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搜狐房產 > 全國房產資訊 > 全國房產財經 > 中梁債務重組方案獲九成債權人同意,已還清了境內公開債務 中梁債務重組方案獲九成債權人同意,已還清了境內公開債務
焦點財經Focus 2023-11-21 16:34:26 用手機看
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出品|搜狐地產&焦點財經
作者|陳盼盼
編輯|吳亞
11月21日，境內中梁控股發布公告稱，公開截至目前，中梁債務重組債權債務持有現有債務未償還本金總額約92%的獲成還清同意債權人已加入重組支持協議，并承諾采取一切必要的人同行動，在計劃會議上投票支持重組計劃。
在地產行業深度轉型、樓市弱復蘇的預期的背景下，出險房企征得債權人同意境外債務重組方案并非易事。剛剛完成境外債務重組所有流程的融創中國，從6月13日債務重組計劃已獲約87%債權人同意，到9月18日債權人通過率為99.75%，用時3個月5天。
于中梁而言，從9月1日獲得79%債權人同意時間點算起，到11月21日獲得92%債權人同意，共用時2個月16天，對比融創有明顯提速。
按照中梁此前預期，境外債務重重組生效日期預計為2024年1月1日前后。
柏文喜指出， 從債務重組方案的角度來看，中梁控股的方案可能在充分考慮行業環境、債權人訴求以及平衡了實控人資源能力的情況下更具有操作性，因而得到了債權人的高度認可與接受。這主要表現在持有現有債務未償還本金總額約92%的同意債權人已加入重組支持協議。這一結果表明債權人對于中梁控股的債務重組方案持積極態度，并對公司的未來發展抱有信心。
總之，中梁控股的債務重組速度較快，這既得益于其債務規模相對較小，也與債權人對債務重組方案的高度認可密切相關。
用時2個月16天將同意率提至92%
公告顯示，按照債務重組計劃，中梁在重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及可換股債券。
根據今年5月底中梁控股披露的境外債務重組方案，重組債務合計9.293億美元。若重組方案落地，中梁先期支付1%的現金，作為前期的本金付款；剩下的99%債務將用新的優先票據，或者新的可換股債券來解決。
新優先票據、新可換股債券的年期均為3.5年，票面利率分別為5%、3%，并且首12個月利息具有實際上的支付寬限期安排，不用現金支付利息；現金利息將自開始日期后12個月結束時開始累計。
值得一提的是，在地產行業深度轉型、樓市弱復蘇的預期的背景下，出險房企征得債權人同意境外債務重組方案并非易事。
搜狐財經梳理發現，剛剛完成境外債務重組所有流程的融創中國，從6月13日債務重組計劃已獲約87%債權人同意，到9月18日債權人通過率為99.75%，再到10月5日高等法院批準計劃、11月20日境外債務重組正式生效，共用時5個月7天。
于中梁而言，從9月1日獲得79%債權人同意時間點算起，到11月21日獲得92%債權人同意，用時2個月16天。按照中梁此前預期，境外債務重重組生效日期預計為2024年1月1日前后。
IPG中國首席經濟學家柏文喜指出，從債務規模角度來看，中梁控股的表觀未償還債務總額包括164億元銀行及其他借款、66.97億元優先票據，總計規模相對較小。這可能使得公司在債務重組過程中面臨的壓力。
“從債務重組方案的角度來看，中梁控股的方案可能在充分考慮行業環境、債權人訴求以及平衡了實控人資源能力的情況下更具有操作性，因而得到了債權人的高度認可與接受。持有現有債務未償還總額約92%的債權人已加入重組支持協議，這一結果表明債權人對于中梁控股的債務重組方案持積極態度，并對公司的未來發展抱有信心。”柏文喜如是說道。
在最新公告中，中梁還披露了重組生效后的安排。在發行可換股債券方面，中梁將按照計劃債權人選擇的本金總額發行可換股債券，本金總額的當前上限應為1.4億美元，或公司可全權決定增加的其他金額。
“若計劃債權人選擇的可換股債券的本金總額超過當前上限金額，則可換股債券應按比例配發予選擇該選項的計劃債權人。”中梁在公告中透露。
在向關連人士發行優先票據方面，中梁披露，公司將發行優先票據作為該計劃下的計劃代價。目前，中梁控股股東梁中持有本金額為2100萬美元的未償付優先票據，其屬于計劃債務。
據悉，梁中已加入重組支持協議，并擬僅選擇優先票據作為計劃代價，以換取就其持有的全部計劃債務解除針對本公司的所有申索。
根據重組支持協議，中梁應梁中發行本金額總額為26.59百萬美元的優先票據，并支付0.263百萬美元的現金（包括1%的前期付款及重組支持費用）。
境內債務大部分為項目質押貸款
中梁境外債務重組源于2022年7月。彼時，因到期未支付一筆9.5%優先票據，中梁官宣違約。同年11月，中梁公開宣布暫停支付一切境外債本金及利息，并優先還清了境內公開債務，引起市場爭議。
公告顯示，截至今年6月30日，中梁控股的有息債務總額約為231億元，其中境內計息債務為146億元，而境外計息債務則約為85 億元。未償還債務總額包括約164.12億元的銀行、其他借款，以及約66.97億元優先票據。
就境內債務而言，中梁表示，“于今年6月30日，境內計息債務大部分為項目質押貸款。本集團一直積極與境內銀行及貸款機構合作，延長此類境內貸款的到期日。”
與多數出險房企一樣，中梁的“棄外保內”主要任務是保交樓、穩經營。截至2023年10月底，中梁在全國各地累計交付8.8萬套新房。
10月單月，中梁合約銷售金額約24億元，環比增長8.4%。今年前10月，中梁控股累計合約銷售金額約300.5億元，同比減少47.83%；累計合約銷售面積約290.5萬平方米，合約銷售均價約10300元/平方米。
中梁控股表示，境外債務重組計劃的順利實施將減輕公司的整體債務壓力，使公司能夠更好的開展業務運營。
“債務重組完成后，需要盡快恢復正常經營。債務重組是以“時間換空間”，對于出險房企而言，獲取寶貴時間后，仍需盡快恢復正常經營狀態，改善經營現狀，回歸正軌。” 中指研究院企業研究總監劉水指出。
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