諸葛亮用計脫身，臥龍行色匆匆，葛第車轎之中，臥龍始終沒忘岳父所說的葛第，百天后考他兵法布陣之言，臥龍因此在車上他苦讀三書。葛第黃素此時心思倒是臥龍放在對劉表猜測之中，問諸葛亮：我倆是葛第否真正脫身? 果然不出黃素所料，這夜客棧留宿，臥龍夫婦便察覺了四周混跡于客人中的葛第幾位可疑角色。 諸葛亮是臥龍一書生，如果要強抗，葛第自然不是臥龍敵人對手，只能依靠女流黃素。葛第情急之際，臥龍諸葛亮想起那夜船幫黑夜入室送禮。留下了一字條，談到需要用他們時，如何聯絡的辦法。他決意一試，依囑發出了消息。

　　此時，三老在葫蘆鎮也是忐忑不安，擔心著諸葛亮的安危。 這天早晨上路，夫婦少了說笑，多了擔憂，特別是諸葛亮，不知所發信息，船幫能否收到?自然這等事理，他也不便告訴黃素。就這么一路擔憂著，車行至了惡虎谷，這里峽深林密。諸葛亮見狀便毛發悚然，心知有事要發生。沒待他與黃素商議，橫坡上殺出一支人馬，手提帶血刀搶，將車轎團團圍住，問明來人可是諸葛亮后，一擁而上，將倆人掠走，且眼睛蒙上黑布，黃素仗著稍有武功，也曾想掙扎一番，但無奈刀架于脖，只有暗暗叫苦。 諸葛亮夫妻剛被人強行綁走，宜陽義士趕到了惡虎谷，此時只見尸體橫地，不見諸葛亮夫妻，宜陽義士不禁焦急……

　　一番稀里胡涂的奔走，一行人等終于停下，只聽得一聲呼哨，馬蹄疾去，身邊半天沒了動靜。諸葛亮夫婦這時試著去撕蒙眼黑布，也不見有人阻攔，等到除去黑布，發現前面不遠已是家門，強人已無蹤影，倆人不禁暗暗叫奇。 諸葛亮安妥黃素，上了后山，面見三老。只見黃承彥與水鏡先生在為他擔憂，不一會兒，廖九公也扛著長煙桿來此。

　　三老聽罷諸葛亮述說途中所遇之險，驚喜各半，三老你一言我一語，句句扣在讓諸葛亮永記這番冒險，再也不可輕率行止。諸葛亮自然將這一切牢記在心，此后一生謹記了凡事需謹慎為之的教誨。 就在這同時，曹操的殺手正與朱皓面談了所派追殺諸葛亮的手下，無一生還之事，倆人恨恨不休。 荊州脫險，返家數日，諸葛亮又上后山，將劉表地盤上所考查來的一切，一一向三老訴說了一遍。荊州北依漢水，沔水，南達南海，東連吳會，西通巴蜀，堪稱用武之地，只可惜它的主人難以守住這塊寶地，日后不知何人能籍此地盤，成就帝業。

　　談到劉表，諸葛亮自有另番評說，直說得三老頻頻點頭。 此時，諸葛謹在東吳生出了是非，信報傳他，已被押入大獄。一時間，諸葛家慌了手腳，救兄的任務，只有諸葛亮承擔，相邀宜陽義士一齊過江東，宜陽義士卻一反常態，不愿相隨。諸葛亮只有帶著馬謖、廖化匆匆上路，直奔東吳而去。只是，黃素心中暗生妒意，她由此聯想到了江東小喬，那對諸葛亮早存愛心慕意的嬌美麗人，不知此番諸葛亮去，可會不會去見她?

　　諸葛謹是一情癡，當初獨赴東吳，為的只是能常見大喬，為能如愿以償，他不惜屈尊，在喬家莊蒙學授書。每日之乎也者是個幌子，那眼睛盯的只是大喬行蹤身影，在孩童面前形似怪人，為追看大喬，幾次置蒙學眾童不顧，鬧出不少笑料。 這天授課之時，又見大喬從門前走過，竟一時忘乎所以，如蜂逐蜜，緊跟不舍。

　　大喬只覺身后那人怪癖，加上諸葛謹易容貼須變了模樣，就叫人捉了，一怒之下將他送入官府。 諸葛亮帶著廖化、馬謖來到江東，拜見時下正任縣令的魯肅，說明了來意。這魯肅為人正派，初次審諸葛謹，就認定他幷非是好色之徒，只是口訥，加上心有隱情，不敢說出，所以無法審清。這次諸葛亮到來，事情原尾也就知了個大概。

　　只是魯肅也是為難，因事關喬老爺的大小姐大喬，這大喬已聘被孫策之弟孫權為妻，大喬之案，不大也大。魯肅一邊安撫諸葛亮，一邊思忖如何消案才好。倆人言談之際，相見恨晚，竟結下了情誼。 大喬之事，驚動了孫權，派周瑜專程來此督辦諸葛謹案，聽未來岳父喬老爺談起諸葛亮即將來此救兄一事，周瑜冷笑道：一山容不得二虎。想借機整諸葛亮。喬老爺見周瑜如此，勸他放寬氣量，一面暗中為這小喬明日夫君擔憂。小喬聞聽諸葛亮也到了這里，心念一動，想見諸葛亮一面。

　　夜里勸姐姐大喬，說解鈴還需系鈴人，叫大喬撤案。直到這時，大喬才知被她送入官府的即是諸葛謹，一時間心亂如麻，哭笑不得。 第二天，大喬小喬找到魯肅，將狀撤回。魯肅當即釋放諸葛謹，幷引見了諸葛謹、諸葛亮。大喬與諸葛謹此時相會，自然少不了尷尬，大喬親耳聞聽諸葛謹的心意表白，諸葛謹表白，只要能常見大喬就行，堅持留在江東;諸葛亮與小喬相會，小喬借民謠“莫說孔明擇婦，正得河外丑女”問諸葛亮可有婚配之事?諸葛亮笑著回答……

　　倆人戲笑之間，把各自愛慕之情，巧妙地一泄而盡。 周瑜見懲治諸葛謹不成，諸葛亮又來了江東，便起了歹心，思忖著如何扣住諸葛亮，以免后患。剛巧喬老爺家設宴接待諸葛謹、諸葛亮，周瑜自然是陪客。周瑜借機在喬家莊外埋下了伏兵，想等宴散之時，捉拿諸葛亮。 馬謖與廖化在莊外玩，發現了周瑜的兵丁，馬謖叫廖化闖入喬老爺大堂，當眾辱罵喬翁，斥責喬老爺不仁不義。一時間喬老爺懵了頭，轉頭逼問周瑜，是不是他帶了兵丁?周瑜尷尬萬分，喬老爺很不高興。

　　這時魯肅聞信趕到，說自己是地方父母官，應保證來客無恙，執意親自護送諸葛謹、諸葛亮離去。 而諸葛謹偏偏執意不走，堅持留在江東。諸葛亮無奈，只好帶廖化、馬謖隨魯肅離了這“鴻門宴”。江邊魯肅與諸葛亮一番暢談，縱橫天下局勢，互祝來日鵬程。上了船后，諸葛亮感謝馬謖巧施一計叫廖化罵宴，救了自己性命。馬稷這時才說出是黃承彥交代他見機行事，保護諸葛亮的。 孫權倒是氣度極大，得知諸葛謹留在江東，便任用了諸葛謹。讓諸葛謹離開了蒙學，諸葛亮得知后，感嘆孫權是一個能成大事的人……