“消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，包攬實(shí)現(xiàn)監(jiān)管‘全覆蓋、半年榜無(wú)例外’。罰沒(méi)持續(xù)整治金融市場(chǎng)亂象，金額金融重拳懲處嚴(yán)重違法違規(guī)行為。億家銀行”國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、前丨局長(zhǎng)李云澤日前在履新后首次公開講話中即如此談及嚴(yán)監(jiān)管和強(qiáng)監(jiān)管。合規(guī)

在金融監(jiān)管體制重塑元年，包攬金融機(jī)構(gòu)合規(guī)度現(xiàn)狀如何？哪些銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)被開具天價(jià)罰單？哪些地區(qū)金融機(jī)構(gòu)受罰最多？哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域是半年榜重災(zāi)區(qū)？哪些金融機(jī)構(gòu)人員被禁業(yè)？

為實(shí)時(shí)而精準(zhǔn)地評(píng)估金融機(jī)構(gòu)合規(guī)度，南方周末歷時(shí)半年開發(fā)的罰沒(méi)“牧羊犬”——中國(guó)金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)（下稱“牧羊犬平臺(tái)”。）已正式上線（詳見(jiàn)《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)度高低，金額金融“牧羊犬”一目了然》。億家銀行南方周末新金融研究中心研究員借助“牧羊犬平臺(tái)“對(duì)國(guó)家金融監(jiān)管總局（原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)）及其36家派出機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的前丨行政處罰信息進(jìn)行挖掘分析發(fā)現(xiàn)，2023年1-6月，合規(guī)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)共發(fā)布4854條行政處罰信息，包攬1777家機(jī)構(gòu)和2965名個(gè)人被罰；罰金合計(jì)超14億元，133人被終身禁業(yè)。

上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅基于公開信息。出于各種原因，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)存在“按規(guī)定不予公開”的行政處罰。基于此，2023年上半年各派出機(jī)構(gòu)實(shí)際開具的行政處罰決定、受罰的機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量均多于“牧羊犬平臺(tái)”收錄信息。

南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)合規(guī)建設(shè)是一項(xiàng)絲毫不能懈怠的長(zhǎng)期工作。金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在引進(jìn)科技手段，實(shí)施智慧監(jiān)管的同時(shí)，更須做好相關(guān)信息披露，善用輿論，鼓勵(lì)支持第三方監(jiān)督，才能更有效提升金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人合規(guī)動(dòng)力，促進(jìn)合規(guī)文化和合規(guī)意識(shí)的內(nèi)生性增長(zhǎng)，持之以恒做好中國(guó)金融業(yè)合規(guī)工作。

九成罰金來(lái)自銀行業(yè)

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)中，哪家罰沒(méi)金額最多？

據(jù)“牧羊犬平臺(tái)”，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)出的罰單總金額最大，超3.8億元；山東分局、重慶分局和浙江分局發(fā)出的罰單金額則位居31個(gè)省分居前三，分別為1.07億元、0.9億元和0.83億萬(wàn)元。

在所有受罰的機(jī)構(gòu)中，哪些類型的金融機(jī)構(gòu)最多？

在受罰的1777個(gè)機(jī)構(gòu)中，銀行機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分別為1021家和715家，分別被罰12.1億元和1.3億元。尤其值得關(guān)注的是，銀行業(yè)罰單數(shù)量和金額占比分別為57%和88%。與此同時(shí)，2023年上半年十大罰單均來(lái)自于銀行業(yè)。

哪些地區(qū)受罰金融機(jī)構(gòu)數(shù)量最多？從地域來(lái)看，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東分局受罰金融機(jī)構(gòu)數(shù)量位列榜首，且遠(yuǎn)超第二名福建分局。

具體分行業(yè)而言，山東分局、浙江分局和福建分局位列銀行機(jī)構(gòu)罰單數(shù)量榜前三。而銀行機(jī)構(gòu)罰單金額榜前三則與金融機(jī)構(gòu)罰單金額榜前三一致，分別為國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、山東分局和重慶分局。

農(nóng)商行被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量直逼國(guó)有行

較之保險(xiǎn)等其它金融機(jī)構(gòu)，銀行業(yè)因其體量龐大顯然是監(jiān)管重點(diǎn)對(duì)象。

在被處罰的銀行及其分支機(jī)構(gòu)中，國(guó)有銀行和股份制銀行共395家，合計(jì)罰金近6.2億元，占銀行業(yè)被罰金額過(guò)半；城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行、民營(yíng)銀行和農(nóng)村合作銀行共600家，合計(jì)罰金52516.87萬(wàn)元，占銀行業(yè)被罰金額近44%。

