公孫發現德琳詭計，新包包拯緊急通知王丞相與皇上暫勿妄動，青天雷莎則回到西夏欲以未殺元貞向元昊領罪，新包卻發現一切都是青天德琳陰謀，元昊命弟元昌與雷莎趕赴邊界迎接包拯，新包以信輸誠，青天終于阻止一場戰端，新包德琳公主亦受到制裁。青天元貞誤會兄長元昊不顧手足之情，新包遂跟著歐陽春隱居山林，青天為了兩國和平，新包包拯不得不要求展昭盡速找到帶走元貞的青天歐陽春。逃脫追捕的新包郭亮，為了得到元貞，青天亦將目標轉向歐陽春。新包展昭帶雷莎來見歐陽春與元貞，解釋一切都是德琳詭計，仍希望元貞完成和平特使任務，然而元貞難舍歐陽春，以郭亮未逮捕到案、危機仍在為借口，要等安全無虞后才愿赴京。

　　歐陽春發現馬幫兄弟多日未送貨至，覺有蹊蹺，要雷莎暫時照顧元貞，自己前往馬幫一探究竟。誰知歐陽春一到馬幫，才知三日前長老被郭亮用刑逼問元貞下落，急忙趕回卻驚見雷莎已為保護元貞而不幸殞命，歐陽春怒戰郭亮將之擊敗，誰知郭亮竟以元貞性命為要挾，危急之際，展昭趕至相助，郭亮終于伏法。元貞亦照約定前往京城，臨行前與歐陽春訂下婚盟。西夏特使元貞終于踏入宮中面見仁宗，完成兩國和平使命。

　　楊牧身為京東路經略安撫使，乃統領京東兩萬五千禁軍的兵馬總管，一旦謀反非同小可，事涉軍機，令包拯大傷腦筋，急與王丞相商討對策。在王丞相策動下，皇上派令包拯為放逐于青州的京東王祝壽，并以任命霍剛為新任指揮使為由，派包拯為巡邊欽差，前往登州發布軍令。為查真相，包拯另派艾虎暗中護衛方烈回登州。包拯至青州面見京東王趙怡，始知當年皇室內斗，趙怡被逐往青州不能回京之往事，又得知楊牧原為趙怡女婿，深感事態更為復雜。艾虎保護方烈回到登州，發現漁民出海失蹤之事，急向熟識的漁女小翠詢問，艾虎發現小翠與方烈之間并不單純。包拯獲報后，表面不動聲色，繼續視察海防，與霍剛、楊牧等人周旋，暗中則派展昭協助追查。