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A股罕見萬億成交背后:炒樓資金悄然“轉(zhuǎn)場”股市

  來源:證券時報

A股罕見萬億成交背后:炒樓資金悄然“轉(zhuǎn)場”股市

  9月1日,轉(zhuǎn)場證券時報獨家報道,股股市某頭部券商客戶保證金突然猛增近5%,成交炒樓過去四個交易日,背后增幅接近10%,資金引起市場廣泛關(guān)注。轉(zhuǎn)場保證金猛增的股股市背后,是成交炒樓市場上的熱錢突然多了許多,據(jù)分析認為,背后熱錢有三股來源,資金分別是轉(zhuǎn)場一級市場、銀行理財,股股市以及最主要的成交炒樓來源地——樓市。

  樓市資金為何流入股市?規(guī)模有多少?持續(xù)性如何……帶著這些問題,背后我們進行了探訪。資金

  “身邊不少百萬級的資金都進場了”

  “樓市資金流入股市情況確實存在,我身邊不少百萬級的資金都進場了。”老呂是一位資深的房產(chǎn)投資人士,在深圳20年操作過多套房產(chǎn),目前資產(chǎn)頗豐,他向記者表示,他不少原來投資房產(chǎn)的朋友今年都進入股市了。

  他本人現(xiàn)在也有大幾百萬資金放在股市,“樓市短期無法上行已達成共識,資金沒地方去了,樓市資金向來享受高利潤,對于理財產(chǎn)品等興趣不大,去股市很正常。”

  記者在一個房產(chǎn)投資交流群中發(fā)現(xiàn),目前群內(nèi)交流的話題,股市早已經(jīng)超越樓市占據(jù)了主流,對于樓市的信息,大多是群內(nèi)偶爾有人發(fā)個筍盤的信息,群友們驚嘆幾句:“啊,跌這么多了嗎”、“沒想到宇宙中心也跌了”、“太狠了,一下跌了幾十萬”……

  該群群主是深圳一位小有名氣的房產(chǎn)投資人士,他表示,他現(xiàn)在滿倉房產(chǎn),名額都用滿了,現(xiàn)在這樓市行情也沒有動力去鉆研其他購房渠道,有多的錢就投入股市,主要是閑置資金找一個出口,“不能買房子,拿著幾百萬干啥呢?就炒股、炒幣。玩玩唄!”

  他同樣表示,身邊房產(chǎn)投資人士轉(zhuǎn)為“股民”的不在少數(shù),“大家都沒事干,不過貸款進入股市的基本上沒有,因為我們發(fā)現(xiàn)股市輸?shù)酶臁!比ツ甏蠹移毡槎歼€有不錯的收益,但今年收益不理想,有點興致怏怏了。

  在深圳投資房產(chǎn)超過10年的陳樺(化名)告訴記者,對房地產(chǎn)投機資金來說,首要關(guān)注其實不是房價漲跌,而是市場的流動性問題。目前各地房地產(chǎn)市場的調(diào)控不斷升級,市場流動性以及變現(xiàn)能力受到了很大的影響,“你會發(fā)現(xiàn),最近連深圳的房子出手也越來越難,加上投機資金的炒作成本卻不斷抬升,房地產(chǎn)市場的賺錢效應(yīng)已經(jīng)大不如前,越來越多的資金會開始考慮降低房地產(chǎn)市場的投資規(guī)模。”

  “從樓市流入股市的資金規(guī)模沒法確定,因為很難界定從樓市上流走的錢一定就是進入股市了,但從業(yè)內(nèi)交流的情況來看,應(yīng)該是不少。”易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進向記者表示。

  “樓轉(zhuǎn)股”心態(tài):中轉(zhuǎn)站,觀望樓市動態(tài)

  記者在采訪中發(fā)現(xiàn),雖然深圳不少樓市資金近期都流入了股市,但這些資金更多是把股市當成一個中轉(zhuǎn)站,一旦樓市預(yù)期發(fā)生積極改變,他們又會回流樓市,畢竟那才是他們的主場。

  老呂也坦言,來股市只是權(quán)宜之計,還是想賺點錢,再去買房。“股票不懂,瞎買的,總是不踏實,我們的能力圈還是在樓市。”

  繼續(xù)看好深圳樓市的投資者不在少數(shù),在他們看來,只要深圳經(jīng)濟發(fā)展正常,人口凈流入趨勢不減,長期還是看好。“調(diào)整不可怕,怕的是大家都有房了。如果深圳人80%都有房了,那就沒意思了,現(xiàn)在才30%不到。”老呂向記者表示。