農(nóng)村商業(yè)銀行被罰數(shù)量直逼國(guó)有銀行，成為2023年罰單的一個(gè)突出現(xiàn)象。據(jù)“牧羊犬平臺(tái)”顯示，領(lǐng)取罰單的農(nóng)村商業(yè)銀行高達(dá)255家，僅次于國(guó)有銀行261家。與此同時(shí)，農(nóng)村商業(yè)銀行受罰總額僅次于國(guó)有行和股份行。這說(shuō)明農(nóng)村商業(yè)銀行整體合規(guī)程度較低。

但在罰款金額一項(xiàng)中，國(guó)有銀行和股份制銀行包攬了前三。建設(shè)銀行、民生銀行和中國(guó)銀行位居前三。其中，建設(shè)銀行于2023年2月16日被沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)19891.5626萬(wàn)元。此罰單案由多達(dá)三十八條，多為公司治理、放貸違規(guī)和信用卡業(yè)務(wù)違規(guī)及理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)問(wèn)題。同日，渣打銀行被沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)4965.94萬(wàn)元。其處罰案由同樣超過(guò)三十條，也多為公司治理、貸款業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)問(wèn)題。

不僅如此，銀行業(yè)還“一舉拿下”2023年上半年前十大罰單。外資行渣打銀行因近5000萬(wàn)罰單而“榮登”第四名。

財(cái)險(xiǎn)被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量最多

較之銀行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)合規(guī)度更好抑或更差？

“牧羊犬平臺(tái)”顯示，無(wú)論是被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量還是罰單總額，山東分局均位居榜首。具體數(shù)值分別為107家被罰機(jī)構(gòu)和1589.4萬(wàn)元。

而從受罰機(jī)構(gòu)類型分析，無(wú)論是綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)，還是其他保險(xiǎn)公司，均是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、被罰金額最大。被處罰的綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)旗下財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司共207家，罰款金額總額達(dá)4483.4萬(wàn)元；被處罰的其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司共103家，罰款金額為2310.4萬(wàn)元。人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)緊隨其后。綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)的人壽保險(xiǎn)公司被罰數(shù)量為168家，罰款金額為2878.1萬(wàn)元。

在所有被處罰的保險(xiǎn)公司中，綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)是被罰大戶。受罰金額最高的前五名均是綜合性保險(xiǎn)集團(tuán)。其中，中國(guó)平安、中國(guó)人保和中國(guó)人壽受罰金額遠(yuǎn)超其它公司。這與它們業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)數(shù)量之大有一定關(guān)系。

眾邦銀行原董事長(zhǎng)被罰金額最大

金融從業(yè)人員被處罰的情況呈現(xiàn)什么態(tài)勢(shì)？

據(jù)“牧羊犬平臺(tái)”顯示，2023年上半年，國(guó)家金融監(jiān)管總局及其各地分局對(duì)2965人次開出行政罰單，其中被處以行政罰款者1470人，合計(jì)罰款6156.33萬(wàn)元。在2965名被處罰個(gè)人中，銀行業(yè)從業(yè)人員受罰數(shù)量最多，占54%；但保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員受罰金額最高，占到48%。

按地域分布分析，除國(guó)家金融監(jiān)管總局（原銀保監(jiān)會(huì)）本級(jí)外，山東受罰人員數(shù)量及罰金總額名列前茅，312人次合計(jì)被罰超590萬(wàn)元。福建、廣東、黑龍江和云南受罰人員數(shù)量緊隨其后。而從人均被罰金額觀察，北京、新疆、四川、重慶和金融監(jiān)管總局本級(jí)的人均罰單均超過(guò)了4萬(wàn)元。

在個(gè)人被罰金額中，罰單金額最高前7名均來(lái)自銀行業(yè)。因“高管人員未經(jīng)任職資格審查實(shí)際履職等問(wèn)題”，武漢眾邦銀行時(shí)任董事長(zhǎng)晏?hào)|順被國(guó)家金融監(jiān)管總局湖北監(jiān)管局（原湖北銀保監(jiān)局）罰款50萬(wàn)元，成為2023年上半年受罰金額最高的個(gè)人。

2023年上半年最大一宗保險(xiǎn)業(yè)個(gè)人罰單則為中國(guó)平安壽險(xiǎn)公司旗下重慶分公司及萬(wàn)州中心支公司14名員工。國(guó)家金融監(jiān)管總局重慶監(jiān)管局（原重慶銀保監(jiān)局）因上述公司及人員“編制虛假業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)資料”等原因?qū)?4名個(gè)人處罰121萬(wàn)元。

警告和罰款成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融從業(yè)人員最為主要的處罰手段。2023年上半年，2658人被監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告，占比高達(dá)9成；被處以罰款者達(dá)1470人。

