12月20日，重磅首“2023大會暨『百強榜』研究成果發布”在上海舉辦。重磅首
由聯合中城研究院發起的重磅首『百強榜』正式發布：包含零售商業地產企業榜單、購物中心榜單、重磅首品牌榜單 （新興品牌榜） ，重磅首本篇為“2023年度中國領軍品牌TOP100”。重磅首
艱難的重磅首2023年，終于“熬”到頭了。重磅首難歸難，重磅首但還算是重磅首熱熱鬧鬧、生龍活虎的重磅首。
國貨刺客、重磅首降價狂歡、重磅首審丑美學、重磅首IPO難產……這些略帶賽博朋克的重磅首“野生創造”詞匯，映射著中國零售商業這一年的復雜“情緒”，雜糅著期待、焦灼與轉機。
大到企業，小到個體，都在混亂中努力適應疫后新的世界秩序。 帶著對這份秩序的新認知，《2023年度中國領軍品牌TOP100》如期而至。
外部環境劇烈波動影響下，并不存在毫無暗點的“商業增長神話”。但依舊可在這份榜單中看到中國品牌的倔強生長、頑強求變。
本榜單測評維度主要包括：
1）市場規模-考察品牌在同品類中的規模及市占率排序、連鎖能力
評估指標：門店規模、細分品類門店占有率、2022年凈增門店數量、未來1-3年拓展計劃等
2）購物中心進駐率-考察品牌受高線級城市及優質購物中心的青睞程度
評估指標：已進駐城市等級、已進駐購物中心等級
3）運營能力-考察品牌的發展階段、銷售業績
評估指標：品牌市值、上市公司財報營業收入/營業利潤增幅、線上銷售業績等
4）熱力值-考察品牌在消費端的人氣熱度
評估指標：品牌在主流搜索引擎/微博平臺/主流C端消費平臺的正向評論數及增速
本年度一共53個品牌蟬聯上榜，47個品牌落榜，整體波動稍小于去年。
落榜品牌 ，往往伴隨著品類失意。 中式餐飲品類11個品牌落榜8個，其中高端定位的新榮記落榜， 對應著年內“黑珍珠”、“米其林”餐廳消費遇冷 ；西貝莜面村、農耕記湖南土菜、點都德等帶有一定地域味型的正餐品牌落榜， 呼應著“盡量減少外出就餐”的社交省錢攻略 。另外，火鍋品類也是“失意先鋒”，8個品牌撤下5個，巴奴毛肚火鍋、珮姐老火鍋等曾經當紅的品牌，2023年表現乏力。
餐飲之外， 家居、飾品、潮流數碼遇冷 明顯。其中，曾因掃地機器人紅火出圈的添可TINECO失寵，智能小家電消費被劃入“舍棄”范疇。
蟬聯梯隊 ，有在大調查《2023年度中國領軍品牌TOP100，你選誰？》中 支持率普遍高達70~90%的瑞幸咖啡、海底撈、霸王茶姬、利郎簡約男裝、ICICLE之禾、安踏等品牌。它們都是真正的“超頭玩家”， 行業地位難以撼動，抗住風險并進化出新buff 。
同樣蟬聯上榜的綠茶餐廳、毛戈平、盒馬、蕉下、蜜雪冰城，坐穩細分賽道頭部之位，但政策收緊之下， 上市招股書紛紛失效，IPO之路遇阻 。
◎圖源：蕉下Beneunder微博
新晉梯隊 ，不乏異軍突起者。休閑餐飲熱度飆升，總計25個上榜品牌13個為新晉者，包括一年突破7200家店的庫迪咖啡，終于扭虧為盈的小酒館海倫司。
異國風情餐飲升溫，塔斯汀中國漢堡門店一騎絕塵突破6000家，德克士、尊寶比薩、N多壽司等“平價餐廳”受寵。在“最難上市年”，中國動漫主題游戲卡和文具制造商卡游Kayou傳出最早明年赴港IPO。
01
餐飲擴大規模壁壘
加盟進化 出海沖浪
登上《2023年度中國領軍品牌TOP100》的44個餐飲品牌，千店以上規模者占比超80%。
2023“萬店元年”，頭部餐飲品牌比以往更堅信， 規模是最強的競爭力壁壘 。猛推加盟，狂奔出海，雖都不算“新物種”，但具體落地方式， 發生了有趣的演進 。
//加盟，從被“看不上”到“攀不起”
