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12月18日晚間，龍湖龍湖集團（00960.HK）發布公告，集團將償公司間接全資附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司（以下簡稱“重慶龍湖企拓”）完成中期票據“23龍湖企業MTN002”的發行發行，發行規模為12億元，億元銀團為期三年，中票票面利率為3.66%，本月票據由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
據募集文件，本次債券募集資金中50%擬用于補充公司流動性資金，其余50%擬用于項目建設、償還債務融資工具。
龍湖集團此前曾表示，本月會提前償還約20億港元的銀團貸款。據悉，該銀團貸款總額153億港元，2024年1月2日到期，這是該筆貸款的最后一筆還款，11月下旬，龍湖集團曾償還約20億港元。
“23龍湖企業MTN002”起息?2023年12?18?，兌付?2026年12?18?，合規申購家數7家，合規申購?額18億元，最?申購價位3.79%，最低申購價位3.40%，有效申購家數6家，有效申購?額13.1億元。
負債方面，2020-2022年末及2023年9月末，重慶龍湖企拓負債總額分別為4668.80億元、5499.41億元、4577.24億元和4569.50億元，資產負債率分別為69.59%、69.92%、66.87%和66.68%，扣除合同負債的資產負債率分別為44.85%、47.52%、52.45%和46.24%。
最近三年及今年前9月，重慶龍湖企拓經營活動產生的現金流量凈額分別為214.81億元、139.38億元、11.30億元和77.98億元，經營性現金流波動較大。2021年、2022年公司經營活動產生的現金流量凈額較上年大幅減少，分別下降35.11%、91.89%，主要是受行業波動影響，商品房銷售面臨一定下行壓力。
重慶龍湖企拓所有權受限資產主要為債務融資設立的抵、質押資產。截至2022年末，公司抵、質押借款金額合計為584.23億元，占凈資產的比例為25.77%，比例較高。
截至2022年末，重慶龍湖企拓在重慶、成都及北京等城市擁有開業商場72個，商場面積合計706.51萬平方米。2022年度，公司實現物業租金收入105.64億元。
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，重慶龍湖企拓投資性房地產賬面價值分別為1126.76億元、1310.07億元、1411.45億元和1506.84億元，占公司總資產的比例分別為16.80%、16.66%、20.62%和21.99%。
2020-2022年度及2023年1-9月，重慶龍湖企拓公允價值變動收益分別為35.33億元、32.44億元、29.88億元和20.98億元，占當期利潤總額的比重分別為9.37%、7.93%、7.31%和21.37%。
來源：澎湃新聞
