2021年5月，雙通道國家醫保局、政策國家衛生健康委聯合發布了《關于建立完善國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的出臺場影指導意見》（簡稱《指導意見》），首次從國家層面，近周將定點零售藥店納入醫保談判藥品的年國供應保障范圍，并實行與醫療機構統一的談藥支付政策。
如今，品零距離政策發布時間已經過去將近一年，售市“雙通道”政策實施效果如何？醫保談判藥品藥店零售市場在雙通道政策影響下呈現出什么樣的響何格局？以下我們利用RPDB中國藥店零售數據庫的數據作一簡要分析。
生物藥國談品種舉足輕重
品類占比接近3成
2021版醫保目錄國談品種分西藥和中成藥兩大部分，雙通道其中西藥213個品種，政策中成藥62個品種。出臺場影RPDB數據顯示，近周總計228個國談品種在采樣藥店中有銷售，年國2021年全年銷售額合計在整個藥店市場中占比6.8%。談藥不過，不同類別藥品差異巨大，生物制品藥店零售市場中國談品種地位舉足輕重，占比高達27.4%（圖1）。國談品種中的化學藥品銷售額最高，但因化學藥品整體零售市場規模巨大，相對占比就比較小，約為7.9%。中成藥國談品種單價相對不高且整體市場龐大，因此占比最小，僅占約1.7%。
圖1: 新版醫保目錄國談品種
2021年度采樣藥店銷售情況
top10品種占比接近5成
超半數來自抗腫瘤領域
數據顯示，國談品種藥店零售市場集中度也相對比較高。按2021年度銷售額排名，前10大品種合計在所有國談品種銷售額占比45.2%。這些重磅產品中，6個來自抗腫瘤領域，3個來自心腦血管用藥及糖尿病等慢病領域，另有一個清熱解毒系中成藥，與國談品品種總體分布情況基本吻合。
表1: 國談品種2021年度藥店市場暢銷top10品種
數據來源：RPDB中國藥店零售數據庫
“雙通道“效應短期可見
長期仍難抵醫院端競爭
從最近5個季度的零售數據來看，在“雙通道“政策發布后的第1個季度，國談品種中的生物藥和化藥大類的銷售額均出現了肉眼可見的增長，然而，該增長趨勢在勉強維持到了2021年Q4后，在2022年Q1出現了下跌（圖2）。
圖2: 新版醫保目錄國談品種
2021年Q1~2022年Q1藥店銷售情況
這樣一個趨勢，可以說是意料之外又是清理之中。2021年Q3和Q4的增長，應是”雙通道“政策利好效應的顯現。2021年Q4之后，2021版醫保目錄開始生效，新進入醫保目錄的國談品種價格均出現不同程度的下調，其中價格下降幅度較大的品種，進入醫保帶來的銷量提升不足以抵消售價下降帶來的影響，出現總體銷售額下滑就在情理之中了。
與此同時，醫院銷售渠道的競爭也是一個非常關鍵的因素。從患者角度，如果一個處方藥在定點醫療機構和定點零售藥店均可獲得，在患者購藥的同時還需要生化、病理等檢查的情況下，患者通常情況下將更愿意選擇醫院渠道，因為只有醫院能夠提供一站式的服務，效率優勢明顯。從RPDB采樣數據來看，隨著時間的推移，相當部分國談品種在各地定點醫院完成準入，零售終端銷量呈現不同程度地下跌。
當然，藥店零售終端同樣具備自身獨特的優勢，藥店如何發揮好自身優勢，更好地滿足患者需求，構建差異化競爭力，將決定未來藥品市場格局的進一步發展。