禁止從業(yè)資格和取消任職資格及撤職，是處罰較為嚴(yán)重的手段。241名金融從業(yè)人員被處以行業(yè)禁入，約占受罰總?cè)藬?shù)的8%。其中，133人被實(shí)施終身禁業(yè)處罰。

貸款業(yè)務(wù)是重災(zāi)區(qū)

哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域是違規(guī)重災(zāi)區(qū)？

南方周末新金融研究中心研究員統(tǒng)計(jì)分析，2023年上半年監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)和第四十六條第（五）項(xiàng)進(jìn)行處罰的情形最多。其中，第四十六條第（五）項(xiàng)是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的情形，而第四十八條第（二）項(xiàng)則是對(duì)其負(fù)責(zé)人的配套措施，即：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

與此同時(shí)，南方周末新金融研究中心研究員逐一比對(duì)發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在開展貸款業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的情形居多。

貸款業(yè)務(wù)違規(guī)一直是銀行業(yè)的“老問(wèn)題”。2023年上半年，在4854條處罰信息中，2037條涉及貸款業(yè)務(wù)，占比達(dá)41%，與2022年四季度持平。深究貸款違規(guī)問(wèn)題，2037條處罰信息中，318條涉及房地產(chǎn)，300條涉及貸款資金被挪用問(wèn)題，分別占比15.6%和14.7%。

此外，貸款“三查”不嚴(yán)、內(nèi)部控制不力、任職資格未經(jīng)審核、許可證遺失或損毀、信用卡違規(guī)、亂收費(fèi)、涉?zhèn)瘶I(yè)務(wù)違規(guī)和擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所也是較為頻繁發(fā)生的問(wèn)題。

對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)而言，弄虛作假是機(jī)構(gòu)和個(gè)人受罰的主因。上半年，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在行政處罰通知中引用《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第171條和第161條合計(jì)超過(guò)1300次。這兩條規(guī)定主要針對(duì)違法行為和違法個(gè)人的罰則。而對(duì)違法行為的定義集中在保險(xiǎn)法第116條，其中列舉了保險(xiǎn)公司及其工作人員關(guān)于欺騙、隱瞞和阻礙投保人的13項(xiàng)具體違法行為。

細(xì)項(xiàng)分析，保險(xiǎn)公司在2023年上半年“虛列費(fèi)用”“虛構(gòu)中介費(fèi)”“虛假理賠”“虛構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表”和“欺騙投保人”的情況較多。在1714條保險(xiǎn)公司處罰信息中，769條涉及此類情況，占比高達(dá)45%。

審慎監(jiān)管和行為監(jiān)管“雙支柱”在行政處罰中作用盡顯。在4854條行政處罰中，因不夠“審慎”被罰的機(jī)構(gòu)個(gè)人有684條，而因違法“行為”負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)個(gè)人達(dá)1568條，合計(jì)占比達(dá)46.4%。

強(qiáng)化數(shù)字監(jiān)管技術(shù)

南方周末新金融研究中心對(duì)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰信息的持續(xù)跟蹤和大數(shù)據(jù)分析，有助于協(xié)助監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)并追蹤金融機(jī)構(gòu)合規(guī)重點(diǎn)和難點(diǎn)。

南方周末新金融研究中心研究員發(fā)現(xiàn)，表面上，無(wú)論是銀行還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，大部分受罰機(jī)構(gòu)個(gè)人違反了某些法規(guī)，或者對(duì)某些原則性規(guī)定的理解和執(zhí)行上出現(xiàn)偏差。但深層次上，受罰金融機(jī)構(gòu)合規(guī)文化缺失，從業(yè)者合規(guī)意識(shí)淡薄，更有膽大者甚至將突破監(jiān)管規(guī)定視為謀取超額收益的“必要代價(jià)”，對(duì)監(jiān)管紅線毫無(wú)敬畏，直至觸犯刑法受到刑事懲處。上半年，11家機(jī)構(gòu)和19名個(gè)人因涉“刑”受罰。

南方周末新金融中心調(diào)研團(tuán)隊(duì)建議，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步加大最新科技手段在金融監(jiān)管中的應(yīng)用，用“智慧監(jiān)管”提升監(jiān)管效率和效用方法，并從過(guò)往違規(guī)案例中不斷迭代和升級(jí)云系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)每一筆流程的合規(guī)性。

創(chuàng)新科技監(jiān)管手段，加大監(jiān)管力度的同時(shí)，金融監(jiān)管部門須做好相關(guān)信息披露，善用公共輿論，鼓勵(lì)支持第三方監(jiān)督，有效提升金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人合規(guī)內(nèi)在動(dòng)力，促進(jìn)合規(guī)文化、合規(guī)意識(shí)的內(nèi)生性增長(zhǎng)，才能讓合規(guī)經(jīng)營(yíng)更加持之以恒。

（本文所有制圖：梁淑怡）