本年度上榜的餐飲品牌，有約1/4保持規模相對克制，堅持全直營，如Manner、M Stand、茶顏悅色、海底撈、樂凱撒披薩、綠茶餐廳、瀘溪河桃酥等，其余約3/4都是堅定的加盟戰略擁躉者。
新一輪加盟熱潮，由 瑞幸、喜茶、奈雪的茶、海倫司 等眾多直營品牌開放加盟掀起。2022年起勢，2023年達到輿論頂峰，“加盟商不夠用”的揶揄聲四起。但其實， 想要獲得一張加盟入場券，并不容易 。
當品牌普遍更強勢了，加盟門檻水漲船高 。這一點，并不主要體現在加盟費用、啟動資金、現金流儲備這樣直接與錢相關的要求上，而是看“人”。
綜合各品牌加盟政策發現，從遙遙領先的瑞幸，到其他品類明星品牌喜茶、塔斯汀、海倫司，再到蜜雪冰城、茶百道、滬上阿姨、古茗等幾乎“純加盟”的品牌，都在 刻意剔除“經營小白”以及“甩手掌柜”，優選資金充足、又能誠心經營的人 。
于是乎，出現了幾大最受歡迎加盟商：自帶在營門店甚至 擁有自主產權的商鋪 （瑞幸、海倫斯） ；充足的經營經驗， 加盟后親自運營管理 （喜茶、奈雪、茶百道等） ； 全職夫妻搭檔 （蜜雪冰城、古茗） 。
瑞幸“帶店加盟”推出半年后，截至11月23日，僅審核通過696家門店選址，已開業門店僅177家。 加盟商難進的不止是“瑞門”，但凡有名氣的品牌都是“攀不起”的對象 。
◎圖源：瑞幸官微、塔斯汀官博
背后原因有二。一方面，在品類及供應鏈成熟、全渠道傳播工具、數字化等現代基礎設施加持下，新一代消費品牌方比以有更強的經營及運作能力，善于維持品牌聲量和壁壘。
所有壁壘中，盈利能力被驗證最具吸引力。 瑞幸 2022年首次全年整體盈利，至2023年第三季度，聯營店增至4466家，單季收入18.41億元，同比爆增104.7%。向來低調的 茶百道 ，爆冷估值超180億元，凈利能力超蜜雪冰城。中式漢堡開創者 塔斯汀 ，單店年流水過600萬元，據報道超百位投資人上門“送錢”。
另一方面，品牌方和加盟商都逐漸意識到，“割韭菜”打法失效， 以共贏為基礎的“利益聯結”才是生意的本質，也是維系加盟體系穩健的基石。
//出海沖浪：從試水到狂奔
加盟突進，餐飲品牌國內規模裂變的同時，出海沖浪 已從此前謹小慎微的試探，轉變為大膽自信的擴張 。
品類全覆蓋。 五年前喜茶、奈雪為代表的新茶飲是出海先鋒，而今還有瑞幸、庫迪、Manner等咖啡玩家，以及小酒館第一股海倫司，酸菜魚、火鍋等賽道也不乏勇闖海外的品牌。
地域全球化。不再局限東南亞少數幾個國家，日韓、歐洲、澳洲、北美、俄羅斯等地插旗不斷，中國香港是今年最熱門的“出海跳板”。其中，激進的庫迪已打入中國香港、韓國、印尼、日本、加拿大、泰國等地區和國家。
規模全速進。一改試水姿態，步履加快，甚至喊出“百店千店”口號。
喜茶 海外版圖勢如破竹，今年先后進入英國、澳大利亞、加拿大、馬來西亞、美國。相對“保守”的 瑞幸 ，新加坡首店3月落地，至今已在當地開出23家店。
◎圖源：喜茶小紅書
庫迪 8月宣稱，至今年底要在印尼開出400家店；11月透露“目標是今年年底前在日本開設30家門店，明年開設2000家門店”。 蜜雪冰城 ，越南、印尼布局超1000家店后，11月初稱到2028年要在日本開1000家店。而被稱為“蜜雪冰城平替”的 甜啦啦 ，于10月開出印尼首批6家店，并計劃2024年海外門店達500家。
◎圖源：庫迪咖啡小紅書
大調查中，關于“影響中國領軍品牌國際化發展的因素”，排序前三的選項分別是 產品和供應鏈能力、企業的資金實力、在國內所積累的品牌效應和規模效應 。本年度榜單中積極出海的餐飲品牌，基本都擁有這三種特質。
它們的出海，同步 革新著當地老化的消費模式，滿足被長久忽視的新生代需求 。比如，在以精品咖啡為主導的日本，有當地人告訴，“奶茶已經不流行了，現在流行庫迪?！?
