝備制造業具有技術密集、附加值高、成長空間大等特點，而該領域存在的主要問題就是忽視了建立技術開發能力和開發主體，忽視了建立社會化、專業化的加工體系，導致行業核心技術缺乏，基礎件性能較低等現象較為突出，《規劃》的出臺正是為了改變這一現象。
為了推動我國機械基礎零部件產業結構優化升級，工信部2010年10月出臺了《機械基礎零部件產業振興實施方案》。該方案不僅提出了未來我國基礎零部件產業的發展目標，還制定了相關促進機械基礎零部件產業升級的措施。與《方案》相比，《規劃》顯然提出了更高的發展目標。《規劃》中提到，到2015年，我國重大機械裝備所需機械基礎件配套能力提高到75%以上，較《方案》提出的目標高了5個百分點。
此外，《規劃》提出重點發展11類機械基礎件，重點開發20種標志性機械基礎件并實現產業化。與2010年《方案》相比，《規劃》新提出了智能、高頻響氣動元件、高可靠性彈簧、高應力等發展重點。
“三基”產業涉及了不少子行業，包括軸承、液壓件、密封件、粉末冶金零件、彈簧、模具等。哪些子行業會有較好的發展前景？羅百輝認為，未來在“三基”行業發展趨勢是，著重發展高端制造業所急需的新材料、新工藝和新產品，不斷提高基礎件國產化比例。建議關注未來進口替代空間大、產業集中度較低、產業升級空間大的子行業，如軸承、閥門、齒輪、模具、液氣密和緊固件等基礎零部件行業有望獲得實質性利好，相關上市公司將受益。
從目前來看，下游行業增速的放緩已經成為制約“三基”產業發展的主要問題之一。因為機械行業的投資機會往往取決于下游需求，下游需求增長決定行業的景氣度及持續時間。由于“十二五”期間，機械行業增速較“十一五”將明顯放緩。未來除了航空航天、智能裝備等高端裝備領域存在較好的板塊性投資機會外，其余機械子行業出現重大投資機會的可能性較小。未來，“進口替代”有望在高端機械基礎件等部分領域形成較強的驅動力。
有分析師認為，短期來看，從事基礎件生產的公司不可避免地受到了下游鐵路、風電、傳播、工程機械等行業景氣下滑的影響。但是，長期來看，相關龍頭公司在伴隨行業增長的同時，也具備參與行業整合的實力。
另外，我國的“三基”產業相對國外公司，發展相對滯后，并被固化在產業鏈中低端。這一情況是否會制約相關公司的發展空間？業內人士分析認為，國內公司做得比較多的是前端制造和后端組裝，而核心部件多為外國公司生產，國內公司并非沒有核心技術，只是技術水平與國外公司相比，保守估計相差5到10年。
那么，從投資角度入手，哪類公司會更加具有投資機會？羅百輝表示，看好高端機械基礎件未來投資機會，建議重點關注國內技術相對成熟、進口替代或出口均有較大空間的高端軸承、齒輪、液氣密、模具領域龍頭企業。在高端軸承領域，投資者可以關注天馬股份（002122.SZ）、龍溪股份（600592.SH）、軸研科技（002046.SZ）等公司。在高端齒輪領域，從近期表現來看，杭齒前進（601177.SH）、精鍛科技（300258.SZ）無疑是最值得關注的兩家公司。在液氣密領域，恒立油缸（601100.SH）和中鼎股份（000887.SZ）均值得關注。在模具領域，投資者還可以關注中高檔輪胎模具龍頭--豪邁科技（002595.SZ）以及生產精密模具的巨輪股份（002031.SZ）。
“三基”板塊主要上市公司一覽
機械天馬股份[8.44-2.76%]8.4418.22
軸承、機床
基礎件軸研科技[17.79-2.73%]17.7935.43
軸承
龍溪股份[10.76-2.45%]10.7628.70
軸承
杭齒前進[11.220.72%]11.2230.17
齒輪箱、變速箱
東力傳動[5.46-2.50%]5.4632.77
減速器、齒輪箱
雙環傳動[15.590.00%]15.5921.77
齒輪
恒立油缸[20.36-1.26%]20.3624.52
挖掘機油缸
通裕重工[14.30-2.92%]14.329.28
風電主軸
寶鼎重工[12.78-3.62%]12.7826.69
大型鑄鍛件
精鍛科技[25.13-0.59%]25.1330.46
齒輪
基礎華東數控[12.71-4.08%]12.7191.31
機床
制造工藝沈陽機床[8.38-1.87%]8.3850.47
機床
南通科技[10.47-5.76%]10.4753.59
數控加工中心
亞威股份[30.04-2.53%]30.0428.58
數控沖床、數控折彎機
廣東鴻圖[10.87-3.81%]10.8718.59
鋁合金壓鑄件
東山精密[23.36-2.46%]23.3648.44
精密鍛造
豪邁科技[24.16-1.39%]24.1622.74
模具
基礎材料撫順特鋼[5.48-2.66%]5.4886.65
特鋼
廈門鎢業[36.48-0.16%]36.4826.42
鎢鉬有色金屬、新能源材料
豫金剛石[15.88-2.93%]15.8838.71
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