10月29日,保利保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司宣布,行商為提升公司自持商用物業(yè)的用物業(yè)類億元運(yùn)營(yíng)效率,探索創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作,超過(guò)公司擬發(fā)行商用物業(yè)類REITs項(xiàng)目。保利
具體而言,行商該項(xiàng)目擬采用“專項(xiàng)計(jì)劃+私募基金”兩層架構(gòu):先由私募基金管理人設(shè)立契約型私募基金(下稱“私募基金”),用物業(yè)類億元保利地產(chǎn)作為投資人認(rèn)購(gòu)私募基金份額,超過(guò)私募基金收購(gòu)物業(yè)資產(chǎn)持有人的保利100%股權(quán);再由計(jì)劃管理人募集優(yōu)先級(jí)和次級(jí)資產(chǎn)支持證券投資人資金設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,收購(gòu)私募基金全部份額。行商
專項(xiàng)計(jì)劃擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)60億元,用物業(yè)類億元初步選定位于長(zhǎng)沙、超過(guò)石家莊、保利慈溪的行商四處商用物業(yè)資產(chǎn)作為首期入池資產(chǎn),首期發(fā)行規(guī)模約22.36億元。用物業(yè)類億元
其中,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模占比90%,次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模占比10%,公司直接或間接認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券,并可根據(jù)市場(chǎng)情況出售所持次級(jí)資產(chǎn)支持證券,最終持有比例不超過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模的5%。專項(xiàng)計(jì)劃的期限為2N+1年,最長(zhǎng)不超過(guò)19年。
保利地產(chǎn)擬直接或間接認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券,認(rèn)購(gòu)比例不超過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模的5%,并履行相應(yīng)增信義務(wù)。
截至2020年9月30日,保利地產(chǎn)及其控股子公司2020年度對(duì)外擔(dān)保余額為2187.36億元(含子公司間相互擔(dān)保),對(duì)控股子公司2020年度對(duì)外擔(dān)保余額為1984.98億元(含子公司間相互擔(dān)保),分別占公司2019年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)140.20%、127.22%,無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。