由于智能手機、增長平板、索尼S市PC的格科國C感器需求下降，消費電子市場持續疲軟，微業消費類MCU、績下存儲芯片、場水S傳GPU等多種芯片品類市場陷入低迷，逆中CMOS圖像傳感器此次也被波及。增長全球和中國CMOS產業鏈上的索尼S市廠商感受到市場的寒意。CMOS圖像傳感器市場的龍頭老大索尼在2021年占全球CMOS圖像傳感器銷售額的43%左右，這家公司公布的報告顯示，截至2022年6月，其圖像傳感器的美元銷量收入環比下降12.4%。
中國CMOS傳感器上市公司格科微發布的半年報顯示，營業收入32.94 億元，同比下滑10.63%，實現歸母凈利潤5.14 億元，比較去年同期下滑20.23%。2022年，中國CMOS傳感器市場到底發展如何？在下游哪些應用端有潛力增長機會？賽迪顧問物聯網產業研究中心的高級分析師徐田雨帶來了專業的市場分析和趨勢前瞻。
全球CMOS傳感器市場前景看好，手機、汽車和安防攝像頭應用成三大驅動力
根據 Frost&Sullivan 統計，2021 年，全球智能手機及功能手機 CMOS 圖像傳感器銷售額占據了全球 54.6%的市場份額，平板電腦、筆記本電腦等消費終端 CMOS 圖像傳感器銷售額占據了全球 6.6%的市場份額。至 2025 年，新興領域應用將推動 CMOS 圖像傳感器持續增長。
今年9月，IC insights在最新發布的報告中表示，2022年CMOS圖像傳感器的下降是在2020年（+4%）和2021年（+5%）的兩年微量銷售增長之后發生的。但是這家機構預測，2023年CMOS圖像傳感器將溫和復蘇，市場收入增長4%至193億美元，然后在2024年增長13%，達到217億美元的歷史新高。
IC insights報告中分析，近三分之二的CMOS圖像傳感器用于手機，預計到2026年這一比例將降至45%左右。 預計CMOS圖像傳感器隨后的復蘇將受到智能手機的新升級購買周期的推動，此外，來自汽車、醫療應用和智慧安防系統的嵌入式攝像頭也成為推動力。
多家廠商爭相進入車載市場 中國CMOS圖像傳感器大有可為
賽迪顧問物聯網產業研究中心的高級分析師徐田雨表示，全球的圖像傳感器從2019到2021年一直處于增長的態勢，國內除了在2020年略有下降以外，圖像傳感器在2021年達到342.7億元，國內CMOS傳感器規模將繼續向上增長。
圖片：電子發燒友拍攝
他分析指出，從下游的應用環境來看，智能手機是圖像傳感器一個主要應用領域。從2011-2017年，全球的智能手機整體出貨量是一直上升；2017年到2022年，中國手機的出貨量是呈現平穩的波動，但是手機單機的攝像頭數量直線上升，智能旗艦手機通過多攝像頭實現不同的功能，比如說現在使用最多的4攝像頭為例，有的旗艦手機采用5顆攝像頭。
安防領域是CMOS傳感器另外一個重要應用領域，2016年-2021年全球和中國安防攝像頭出貨量呈現增長狀態，其中中國出貨量呈現上升態勢，預計到2025年，中國安防攝像頭出貨量將達8億個以上，在這個領域中國成為主要消費國家。安防攝像機因為使用場景多變，對最低的照度，對強光的抑制要求比較高，我們對圖像傳感器提出了不同的技術需求。
圖：電子發燒友拍攝
CMOS傳感器第三個重要應用領域是車載攝像頭。汽車電子是第二大應用市場。預計全球每臺汽車的搭載攝像頭數量在2023年將達到3顆，但是中國從2020年的數據來看，平均搭載數量是3顆，未來CMOS圖像傳感器仍然具有一定的空間。目前布局車規級 CMOS 產品的國外企業有安森美、索尼等，國內企業有韋爾股份、思特威、格科微、比亞迪半導體等。
豪威集團全球在途豪威車載傳感器超過2億顆，覆蓋多個細分市場。下游客戶包括奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車企。2019年，豪威集團率先在全球推出首款用于ADAS的高端800萬像素產品0X08B，支持140dB HDR。今年，豪威集團推出升級版 300 萬像素 1/2.7 英寸 CIS 產品 OS03B10。基于公司先進的 2.5 微米OmniPixel?3-HS 技術，OS03B10 提供可編程模式以及全方位的圖像控制功能，利用高靈敏度的正面照明，在明亮和黑暗條件下均可實現真實的色彩再現，可方便地應用于家居安防、行車記錄儀及其他視頻應用。
格科微在手機市場推出了3,200 萬及以上像素產品的CMOS傳感器—GC32E1。該產品采用格科微最新 FPPI專利技術的 GalaxyCell 0.7μm 工藝，配合 4Cell Bayer 架構可實現等效 1.4μm 像素性能，同時支持 sHDR 視頻錄像，為高端智能手機前攝需求提供成熟的高像素解決方案。在非手機領域，格科微連續推出 3 顆基于自有知識產權 65nm+ CIS 工藝平臺和FPPI 專利技術的智慧城市/汽車電子系列新品GC2083、GC3003、GC4023。
今年9月，思特威重磅推出3MP Sensor+ISP二合一的車規級圖像傳感器新品——SC320AT。該背照式（BSI）圖像傳感器集高感度、高動態范圍和優異的LED閃爍抑制功能于一體，可憑借出色的圖像品質賦能全景環視、ADAS周視、自動泊車和流媒體后視鏡等高端車載影像應用。
圖片來自思特威官方微信
目前思特威車規級圖像傳感器產品已實現了1MP~8MP分辨率的汽車感知與影像細分應用需求覆蓋。未來思特威還會針對車載影像類、感知類與艙內三大應用進一步全方位地布局汽車芯片產品。
在徐田雨看來，CMOS傳感器未來有四大發展方向：1、CMOS傳感器繼續向小型化方向發展。隨著生產工藝和技術水平的提高，目前CMOS傳感器已經由前照式發展到了背照式和堆棧式，不僅提高了傳感器的靈敏度、改善了畫質，還可以增加感光面積，有效降低傳感器尺寸。2、CMOS傳感器繼續向集成化方向發展。隨著物聯網技術的進步，傳感器智能化的信息處理能力越來越重要，圖像傳感器不再只是提供清晰影像，而是要服務于后端的識別及自動運動相應等需求。3、CMOS圖像傳感器的市場規模不斷攀升，不僅手機市場，未來在安防市場、工業及消費電子對機器視覺的需求，CMOS圖像傳感器市場規模有望進一步擴大。4、CMOS傳感器應用領域不斷擴大。
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