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撰寫 | 熊舒苗主編丨付慶榮

Q1開關店報告：零售品牌再換血，“關店潮”又要來了？

圖片來源丨品牌及項目官微、關店潮官博等官方渠道

今年一季度，關店我國社零總額為12.03萬億元，報告同比增長4.7%，零售消費市場穩(wěn)步復蘇。品牌

優(yōu)質商場仍然是再換開店必選。據(jù)贏商研究中心統(tǒng)計，血又2024年一季度12個重點城市220+購物中心開關店比0.97，關店潮開、關店關店數(shù)基本持平，報告整體平穩(wěn)，零售持續(xù)微調。品牌

數(shù)據(jù)說明

數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍：北京、再換上海、血又深圳、關店潮廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安、廈門12個城市的標桿購物中心

“品牌門店開關店比”=開店數(shù)/關店數(shù)，比值>1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)擴張狀態(tài)（開店數(shù)>關店數(shù)）比值=1，表示品牌門店發(fā)展持平（開店數(shù)=關店數(shù)）比值<1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開店數(shù)<關店數(shù)）。開、關店根據(jù)實地踩盤數(shù)據(jù)對比得出，實際門店調整時間存在時間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項目官方披露的數(shù)據(jù)為準

統(tǒng)計時間：2024年1月1日-2024年3月31日

商場“嚴選”零售品牌，餐飲/文體娛/生活服務齊擴張

對比《2023年購物中心開關店報告》數(shù)據(jù)，今年1季度，樣本購物中心五大業(yè)態(tài)開關店比變化趨勢與上年保持一致：零售小幅收縮，餐飲、文體娛、生活服務擴張，兒童親子表現(xiàn)最弱；品牌調整量，則是零售＞餐飲＞生活服務＞兒童親子＞文體娛。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1季度全國網(wǎng)上零售額3.3萬億，同比增長12.4%。相比之下，限額以上零售業(yè)實體店商品零售額同比增長3.3%，明顯低于線上渠道增幅。

電商平臺價格戰(zhàn)愈演愈烈，“百億補貼”屢見不鮮，加之“理性消費”大潮迭起，線上買買買的性比價優(yōu)勢持續(xù)放大。

相比10年前，消費者習慣亦發(fā)生翻天覆地變化—— 他們到線下不再單純?yōu)榱恕百I買買”，而是更關注體驗式消費。第三方調研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國消費者到達購物中心的目的，僅有21.6%是為了購買服飾，而10年前的這一數(shù)值為67%。

應時而變的購物中心，開始“嚴選”零售業(yè)態(tài)品牌，不再純粹關注品牌的規(guī)模力、承租力，更為注重品牌調性、態(tài)度以及體驗感，以明顯區(qū)分線上“剛需型”的產(chǎn)品。此背景下，整個購物中心渠道零售品牌開關店比波動下行，是大勢所趨。

另一方面，商場內與“體驗”直接相關的餐飲、文體娛及生活服務業(yè)態(tài)品牌，持續(xù)保持向上的拓店勢頭。它們提供了一種無法在線上感知、觸達得到的“情緒價值” ，是當下購物引流或持續(xù)保持客流的永動機。

而這一趨勢，早在疫情期間已經(jīng)冒頭。一份來自2021年的消費者調研顯示，高線級城市的新中產(chǎn)消費者在游逛購物中心時，主要的消費品類是餐飲類、休閑娛樂類、生活方式類。購物中心在消費者心目中的角色定位進一步向游憩和社交場所轉化，因而紛紛加碼引入非零售業(yè)態(tài)，不斷提升休閑、娛樂、社交屬性。

一季度業(yè)態(tài)更迭趨勢復盤

零售：折扣時代來了，平價“白牌”擴張勢頭強；旅游熱帶動箱包及戶外用品

1季度，零售業(yè)態(tài)整體開關店比0.91。其中，時尚生活開關店比0.98，服裝開關店比0.83，品牌調整量均超1200家。

美妝護理、潮流數(shù)碼、戶外用品、IP主題店、家居等健康和美好生活主導的品類拓店動能強勁；女裝、服飾集合店、鞋類、運動裝等服裝大品類仍在深度洗牌，特體裝、服裝配飾、箱包皮具等小品類趁勢加速布局。

<新趨勢直擊>

性價比成熱門賽道，折扣店新物種、平價“白牌”上位

近兩年，“折扣業(yè)態(tài)”如火如荼，以“低價”為賣點的折扣超市、零食集合店席卷全國。

透過Q1開關店數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)美妝品類也出現(xiàn)了折扣玩家—— 樂沙兒，定位“全球好物折扣店”，全球精選好物1折起，匯聚上百家品牌，數(shù)千款彩妝、護膚、個護、香氛、零食，開店速度不斷加快，目前已累計開設約150家門店，主要進駐購物中心。

接下來，或將有更多品類掀起“折扣革命” 。宏觀經(jīng)濟環(huán)境整體低速復蘇，消費者對未來收入預期謹慎，對實物消費更加理性、注重實用價值，很難再為品牌溢價買單。

