“消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，包攬實現(xiàn)監(jiān)管‘全覆蓋、半年榜無例外’。罰沒持續(xù)整治金融市場亂象，金額金融重拳懲處嚴(yán)重違法違規(guī)行為。億家銀行”國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、前丨局長李云澤日前在履新后首次公開講話中即如此談及嚴(yán)監(jiān)管和強(qiáng)監(jiān)管。合規(guī)
在金融監(jiān)管體制重塑元年，包攬金融機(jī)構(gòu)合規(guī)度現(xiàn)狀如何？哪些銀行保險金融機(jī)構(gòu)被開具天價罰單？哪些地區(qū)金融機(jī)構(gòu)受罰最多？哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域是半年榜重災(zāi)區(qū)？哪些金融機(jī)構(gòu)人員被禁業(yè)？
為實時而精準(zhǔn)地評估金融機(jī)構(gòu)合規(guī)度，南方周末歷時半年開發(fā)的罰沒“牧羊犬”——中國金融業(yè)合規(guī)云平臺（下稱“牧羊犬平臺”。）已正式上線（詳見《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)度高低，金額金融“牧羊犬”一目了然》。億家銀行南方周末新金融研究中心研究員借助“牧羊犬平臺“對國家金融監(jiān)管總局（原中國銀保監(jiān)會）及其36家派出機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的前丨行政處罰信息進(jìn)行挖掘分析發(fā)現(xiàn)，2023年1-6月，合規(guī)國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)共發(fā)布4854條行政處罰信息，包攬1777家機(jī)構(gòu)和2965名個人被罰；罰金合計超14億元，133人被終身禁業(yè)。
上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅基于公開信息。出于各種原因，國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)存在“按規(guī)定不予公開”的行政處罰。基于此，2023年上半年各派出機(jī)構(gòu)實際開具的行政處罰決定、受罰的機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量均多于“牧羊犬平臺”收錄信息。
南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)合規(guī)建設(shè)是一項絲毫不能懈怠的長期工作。金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在引進(jìn)科技手段，實施智慧監(jiān)管的同時，更須做好相關(guān)信息披露，善用輿論，鼓勵支持第三方監(jiān)督，才能更有效提升金融機(jī)構(gòu)和個人合規(guī)動力，促進(jìn)合規(guī)文化和合規(guī)意識的內(nèi)生性增長，持之以恒做好中國金融業(yè)合規(guī)工作。
九成罰金來自銀行業(yè)
國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)中，哪家罰沒金額最多？
據(jù)“牧羊犬平臺”，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)出的罰單總金額最大，超3.8億元；山東分局、重慶分局和浙江分局發(fā)出的罰單金額則位居31個省分居前三，分別為1.07億元、0.9億元和0.83億萬元。
在所有受罰的機(jī)構(gòu)中，哪些類型的金融機(jī)構(gòu)最多？
在受罰的1777個機(jī)構(gòu)中，銀行機(jī)構(gòu)和保險機(jī)構(gòu)分別為1021家和715家，分別被罰12.1億元和1.3億元。尤其值得關(guān)注的是，銀行業(yè)罰單數(shù)量和金額占比分別為57%和88%。與此同時，2023年上半年十大罰單均來自于銀行業(yè)。
哪些地區(qū)受罰金融機(jī)構(gòu)數(shù)量最多？從地域來看，國家金融監(jiān)督管理總局山東分局受罰金融機(jī)構(gòu)數(shù)量位列榜首，且遠(yuǎn)超第二名福建分局。
具體分行業(yè)而言，山東分局、浙江分局和福建分局位列銀行機(jī)構(gòu)罰單數(shù)量榜前三。而銀行機(jī)構(gòu)罰單金額榜前三則與金融機(jī)構(gòu)罰單金額榜前三一致，分別為國家金融監(jiān)督管理總局、山東分局和重慶分局。
農(nóng)商行被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量直逼國有行
較之保險等其它金融機(jī)構(gòu)，銀行業(yè)因其體量龐大顯然是監(jiān)管重點對象。
在被處罰的銀行及其分支機(jī)構(gòu)中，國有銀行和股份制銀行共395家，合計罰金近6.2億元，占銀行業(yè)被罰金額過半；城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行和農(nóng)村合作銀行共600家，合計罰金52516.87萬元，占銀行業(yè)被罰金額近44%。
