經回憶，利刃一個賣大餅的橫海女商販最為可疑，四個人馬上展開追蹤。利刃

　　難民的橫海涌入使原本平靜的淮北小鎮頓時熱鬧起來，當地的利刃居民做起了難民的生意，他們經營著吃的橫海穿的和生活用品。教會也開設粥棚救濟難民，利刃趁此機會傳教。橫海李劍、利刃卓久、橫海孟小飛、利刃林建豪四人一路追蹤來到鎮上，橫海饑腸轆轆的利刃四人因為錢被偷，只得排在粥棚前接受施舍。橫海

　　觀眾的利刃叫好聲吸引了四個人的注意力，民間藝人王大力在賣藝，表演油錘灌頂和飛鏢絕技，沒想到引來了當地惡霸的勒索。卓久想打抱不平，被李劍制止。而此時在酒館里，賭徒龍方賭興正酣，在賭牌九。

　　皇協軍的招兵站前人頭攢動，大笸籮里盛著熱騰騰的饅頭，大盆里盛著香噴噴的紅燒肉，桌子上一摞摞銀元碼放整齊。皇協軍以銀元和食物做誘餌大肆招兵。王大力主動應招，因出老千被人追殺的龍方走投無路，靠行賄軍官進了招兵站，李劍等人認出了龍方就是盜賊，無奈之下，靈機一動，李劍安排林劍豪和孟小飛兩人也報名參加了皇協軍。

　　在皇協軍軍營，龍方在林劍豪等人的威逼下，承認了盜竊武器和錢財的事實，并說已將武器藏好，會擇機奉還。皇協軍長官喝兵血犯了眾怒，與新兵發生了沖突，軍官被打，新兵因寡不敵眾被抓，關了禁閉。林建豪因為乖乖交出銀元未被追究。新兵們在禁閉室里很快彼此熟悉起來，被打軍官威脅不服氣的眾人，翌日要嚴懲，殺一儆百。

　　李劍和卓久截下皇協軍軍車，假扮皇協軍進入軍營。梅子趁機來到軍營里向皇協軍旅長趙金龍表明身份，并將李劍和橋本隆一的情況說出。她萬萬沒想到皇協軍的旅長趙金龍正是國民黨潛伏特務，橋本隆一也是通過他策反的，橋本隆一暴露后，也是他安排人在飛機上做了手腳，想要置他于死地。然而，走投無路的橋本隆一并不知情，逃生后的他只有投奔到趙金龍處。

　　李劍抓到龍方，要他幫忙救出兄弟，龍方假意幫忙，卻獨自闖入軍官宿舍偷盜，碰巧聽到了橋本隆一和趙金龍的對話。利箭特戰隊放火燒了軍營，兄弟幾人逃出。皇協軍開始通緝他們，龍方和王大力無處可去，只好留在了李劍的隊伍里。

　　梅子的出現，令趙金龍很是緊張，他要緊急轉移橋本，命令手下在運送橋本隆一的車上要將其殺害，正在軍統特務想要動手之時，利箭特戰隊及時趕到，救下橋本隆一，踏上回去之路。

　　跑了一天后，無奈卡車無油，幾人只能前往附近的云嶺鎮。一路上，梅子故意留下手帕做暗號，被李劍察覺。而此時，狼牙特戰隊根據梅子留下的線索，一路尾隨。

　　云嶺鎮長見李劍等人身著黃協軍軍服，誤以為幾人是皇協軍，熱情招待。梅子趁酒足飯飽之后偷偷將特戰隊員的的身份揭穿，鎮長一邊派人報告，一邊召集武裝欲將幾人抓獲邀功。

　　小鎮燈會上，酒勁上頭的王大力調戲婦女，跟當地百姓發生沖突，鎮長百般糾纏李劍拖延時間。醉醺醺的龍方偷聽到自己一伙身份被暴露的消息，他剛想報告李劍，卻被梅子發現后打暈。

　　小鎮的壯丁們在鎮長的帶領下和利箭特戰隊發生混戰。正當王大力等人危急的時刻，李劍和卓久偷來了馬匹，眾人縱馬逃離了小鎮。龍方和王大力搶下龍茶農的馬車和衣服，眾人方可脫下皇協軍軍服換上便裝，繼續前行。

　　狼牙特戰隊員根據線索趕往云嶺鎮，從鎮長的口中得知李劍和橋本隆一等人路過此地，卻不知李劍等人走向何方。無意間，狼牙特戰隊從被搶的老農口中得知了李劍等人逃跑的方向，于是一路跟隨。

　　換上便裝的李劍等人路過茶園，李劍拗不過龍方和王大力的執意請求，與龍方、王大力、孟小飛和林建豪結拜成兄弟，卓久則拒絕參加。

　　喬裝改扮成商人模樣的李劍一行人在路上遇到土匪孫六的搶劫。眾人各施絕技，打敗了土匪，擒獲了孫六。讓孫六帶路進入了就近的小鎮六合鎮。

　　趙金龍的軍統部隊趕到小鎮，發現李劍等人蹤跡，狼牙特戰隊也循著各種線索而至。為了避免暴露自己的軍統身份，趙金龍必須搶先一步找到橋本隆一，所以故意給他們指了相反的方向。不想卻被狡詐的狼牙特戰隊隊長矢野研一識破。

　　趙金龍欲獨自帶領部隊趕往六合鎮，卻臨時接到上峰任務，不得不趕回霍山城，無奈之下派副手趕往六合鎮，請求當地斧頭幫幫主林茂才相助，抓住李劍和橋本隆一等人。

　　矢野等人遭到孫六的搶劫，卻無意中得知了梅子等人的消息，于是趕往六合鎮。

　　小鎮上，李劍派眾人到鎮上打探虛實，而李劍等人的出現也引起了當地斧頭幫幫主林茂才的注意。林劍豪卓久桃花留在客棧看著橋本隆一，李劍帶著龍方和張怡梅進入賭場，王大力則潛入妓院中。李劍等人發現六合鎮有日軍出沒，而梅子欲靠近日軍的動作更是讓李劍證實了自己對梅子的判斷。卓久和林劍豪初審橋本隆一，仍是毫無結果。李劍與桃花聯手，為騙取梅子暴露身份，上演一出戲，故意讓桃花送一封寫著橋本隆一秘密的信。梅子偷聽到此消息，欲毒死李劍，卻沒想到自己正一步一步走進李劍早已設計好的圈套中。就在梅子完全暴露身份的時候，矢野帶領的狼牙特戰隊及時趕到，發生混戰。而此時，斧頭幫幫主林茂才收到了趙金龍的命令后趕來，三股勢力對戰，一片混戰中李劍等人逃離小鎮。