艾瑞咨詢《2023年中國消費者洞察白皮書》顯示，看重性價比、按計劃購物的消費者占比達到80.4%。尼爾森中國發(fā)布的《2023年中國消費者洞察暨2024年展望》顯示，對價格不敏感的年輕消費者明顯減少，從去年1月的30%降低到15%。

“ 不是XX買不起，而是XX更有性價比。 ”一旦有更具性價比的選擇，年輕人會毫不猶豫地拋棄他們對品牌的忠誠度。如同《第四消費時代》中所言，2005年左右開始，日本的消費理念不再崇尚名牌，而是追求更極簡、平價與本土化。

如今在國內亦有這樣的苗頭，BONELESS、W.Management、肌肉螞蟻、unknown、NOISY TEDDY等一個個平價“白牌”崛起，拓店飛速，挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)知名大牌的江湖地位。

立足于街頭文化的廣州潮牌 BONELESS ，均價100+，年輕人瘋狂種草、“怒買”三袋不在話下，門店數(shù)已達50家，均進駐各城市熱門購物中心；創(chuàng)立于2023年的少女潮牌 W.Management ，以1500-3000㎡大店為主，已開7+店，進駐杭州湖濱銀泰in77、寧波天一廣場、PARK108國泰優(yōu)活城市廣場等。

旅游熱拉動箱包回春，戶外用品大有可為

文旅部數(shù)據(jù)顯示，2024年春節(jié)假期4.74億人次出游，同比增長34.3%，較2019年同期增長19.0%，國內游客出游總花費6326.87億元，同比增長47.3%，出游人次和出游總花費等多項指標創(chuàng)歷史新高。

“人從眾”的旅游潮不僅拉動了旅游產(chǎn)業(yè)，也帶動了箱包品類銷售及品牌門店擴張意愿。

商務人士出差搭子、新秀麗集團旗下 TUMI 上海靜安嘉里中心「TUMI 極速體驗館」限時快閃店重啟、深圳萬象天地店開業(yè)；以“編輯”思維選品的旅行生活方式集合店 Projourney ，已進駐北京國貿(mào)商城、深圳萬象城；日本老牌行李箱 Echolac 連續(xù)開出西安、重慶首店，南京新店落位金鷹世界。

“微度假”、山系生活潮流之下，戶外用品品牌持續(xù)強勁擴張，不限于戶外鞋服，更多細分品類品牌進mall 。

來自美國洛杉磯的滑板文化品牌 SUPRA ，包括基本系列、學院系列、派對系列、BAYC無聊猿系列、城市戶外系列等，進入中國半年以來，迅速開出了20+家線下門店；美國高爾夫裝備品牌 Titleist 深圳萬象城店3月正式啟幕，主張時尚潮流、專業(yè)性能、高性能面料、舒適修身剪裁、韓版時尚設計；美國頂級自行車品牌 SPECIALIZED 季度內開出成都大悅城、重慶三洞橋PARK等多家新店。

餐飲：異國風情餐飲風頭向下，其余品類拓店活躍

餐飲業(yè)態(tài)在購物中心的門店擴張保持活躍，一季度開關店比1.02；餐飲品牌新開店數(shù)量占總新開店數(shù)量34%。

除異國風情餐飲劇烈收縮（主要由于日料倒閉潮）外，其余品類均呈現(xiàn)擴張。尤其是標準化程度高、場地要求靈活的咖啡茶飲和小吃快餐。

公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，NOWWA挪瓦咖啡計劃再開1000店、奈雪的茶計劃新開約200家直營門店、夸父炸串計劃新增3000家店、達美樂中國計劃新開240家店……

<新趨勢直擊>

新中式茶館：越開越猛，文藝青年的精神烏托邦

新茶飲不再新鮮，年輕人開始在新中式茶館碰頭。

品牌們通過年輕化的純茶體驗和創(chuàng)新的茶美學生活方式，讓純茶體驗更時尚、有調性，成為文藝青年的精神烏托邦。尤其是當下“新中式”之風越刮越猛，席卷各個消費領域，為新中式茶館再添一把火。

起家于杭州西湖邊的周四晚·不止碰到茶，主打現(xiàn)功夫現(xiàn)泡茶點，已開13+店，均進駐購物中心，獲社交平臺上大量博主分享推薦；沏茶師于成都IFS新開“閑庭”店，帶來一座藏在市井中的東方庭院；專注于陶壺煮茶和手沖鮮奶眷茶師，走出成都、開進重慶；白福福西南旗艦店開業(yè)，落子于成都萬象城，以獨特的月牙形狀造型為特色。

烘焙賽道新流行：貝果、舒芙蕾、瑞士卷、燙面包

烘焙圈洗牌潮從未停下。網(wǎng)紅易、長紅難，入局者多、淘汰率高是烘焙賽道的最大特點。歸根結底，還是難形成差異化產(chǎn)品、難獲得高品牌忠誠度等原因。

一邊是“老網(wǎng)紅”關店、破產(chǎn)，一邊是會造勢的“新人”生意紅火。一季度，哈根達斯、孫小鹿、榴蓮嘟嘟等均有關店。而fufuland生乳舒芙蕾、會呼吸的燙面包“木子木水”、一個貝果、 the RollING手作瑞士卷，則憑本事出圈，各有各的擁躉，均新開多家門店，成了烘焙賽道亮眼存在。