02
國貨美妝“爆單”
與高端化危機
2023年，中國美妝護膚賽道格局大變。
歐萊雅、雅詩蘭黛等歐美大牌進入 “低增長時代” ；受“核污強排”影響，日本美妝品牌遭遇一定程度的抵制情緒；而韓國品牌在“平價派”退場、韓流退潮后，存在感進一步降低。
外資美妝各遇阻滯，國貨之光則在兩種“極端”力量推動中，向前發展。
//國貨之光，趁勢爆單
今年前三季度， 珀萊雅 營收約52.49億元，同比上漲32.47%；歸母凈利潤7.46億元，同比上漲50.6%。上半年 薇諾娜 母公司貝泰妮營收23.68億元，同比增長15.52%；凈利潤4.5億元，同比增長13.91%；
◎圖源：珀萊雅官博
2023雙11戰報，據星圖數據統計，美妝個護全網同比下滑4.38%，但 國貨品牌表現強勁，力壓國際大牌 。
天貓官方數據顯示，美妝、快消品成交額排名中，珀萊雅均位列第一，為近6年來首個雙11國貨冠軍，歐萊雅和蘭蔻屈居二、三；其他國貨品牌如 薇諾娜、自然堂、毛戈平、林清軒 亦表現不俗。
業績爆表，國貨美妝品牌憑的是原創“中國成分”、超級科技流、超大單品戰略、全渠道多重話題營銷等實力操作，鎖定各自的市場。
//國貨性價比，被重新審視
與此同時，國貨美妝的“本土優勢”，也因消費者的心態變化和企業的主動戰略選擇，加入了一些變量。
每克單價985.71元 （單支69元，筆芯重0.07克） 花西子眉筆，貴過黃金。75ml標價1702元 （后改為1498元） 的林清軒“沉迷山茶花”香水，讓香奈兒也只配做“平替”。
貴過大牌的，不止花西子和林清軒。套上 “克單價” 這一全新的計價方式，珀萊雅、薇諾娜、毛戈平等主流國貨品牌，都能找到“平替”的國際大牌。
曾經， 國貨品牌 以 “少克重、低單價、多小樣”取巧走心 ，直擊消費心理門檻低、無痛嘗鮮、買到就是賺到的超值感， 接住了國潮消費的流量巔峰 。
如今反向消費盛行，年輕人苛求真正的性價比。國貨品牌的“貴”刺痛了消費者敏感的“省錢神經”。
理智與情感博弈中， 國貨性價比光環正在透支 ?？此聘邇r其實容量足夠、產品有效的國際品牌，反而是真正的性價比之選。
◎圖源：毛戈平小紅書
國貨美妝“平價策略”失效，與企業主動的戰略選擇有關。要破除 “結構性危機” （包括產品研用與營銷費用飛漲、線上開拓新興電商渠道線下加碼實體門店、培育多品牌矩陣等） ，需投入高昂的成本， 最大程度維持規模與效益增長 是極困難的事。而抵消成本高企最便捷的辦法，就是漲價。
但這個策略顯然很難 “與大環境共情” 。當下，國貨美妝門或需要少一些劍走偏鋒的利潤渴望，踐行一條樸素的商業規律：努力修煉實力，真誠是最大的必殺技。
03
時尚新生意
重磅門店與“秀場哲學”
狂熱多巴胺停在夏天，“美拉德”棕、“軍大衣”綠、沖鋒衣“土”沖向秋冬潮流一線。
物質選擇有限的年代，時尚輪一回得好幾年。但現在，商品消費“高周轉”，輪回趕上了換季的節奏。站在塔尖的玩家，總是最先感受到風變了。
登上《2023年度中國領軍品牌TOP100》的時尚品牌們，立起一座座“廣告牌式”的旗艦大店，以顯眼包的場景、設計，宣告著品牌新形象、新戰略。
另有一派，盒子門店已裝不下追求fashion的心。搭草原綠地、古跡景區、寫字樓格子秀場另類出挑，去國際T臺與國外大牌搶風頭。
