在中國目前的中低智能手機市場，主要由海外進口芯片所包攬，端手甚至目前國產的機都中低端手機都沒有上量國產的SoC芯片，絕大部分市場拱手讓給了高通和聯發科。沒上

根據CINNO Research統計數據顯示：

去年6月，量國在中國大陸4000元以上的產芯高端智能手機SoC市場中，蘋果占比超過70％。中低

在2000元-3999元以內的端手中端智能手機SoC市場中，高通占主力，機都占比約49.2％。沒上

在2000元以內的量國低端智能手機SoC市場中，聯發科占比約70.9％。產芯

可以說，中低在手機處理器市場，端手中國有很強的機都“進口芯片依賴癥”。

01

高通、聯發科，國產手機搶破頭

在目前的國產手機處理器市場，格局相對穩定。高端旗艦產品用高通驍龍處理器，中端大眾產品用聯發科天璣處理器，蘋果手機用自研A系列處理器，華為手機用海思麒麟處理器，至于百元級別的山寨手機/平板則普遍采用其他國產廉價芯片。

其中聯發科在中國智能手機芯片市場銷量穩居榜首，高通緊隨其后，單單這兩家就包攬了中國手機芯片約七成左右的市場份額。根據Counterpoint Research的統計數據顯示：

2021年Q1，聯發科在中國智能手機SoC市場占比37%，高通29%。二者共計66%。

2021年Q2，聯發科在中國智能手機SoC市場占比40%，高通31%。二者共計71%。

2021年Q3，聯發科在中國智能手機SoC市場占比43%，高通32%。二者共計75%。

2021年Q4，聯發科在中國智能手機SoC市場占比38%，高通30%。二者共計68%。

2022年Q1，聯發科在中國智能手機SoC市場占比41%，高通34%。二者共計75%。

2022年Q2，聯發科在中國智能手機SoC市場占比42%，高通36%。二者共計78%。

隨著智能手機逐漸向高端化發展，高端處理器承載了芯片廠商爭奪新一代移動終端話語權的重擔。不同于往年高通在高端智能手機芯片領域唱獨角戲，近兩年，聯發科的底層技術越發夯實，與高通在手機芯片的對峙瞄準了高端市場。

前不久，聯發科發布新款手機SoC芯片“天璣9200+”。聯發科無線通信事業部副總經理李彥輯表示，“天璣9200+”是“超旗艦”定位，要搭載到高端手機上。目前，已經有三家手機廠商計劃采用聯發科天璣9200+移動平臺，分別是iQOO、ROG和Redmi。值得注意的是，在去年11月上一代“天璣9200”才剛剛發布。

高通驍龍5G芯片，家喻戶曉。近兩年來新興的中國廠商，比如小米、OPPO、vivo等都在非常踴躍、非常積極地投入5G，高通芯片便成為這幾家公司的香餑餑。在5G全球商用前的2018年初，高通就和小米、OPPO、vivo、聯想、中興通訊和聞泰等眾多中國領先手機廠商共同發起了“5G領航計劃”，當時的目的是希望在5G全球商用之際，在中國以及海外市場，都能在首發陣營中看到中國的5G終端產品。據悉，小米有一半以上的芯片都是采用的高通芯片。

02

為什么幾乎看不到紫光展銳的身影？

眾所周知，紫光展銳是中國手機SoC芯片的領軍者。

2021年榮耀的新品暢玩2、榮耀play5T等手機均搭載的是紫光展銳的手機芯片。除榮耀外，紫光展銳還獲得了海信、中興和小米等手機廠商的訂單。根據Counterpoint Research數據顯示，2022年，紫光展銳在全球智能手機芯片市場占比達11%左右，排名第四，僅次于高通、聯發科和蘋果。

然而從整體市場來看，我們可以發現，搭載紫光展銳芯片的智能手機還是少數，并且大都集中在低端智能手機領域。

國內主流的智能手機品牌沒有上量國產手機芯片主要有三個原因。

第一、國內主流手機品牌大都是上市公司，背后站著諸多投資者。倘若貿然更換手機SoC的品牌，可能會導致的企業營業額下降，手機庫存增加，品牌口碑下降市場占有率降低等一系列問題。

第二、紫光展銳的產品實力和高通聯發科還有一定的差距。目前國內主流品牌除了紅米9A，榮耀play，以及暢玩系列的部分產品以外都是5G手機。而紫光展銳的5G芯片只有T740、T750 、T760 、T770、T820，其中T740是12納米的制程，應用在手機上功耗相對較高，而剩下幾款雖然是比較先進的6納米的制程，但發布時間較短，不少主流廠商還在觀望。值得注意的是，6nm工藝本身就存在一定的代工風險，即使不被制裁，在出貨量上也很可能跟不上國內手機的需求數量。

