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來源:澎湃新聞
記者 龐靜濤
11月30日,中票中債增全澎湃新聞從知情人處獲悉,額擔碧桂園(02007.HK)計劃發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù),第二支箭發(fā)行金額約為10億元,持續(xù)由中債增進公司全額擔保。落地
據(jù)龍湖集團(00960.HK),碧桂保11月29日,園擬億元龍湖集團間接全資附屬公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司為發(fā)行主體的發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)完成簿記,利率為3%。中票中債增全這將是“第二支箭”射出后,首單完成簿記的房企中期票據(jù)。
根據(jù)募集說明,龍湖企業(yè)拓展注冊中期票據(jù)總額200億元,募集資金擬用于項目建設、償還債務融資工具、償還龍湖集團境外美元債券,募集資金用途在發(fā)行階段根據(jù)公司需求確定具體明細。
本期中期票據(jù)發(fā)行基礎規(guī)模人民幣0億元,發(fā)行金額上限為20億元,本期債券無擔保。其中,品種一初始發(fā)行規(guī)模為不超過10億元,為3年期;品種二初始發(fā)行規(guī)模為不超過10億元,為5年期。
11月8日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)文,2018年,針對部分民營企業(yè)遇到的融資困難問題,經國務院批準,人民銀行會同有關部門,從信貸、債券、股權三個融資渠道采取“三支箭”的政策組合,支持民營企業(yè)拓展融資?!暗诙Ъ庇扇嗣胥y行再貸款提供資金支持,委托專業(yè)機構按照市場化、法治化原則,通過擔保增信、創(chuàng)設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式,支持民營企業(yè)發(fā)債融資。預計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資,后續(xù)可視情況進一步擴容。
11月17日,銀行間交易商協(xié)會對外披露,受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行,目前正按照相關自律規(guī)則開展注冊評議工作。中債增進公司也受理了新城控股增信業(yè)務意向。另外,龍湖集團已完成200億元中期票據(jù)注冊;美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行已獲受理,目前處在注冊評議階段。
11月22日,交易商協(xié)會再次發(fā)布消息稱,“第二支箭”繼續(xù)發(fā)力,近日,萬科企業(yè)股份有限公司向交易商協(xié)會表達了280億元儲架式注冊發(fā)行意向,待履行內部股東大會決策程序后正式報送;同時,金地(集團)股份有限公司也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。
交易商協(xié)會稱,這是繼龍湖集團等三家民營房企開展儲架式注冊發(fā)行工作后,混合所有制房企首次提出儲架式注冊發(fā)行意向,表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲架式注冊發(fā)行得到市場廣泛認可,取得了良好政策效果。
11月23日,交易商協(xié)會表示,中債增進公司在民企債券融資支持工具(“第二支箭”)政策框架下,出具對龍湖集團、美的置業(yè)、金輝集團三家民營房企發(fā)債信用增進函,擬首批分別支持三家企業(yè)發(fā)行20億元、15億元、12億元中期票據(jù),后續(xù)將根據(jù)企業(yè)需求提供持續(xù)增信發(fā)債服務。
交易商協(xié)會稱,本次對龍湖集團等三家民營房企出具信用增進函,是“第二支箭”延期并擴容政策實施后首批信用增進業(yè)務,標志著政策框架下增信項目的快速扎實落地。
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