//重磅地標門店，
一座座醒目的“升級廣告牌”
繼“年輕化”戰略之后，2023年利郎提出“簡約”戰略，并更名 利郎簡約男裝 ，首次官宣全新品牌VI，啟用新版LOGO。從占位一個品牌角色，到引領一個品類賽道。
配合品牌新形象，利郎簡約男裝持續推進利郎「LILANZ」主系列第七代店鋪落地，財報顯示，僅今年上半年就完成156家店鋪裝修升級。
◎圖源：利郎官方
聚焦“大眾專業運動賽道”，圍繞“專業突破、品牌向上”核心戰略， 安踏 勾勒了一套全新零售體系，11月在北京王府井開出的 首家“奧運殿堂”門店 即為開篇之作。
三層獨棟建筑，傳遞“由北京到巴黎，從德勝門到凱旋門”永不止步的理念。 內部設計仿如未來運動科技實驗室 ，流線型的金屬材料、亞克力燈管，科技時尚感拉滿。
◎圖源：安踏官方
利郎簡約男裝、安踏，以重磅新店傳遞全新戰略；而勁霸男裝、EP YAYING雅瑩進行文化尋根， 以“國風”新店做深品牌積淀 。
一磚一瓦、一針一線傳承中原底蘊。 K-BOXING勁霸男裝 “河南國貿風尚中心店” 結合“黃河”“嵩山”等在地文化表達，讓顧客 感知品牌“專注夾克”的理念 ，盡覽四大男裝系列，及多個品牌線 ——高端線KB HONG、精品線KBXNG、童裝線LITTLE HONG。
EP YAYING雅瑩 擇址成都春熙路，毗鄰IFS、太古里，落下一個以“水”為設計靈感的 雙層、600㎡旗艦店 。在開業宣言中，雅瑩給出了選擇成都的理由： 渠道戰略上的東西協作，材料工藝上的追本溯源 。
◎圖源：勁霸男裝、雅瑩公眾號
在四川大涼山，EP YAYING雅瑩有桑蠶基地、絲綢產業鏈；在阿壩州有牦牛毛絨產業鏈。嫁接川蜀文化，門店處處可見 “竹子”元素 ——外立面的彎曲流線、內飾陳列架的弧線設計及 “竹編”工藝 ——牡丹為題的竹編花藝裝置，選西南特有慈竹，以四川非遺工藝“道明竹編”、純手工完成。
//“秀場哲學”，
在草原、古橋、格子間看見新時尚
一場時尚大秀，通常蘊含著品牌重要的戰略轉折與變化，乃至透露出行業未來發展動向。
今年的“秀場頂流”，莫過于LV史上首個男裝早秋系列實體秀，在香港K11 MUSEA外的星光大道海濱長廊上演。背后是對香港市場的看重，亦預示著奢侈品牌重回香港大潮或愈演愈烈。
與LV香港大秀異曲同工，今年上榜《2023年度中國領軍品牌TOP100》的時尚品牌，有不少通過舉辦大秀，宣告品牌戰略。
ICICLE之禾 “2023秋冬自然之道”系列 登上巴黎時裝周，持續強化品牌定位高端、國際化發展路線。 安踏兒童 “少年頑家”主題秀 首登紐約時裝周，由此透露或將重點發力童裝，衍生出又一條增長曲線。
國際T臺之外，草原、古橋打造的“另類”秀場吸睛十足。
10月的甘南夏河?？撇菰?，綠黃參半， Edition 2023冬季時裝大秀 “HOMELAND原生東方” ，在此發生。以曠野為幕布，以牦牛絨為主角，在跨越文化、地域和時代的時尚探索中，Edition表達著對原生材質和東方美學的敬畏和創新，呈現Gentlewomen的多元面貌與舒闊力量。
◎圖源：Edition公眾號
原野曠域，古橋深遠。10月26日，福建晉江安平橋， 利郎簡約男裝 主導的 “利郎 LESS IS MORE 青年知行年度大秀” ，在885年歷史的長橋上展開。