第三、高通創投拿下不少市場。2000年，高通成立高通創投，截至2019年，高通創投在中國已投資60多家企業，投資并完成退出13家獨角獸企業，其中包括小米、摩拜和觸寶等成功上市或被并購。

根據工商注冊資料顯示，2013年，公司更名小米科技之后，注冊資本為18.5億元，雷軍占小米科技77.8%的股份，黎萬強10.12%，洪峰10.07%，劉德2.01%。四人共同擁有小米科技100%的股權。如今小米和高通是否有互相持股、持股比例未有披露。

03

ZEKU倒了，做芯片要有長期主義

其實，國產手機公司并非沒有危機意識。在如今全球芯片緊缺的情況下，手機廠商們都希望通過自己的技術研發，擺脫高價采購芯片的窘況。只是SoC芯片研發難度極高，時至今日，只有小米推出了一款名為澎湃S1的SoC芯片，其余各家多是圖像處理芯片。

5月12日，根據報道消息，OPPO將終止ZEKU（哲庫）業務。對于這個決定，OPPO稱面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止哲庫業務。OPPO表示：這是一個艱難的決定，我們會妥善處理相關事宜，并將一如既往做好產品，持續創造價值。

據悉，OPPO將裁撤ZEKU整個芯片團隊，2000多員工就地離職，賠償方案為n+3。

ZEKU一倒，不少人認為由于前兩年投資過熱導致的泡沫破碎期即將到來，因為國產手機自研芯片熱潮就是從2021年興起。

自研芯片本身就有投入大、回報慢的特點。芯片是一項高門檻、高投入、高風險的技術領域，需要長期持續不斷地投入人力、物力和財力，才能取得突破和進步。不過，僅僅有長期主義還遠遠不夠，因為即使能成功開發出自己的芯片，也不一定能夠得到市場的認可和接受。

那么，難就不做了嗎？

ZEKU倒了，后邊還有更多的國產公司在做自研芯片，ZEKU的失敗更需要正視自研芯片的難度。ZEKU代表不了中國的自研芯片，中國的自研芯片更不只是ZEKU。這一點，要理性看待，要正確看待。或者說ZEKU是乘了一波投資的紅利，或者說ZEKU是沒有頂得住流片失敗的壓力。對于過度依賴進口芯片的中國市場來說，憑借機海戰術獲取市場份額的時代，基本已經告一段落了。接下來，要考驗的就是各手機品牌的核心競爭能力，光學器件、影像芯片、軟件算法，這些都是廠商高端化突圍需要努力的方向。

有了完整芯片設計的經歷，才能有效駕馭芯片，才能做出差異化的特性。當下，OPPO、vivo、小米和榮耀的高端機型都沒能完全做起來，產品和定價體系沒有合理的差距，手機廠商的毛利率都不高，加之整個市場大環境不利，直接進行SoC的開發就意味著長期大規模的投入，使得現階段的自研芯片只能從電源芯片、影像芯片入手。如果真有這個決心，要做好5～10年的長期策略。等到各方面成熟后，再研發主SoC芯片。

自研芯片是中國總歸要走的路徑。蘋果和華為之所以能成就高端，很大程度上得益于自研SoC，實現深度的軟硬件融合，大大提升用戶體驗。比如蘋果迭代多年后的A15芯片無論是性能還是功耗都遠遠優于驍龍8 Gen1，蘋果推出的M1系列芯片，也幫助打破了手機和PC間的生態隔閡，直到現在，在蘋果的業務線中，自研芯片依舊是戰略性位置。華為也是得益于其強大的麒麟芯片，在手機市場中獲得更大的增長空間和更強的產業鏈話語權。

采用國產芯片的手機已經引起部分中國手機廠商的重視，但是這份重視還遠遠不夠。

04

國產廠商要主動且愿意去接納國產芯片

不只是手機芯片，國產芯片普遍生存比較困難，主要是業界只給了很小的迭代機會。一方面，市場已經存在性能優越的芯片，甚至成本也低。另一方面，人們沒有耐心去等國產的芯片迭代，這直接限制了中國的芯片設計能力的提升。

有教授曾給出建議：凡是在我們國內賣的手機，必須要使用國產芯片比例達到30%，如果沒有達到就對你收一個稅，你用的比例越低，我收的稅就越重，最高到400%。他這條建議的目的是什么？目的是培養我們國內的市場，讓我們國產芯片可以在國內有市場。

不過，這條路徑猛得來看的確可以提高國產芯片的采用量，但是從另一個角度來看，有可能會導致諸多偷稅避稅現象出現以及高價低質量產品的衍生。在中國市場需要鼓勵國產企業采用國產芯片，與此同時，國產手機廠商也應該主動且愿意去接納國產芯片。

審核編輯：劉清