  嚴躍進表示,此前一波恰是房地產(chǎn)表現(xiàn)強勢、股票市場頹勢的階段,所以各類資金選擇了房地產(chǎn)作為資金避風港。但近期股票市場表現(xiàn)還不錯,而房地產(chǎn)則相對來說面臨多重打壓,自然會使得各類資金從房地產(chǎn)領(lǐng)域撤出,進入到股票市場。當前各類改革過程中,房地產(chǎn)炒作和投資投機的空間是在減少的。反過來,一些吻合改革導(dǎo)向的股票則會有較好的表現(xiàn)。若是后續(xù)股票市場表現(xiàn)較好,那么各類資金確實會加快進入到股票市場。

  多方因素導(dǎo)致A股交投火爆

  “我們這種‘小蝦米’昨天也成交了一個億。”小謝是一家量化對沖公司的交易員,他向記者表示,成交額大幅走高的情形已經(jīng)持續(xù)了兩個月,他們公司的交易額也增加了小一倍。

  小謝告訴記者,近期他們成交額增加的原因,是因為他們的客戶主要持倉是鋰電新能源個股,最近調(diào)倉換股比較多,此外這些股票今年以來漲幅較大,比如以前20元/股,現(xiàn)在是60元/股,也會帶動成交額水漲船高。

  “現(xiàn)在成交額頻頻破萬億,但行情還是沒有大的起色,一個是因為市場上股票多了,另一個場內(nèi)資金結(jié)構(gòu)和以前完全不一樣了,像我們做T+0的,小機構(gòu)也一天可以做到1個億,這樣的機構(gòu)市場上可不少。”小謝表示。

  業(yè)內(nèi)人士向記者分析表示,近期A股出現(xiàn)這么大的量,是多方因素造成:一是確實有包括樓市資金在內(nèi)的增量資金流入股市;二是場內(nèi)資金在換倉,進行高低騰挪,從一些估值高的品種轉(zhuǎn)向估值低的;三是板塊切換導(dǎo)致的巨幅波動,也貢獻了巨量成交。

  對此,小謝表示認同,正是增量資金進場,以及行情的波動,才給了他們T+0交易的空間,“否則,沒有對手盤,沒有波幅,我們是沒有交易機會的。”

  房地產(chǎn)行業(yè)資金面收緊局面不改

  二手房成交參考價、打新資格審核、嚴打違規(guī)資金流入樓市、嚴打“假離婚”購房、嚴禁炒作小產(chǎn)權(quán)房和學區(qū)房……今年以來全國樓市調(diào)控政策層出不窮,并且調(diào)控仍在繼續(xù)。據(jù)不完全統(tǒng)計,年內(nèi)樓市調(diào)控次數(shù)創(chuàng)新高突破400次。

  隨著調(diào)控的不斷升級,購房者的心態(tài)也發(fā)生了變化。以深圳樓市為例,今年以來深圳二手樓市延續(xù)低迷震蕩態(tài)勢,二手住宅成交量已連續(xù)5個月下滑探底。今年8月,深圳僅成交1979套二手住宅,環(huán)比減少22.6%,創(chuàng)下多年以來的新低。與此同時,8月深圳合計成交5885套新房住宅,環(huán)比增加94.4%。不過,有業(yè)內(nèi)人士指出,8月深圳新房成交放量,或許跟此前推出的新盤集中網(wǎng)簽有關(guān)。記者梳理今年深圳新房“打新”情況,發(fā)現(xiàn)全民“打新”、“搶房”的現(xiàn)象正在逐漸消失,最近深圳入市的幾個新建住宅項目認籌情況都遠不及開發(fā)商的預(yù)期。而在去年,整個深圳新入市的樓盤中,出現(xiàn)了36個“日光盤”。所謂日光盤,就是指新房一開盤當天就售罄的情況。

  今年8月初,“深房理”事件調(diào)查取得進展,針對信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域問題,深圳金融監(jiān)管部門迅速反應(yīng),在全國率先開展專項整治,經(jīng)過多輪滾動排查和監(jiān)管核查,截至8月初共發(fā)現(xiàn)21.55億元經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。值得注意的是,對于資金違規(guī)進入樓市,也是各個熱點城市調(diào)控的重點。

  “今后幾個月,房地產(chǎn)調(diào)控或?qū)⒗^續(xù)從嚴,房地產(chǎn)金融收緊趨勢未變,多地上調(diào)房貸利率并發(fā)布二手住房成交參考價格,強化對房地產(chǎn)市場的管控,部分市場熱度較高的城市仍有政策加碼的預(yù)期。”中國指數(shù)研究院常務(wù)副院長黃瑜說,隨著多地推遲第二批集中土地出讓和土拍規(guī)則的調(diào)整,土地市場熱度將有所回落,進一步帶動市場回歸理性,全國商品房銷售規(guī)模增速將繼續(xù)放緩。

  可以看出,房地產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境正不斷收緊。易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布的報告指出,央行提出的“適度貨幣增長”主要目的是緩解小微企業(yè)成本壓力和經(jīng)營壓力,資金進入房地產(chǎn)領(lǐng)域的可能性有限,房地產(chǎn)行業(yè)資金面收緊局面短期內(nèi)不會改變。

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