原貌出鏡的安平橋，沒有任何多余元素。利郎LESS IS MORE 「少即是多」 的產品哲學貫穿整場大秀， 在地文化 的美學自信 同步傳遞在品牌對當下男性著裝的心理洞察和審美建構中。
◎圖源：利郎官方
秀場走向戶外，當然不限原野古橋。城市間的戶外草坪、寫字樓格子，也能用創意搭建一個個非常規秀場。
童裝行業領軍者 balabala ，以 “給冬天松個綁” 為主題，在上海蘇河灣萬象天地上演了一場羽絨服大秀。結合戶外露營樂趣與城市活力，品牌首次打造大型羽絨藝術空間，重磅首發并通過走秀展示與中國先鋒服裝設計師、北京冬奧會開幕式服裝設計師陳鵬聯名的CHENPENG系列、City Walk系列、Future Galaxy系列。
◎圖源：balabala公眾號
“青年休閑男裝”頭部玩家 GXG ，9月初在上海舉辦一場零壓通勤秋冬新品發布會，隱含著品牌重新定義時尚通勤新風尚，從走近年輕人到走進年輕人的一次次試探。
◎圖源：GXG官方
消費收緊之年，從重磅大店到個性秀場，領軍品牌挖空心思大秀創意，并非純為出片，而是進化到新階段的標志。它們的轉變，是中國時尚行業數十載的格局之變，是中國品牌韌性崛起的宣言。
04
“無用消費”
現代人的精神解藥
錢包收緊，并不意味著不消費，而是有所取舍。
讓小棕瓶、“紅腰子”黯然傷神的他們，省下來的錢拿來躺在美容床上。悅己的方式千千萬，深度護理和“一次見效”的方式直呼過癮，“每月2-4次（美容院）消費是常態”。
扎向拼多多“淘寶”的他們，同樣享受線下逛店“尋寶”的樂趣。當然，更次元的玩家，可以為一個盲盒、一套卡牌狠狠砸錢。與神圣的“精神領袖”心靈相通，那種滿足非金錢所能衡量。
順應消費者的精神訴求， 在《2023年度中國領軍品牌TOP100》榜單上，有一類“無用消費”的品類領軍者，活得自在且倔強 。
//人生不能躺平，
要躺就躺在美容床上
專注美容事業30年的 美麗田園 ，在而立之年摘下了 “美容院第一”、“生活美容和醫療美容融合業務第一股” 之名。
在行業震蕩周期中，美麗田園業績依舊抗打。2023上半年集團營收達10.4億元，相較去年同期增長41.2%。如此高光時刻，背后有美麗田園30年邁過6道坎的硬核內功，亦有踩中熱點的時代運氣。
圖源：美麗田園官方
當人們開始放棄花里胡哨的商品時 ，實打實可體驗、能見效的美容服務，成為女人們悅己的首選項之一 ，也贏得一波精致男士用戶。美麗田園以“真誠打法”，鎖住極致忠誠的用戶，提供個性定制化“放松療愈”服務、社群沙龍私享時光。
上市之后，美麗田園新的進擊開始了。 奔向高端mall ，推全新“健康概念店”，鏈接高凈值用戶； 聯手頭部連鎖商業地產玩家 ，規模擴張； 投資三美業態 ，穩固生活美容、醫療美容和醫療健康業務矩陣；數字化轉型，提升品牌影響力。
◎圖源：美麗田園官方
美麗田園打下的好樣本，讓越來越多的中國品牌看到了屬于自己的獨特光芒。它們的成長，顯現了民族企業從無到有的堅韌性，是民營經濟壯大的縮影。
//逛店淘寶，“平民英雄”三福、
“超級品牌”名創優品自有大招
雖然很短暫，拼多多市值首次超越了阿里，創造了歷史。有人說，這是平價時代的勝利。這個時代，線上線下的價差界線逐漸縮小，甚至消失。
線下逛店，再次流行；有理有據，有趣治愈。
