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焦點財經Focus 2023-03-28 22:06:06 用手機看
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作者 | 王迪
編輯 | 吳亞
融創中國（01918.HK）境外債務重組迎來重大進展。美元美元3月28日，孫宏融創發布公告，斌億針對90.48億美元的無息境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支持協議，股東股擬邀請其他債權人加入重組支持協議。貸款
融創在公告中表示，融創過去數月，境外公司一直在與債權人小組成員及雙方各自的債務重組債億自愿債轉顧問保持建設性溝通，以達成經各方同意的或化公司境外債務重組安排。于2023年3月28日，美元美元與債權人小組（其債權占現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議，有關條款載于重組支持協議。
從披露的境外重組方案來看，融創將約百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種靈活選項。
在債務重組中，獲得債權人小組支持是至關重要的一步。融創的債權人小組持債金額超過30%，近30億美元，無論是權重占比還是債務規模目前都是行業較高的，這意味著方案整體通過已有極大保障。融創境外債務重組方案已獲得債權人小組的支持，按行業慣例來看，融創債務重組成功基本板上釘釘，方案預計將會順利拿到75%以上的贊成票。
具體而言，降杠桿計劃目標約30億美元，分三項實施：第一，融創擬發行10億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1-2%的票息；
第二，發行五年期強制可轉換債券，預計規模17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股；
第三，債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規模上限約4.49億股，約占融創服務已發行總股數的14.7%。
因此，債權人既可自主選擇將全部或部分持有的債權轉換為股權，提前獲得變現機會，也可繼續持有債權，兩種方式均有機會獲得足額償付。同時，融創對強制可轉債的設計，讓債權人在5年內有通過市價轉股以股權形式獲得按面值償付的機會，并享有潛在的股權價值上升收益。
值得一提的是，根據強制可轉換債券相同的條款，融創控股股東孫宏斌將此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，同步同價轉換為融創中國的股權。
就剩余債務，融創將發行新的以美元計價的公開票據進行置換。債權人將獲得最多八檔新票據，分別于重組后的2年至9年到期，對于第一、第二檔債務（初始期限分別為兩年和三年），融創有權選擇將到期日延長1年，這也意味著公司三年內無剛性還款壓力，票息介乎于5-6.5%之間。
此前，在3月7日，有媒體報道稱，融創中國境外債重組計劃獲得主要持有人臨時小組的支持，雙方將簽署重組支持協議。在完成協議簽署后，融創中國擬在3月底前對外公布其債務重組計劃。
事實上，陷入流動性危機之后，融創也在通過出售資產，尋找“白衣騎士”獲取流動資金，延長境內債務整體展期，為公司發展爭取時間。
1月3日，融創中國宣布，在附有回購權的前提下，將深圳融華置地投資有限公司51%的股權與債權轉讓給珠海華發，總金額約為35.8億元。
不僅如此，在境內債方面，目前融創房地產集團的10只總計160億元的境內債展期方案均已獲得持有人投票通過。
其中，境內債券整體展期共涉及10只存續的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。為保障投資人利益，融創還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，并設計了現金支付+小額兌付的機制。
對此，融創中國指出，展期方案通過后，將有效緩解公司未來3至4年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有利條件。
此時，雖然融創2022年中期業績尚未公布，但是債務重組方案的新突破，或許也將為其債務重組引入“活水”。
就2022年全年業績來看，融創中國累計實現合同銷售金額約1693.3億元，累計合同銷售面積約1284.7萬平方米，合同銷售均價約13180元/平方米。相較于2021年全年5973億元銷售額，融創銷售額呈現大幅下滑。
截至2023年2月底，融創中國累計實現合同銷售金額約180.9億元，累計合同銷售面積約140.1萬平方米，合同銷售均價約12910元/平方米。
聲明：本文由入駐焦點開放平臺的作者撰寫，除焦點官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表焦點立場。
