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搜狐房產 > 全國房產資訊 > 全國房產財經 > 中梁控股擬對多筆美元票據進行交換要約及同意征求 中梁控股擬對多筆美元票據進行交換要約及同意征求
焦點財經Focus 2022-04-28 10:41:16 用手機看
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焦點財經訊 耿宸斐 4月28日，擬對中梁控股(HK:02772)發布公告稱，多筆就多筆美元票據進行交換要約及同意征求。美元
公告稱，票據于公告日期，進行交換中梁控股根據交換要約及同意徵求備忘錄所載條款及在其條件規限下，約及就至少260,820,000美元或2022年5月票據未償還本金額的同意90%及395,550,000美元或2022年7月票據未償還本金額的90%，連同2022年5月較低接納金額統稱開始交換要約，中梁征求并征求合資格持有人同意對規管交換票據的控股契約的若干建議修訂。交換要約及同意徵求的擬對目的為改善整體財務狀況、延長債務到期情況、多筆加強資產負債表及改善現金流量管理。美元
公司亦正根據同意徵求聲明所載條款及在其條件規限下，票據征求2023年4月票據持有人同意對公司、附屬公司擔保人及中國建設銀行（亞洲）股份有限公司所訂立日期為2021年9月17日的契約的相關建議修訂。同意征求的主要目的為根據同意征求聲明所載條款及在其條件規限下，修訂同意票據契約的違約事件條文，以剔除因交換票據項下出現違約情況或發生違約事件而導致有關同意票據的任何違約情況或違約事件，并修訂無力償債違約事件，使之與根據交換要約及同意徵求將予發行的建議新票據的條款一致。
交換票據的交換要約及同意征求于2022年4月28日開始，并將于2022年5月10日下午四時正(倫敦時間)(交換屆滿期限)屆滿，除非公司另行延長或提早終止則另作別論。
根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規限下，公司正提出要約，就合資格持有人所持各系列交換票據未償還本金額的至少90%，按交換票據每1000美元的本金額交換以下交換及同意代價：新票據本金總額1000美元(向下約整至最接近的1美元)，將根據接納優先級別分配;現金10.00美元，及任何應計利息(以現金支付，約整至最接近的0.01美元，0.005美元則向上調整)。
合資格持有人有效提交并獲公司接納交換的現有票據將根據公告所載發行優先級別，交換為公司將予發行于2023年12月到期的美元計值優先票據與公司將予發行于2023年4月到期的美元計值優先票據的組合，有關本金總額于新票據的占比與有關合資格持有人所持有現有票據的未償還本金額占現有票據的未償還本金額總額的比例相同：
(a)將予發行的2023年12月新票據的本金總額不得超過533,000,000美元，或公司可全權酌情厘定的較低金額；
(b)該合資格持有人將收到的2023年12月新票據本金額將按該合資格持有人持有的現有票據本金額乘以70%的比例系數計算，惟須符合上文(a)項所述的2023年12月新票據較高發行金額及按下文(d)項進行調整；
(c)該合資格持有人將收到的2023年4月新票據的本金額，將按從該合資格持有人所持有現有票據的本金額中扣除該合資格持有人將收到的2023年12月新票據發行金額的方式計算，惟當中須按下文(d)項進行調整；
(d)倘若分配任一系列的新票據會導致任何合資格持有人獲得少于該系列新票據的較低面值，則該合資格持有人可獲得一個系列新票據的分配（由本公司全權酌情厘定），以確保該合資格持有人至少持有任一系列的新票據的較低面值150,000美元；然而，倘若該調整會導致2023年12月新票據的發行金額超過2023年12月新票據較高發行金額，則現有票據的適當額外本金額可由本公司全權酌情厘定分配至2023年4月新票據，致使2023年12月新票據較高發行金額不會被超過，而相關合資格持有人至少獲得2023年4月新票據的較低面值150,000美元；及
(e)作出上文所載調整后剩余的新票據的任何零碎金額將予沒收。
公告顯示，只要新票據在新交所上市及新交所規則有所規定，新票據（倘在新交所買賣）將按較低每手買賣單位200,000新加坡元（或其等值外幣）買賣。因此，新票據（倘在新交所買賣），將按較低每手買賣單位150,000美元買賣。
所收到有效提交并由本公司全權酌情決定其是否根據交換要約及同意征求予以接納交換的交換票據的較低本金總額為260,820,000美元或2022年5月票據未償還本金額的90%及395,550,000美元或2022年7月票據未償還本金額的90%。
聲明：本文由入駐焦點開放平臺的作者撰寫，除焦點官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表焦點立場。