“平民英雄” 三福 戳中年輕人的嗨點，在社交平臺上有大批擁躉者。 通透的落地玻璃幕墻、潮里潮氣的陳列設計、丑萌上癮的炸裂爆品、上新快過ZARA的流行服飾 ，配上“真正十元店”售價標簽 ，三福成了“三福女孩”的購物天堂、精神樂園。
從縣城包圍城市，三福全國門店過千，全部自營，年入200億。悶聲賺大錢，秘訣就是 “用極致性價比，創造極致消費快感” 。
◎圖源：三福小紅書
三福守住縣城大盤，圈地自萌?！俺壠放啤? 名創優品 走向世界，為全球青年造“IP樂園”。
超級品牌，必然匹配超級IP矩陣。 名創優品通過打造海量IP聯名產品及創新門店消費場景，構筑起一個潮流的“IP樂園”。在5月開業的紐約時代廣場全球旗艦店，全美年輕人能看到熟悉的迪士尼、芭比等聯名系列產品；在11月開業的英國旗艦店，有結合英國本土元素的美妝、香水；在馬來西亞Margo City Store，有全球首家以三麗鷗為主題的IP限定主題店，開業首日銷售額破45萬元。
◎圖源：名創優品官方
名創優品以IP賦能產品提供情緒溢價，成功拿下“興趣消費”這門生意，并不斷強化原創IP的設計和孵化運營能力。本質上，它是一家以興趣消費驅動的內容公司，掌握著全球潮流“話語權”，予中國企業重要的參考價值和意義。
//泡泡瑪特城市樂園直呼上癮，
卡游“奧特曼卡”欲罷不能
在IP路上越走越遠，不止三福、名創優品，還有 泡泡瑪特、卡游Kayou 。
盲盒告別“野蠻增長”，泡泡瑪特需要創造新的“銷售方式”來穩住業績大盤。 方式變化背后，始終離不開的內核是與年輕人進行精神對話的熱門IP。
◎圖源：POPMART泡泡瑪特公眾號
泡泡瑪特 城市樂園開業首月，游客累計約10萬人次，二次消費占比72%，樂園IP衍生品銷售占比是其余門店的5倍。超預期的業績，呼應著當下年輕人“邊玩邊買”的消費情緒新寫照。
據悉，城市樂園開園后，泡泡瑪特旗下眾多IP熱度大漲。找尋第二增長曲線的泡泡瑪特，正在經歷從零售到服務的轉型， IP大藍圖中，除了樂園，還有游戲、電影。
如果說，泡泡瑪特黏住的是城市青年，那 靠“奧特曼卡”賺得盆滿缽滿、傳言上市 的 卡游Kayou ，主要收割對象是小學生。
卡游Kayou擁有奧特曼等國內外70%以上流行動漫IP的授權，占奧特曼IP卡牌賽道超九成市場份額。 對小學生而言，卡牌的樂趣，不在于簡單的收藏，還能集換進行游戲對戰PK。 這場景，與當年游戲王卡牌風靡勢頭旗鼓相當。
奧特曼之后，卡游Kayou需要尋到“下一道光”。推首個原創經典IP《卡游三國》系列卡牌，舉辦 原創卡牌賽事 ，不斷擴充用戶圈層，皆有此意。
做臉、逛店尋寶、盲盒，這些看似“無用消費”，往往蘊藏著某種“精神解藥”。如同許知遠在《無用之價值》主題演講所說， 對“無用”保持充沛的好奇心與創造力，或許能幫助你探索人生意義和答案，在信息爆炸的時代中保持清醒的獨立意識。
即將畫上句號的2023年，秩序重建摻雜著一些混亂，可隨著底牌攤開，大家已經開始找到“低增長”時代步調。2024年再差，也不會差到哪去。
聯合出品丨&中城研究院
撰文丨付慶榮 米婭
數據支持丨贏商大數據
榜單測評丨唐澤強
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