農(nóng)村商業(yè)銀行被罰數(shù)量直逼國有銀行，成為2023年罰單的一個突出現(xiàn)象。據(jù)“牧羊犬平臺”顯示，領(lǐng)取罰單的農(nóng)村商業(yè)銀行高達(dá)255家，僅次于國有銀行261家。與此同時，農(nóng)村商業(yè)銀行受罰總額僅次于國有行和股份行。這說明農(nóng)村商業(yè)銀行整體合規(guī)程度較低。
但在罰款金額一項中，國有銀行和股份制銀行包攬了前三。建設(shè)銀行、民生銀行和中國銀行位居前三。其中，建設(shè)銀行于2023年2月16日被沒收違法所得并處罰款合計19891.5626萬元。此罰單案由多達(dá)三十八條，多為公司治理、放貸違規(guī)和信用卡業(yè)務(wù)違規(guī)及理財業(yè)務(wù)違規(guī)問題。同日，渣打銀行被沒收違法所得并處罰款合計4965.94萬元。其處罰案由同樣超過三十條，也多為公司治理、貸款業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)問題。
不僅如此，銀行業(yè)還“一舉拿下”2023年上半年前十大罰單。外資行渣打銀行因近5000萬罰單而“榮登”第四名。
財險被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量最多
較之銀行業(yè)，保險業(yè)合規(guī)度更好抑或更差？
“牧羊犬平臺”顯示，無論是被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量還是罰單總額，山東分局均位居榜首。具體數(shù)值分別為107家被罰機(jī)構(gòu)和1589.4萬元。
而從受罰機(jī)構(gòu)類型分析，無論是綜合性保險集團(tuán)，還是其他保險公司，均是財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)被罰機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、被罰金額最大。被處罰的綜合性保險集團(tuán)旗下財產(chǎn)保險公司共207家，罰款金額總額達(dá)4483.4萬元；被處罰的其他財產(chǎn)保險公司共103家，罰款金額為2310.4萬元。人壽保險業(yè)務(wù)緊隨其后。綜合性保險集團(tuán)的人壽保險公司被罰數(shù)量為168家，罰款金額為2878.1萬元。
在所有被處罰的保險公司中，綜合性保險集團(tuán)是被罰大戶。受罰金額最高的前五名均是綜合性保險集團(tuán)。其中，中國平安、中國人保和中國人壽受罰金額遠(yuǎn)超其它公司。這與它們業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)數(shù)量之大有一定關(guān)系。
眾邦銀行原董事長被罰金額最大
金融從業(yè)人員被處罰的情況呈現(xiàn)什么態(tài)勢？
據(jù)“牧羊犬平臺”顯示，2023年上半年，國家金融監(jiān)管總局及其各地分局對2965人次開出行政罰單，其中被處以行政罰款者1470人，合計罰款6156.33萬元。在2965名被處罰個人中，銀行業(yè)從業(yè)人員受罰數(shù)量最多，占54%；但保險業(yè)從業(yè)人員受罰金額最高，占到48%。
按地域分布分析，除國家金融監(jiān)管總局（原銀保監(jiān)會）本級外，山東受罰人員數(shù)量及罰金總額名列前茅，312人次合計被罰超590萬元。福建、廣東、黑龍江和云南受罰人員數(shù)量緊隨其后。而從人均被罰金額觀察，北京、新疆、四川、重慶和金融監(jiān)管總局本級的人均罰單均超過了4萬元。
在個人被罰金額中，罰單金額最高前7名均來自銀行業(yè)。因“高管人員未經(jīng)任職資格審查實際履職等問題”，武漢眾邦銀行時任董事長晏東順被國家金融監(jiān)管總局湖北監(jiān)管局（原湖北銀保監(jiān)局）罰款50萬元，成為2023年上半年受罰金額最高的個人。
2023年上半年最大一宗保險業(yè)個人罰單則為中國平安壽險公司旗下重慶分公司及萬州中心支公司14名員工。國家金融監(jiān)管總局重慶監(jiān)管局（原重慶銀保監(jiān)局）因上述公司及人員“編制虛假業(yè)務(wù)財務(wù)資料”等原因?qū)?4名個人處罰121萬元。
警告和罰款成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融從業(yè)人員最為主要的處罰手段。2023年上半年，2658人被監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告，占比高達(dá)9成；被處以罰款者達(dá)1470人。
禁止從業(yè)資格和取消任職資格及撤職，是處罰較為嚴(yán)重的手段。241名金融從業(yè)人員被處以行業(yè)禁入，約占受罰總?cè)藬?shù)的8%。其中，133人被實施終身禁業(yè)處罰。
貸款業(yè)務(wù)是重災(zāi)區(qū)
哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域是違規(guī)重災(zāi)區(qū)？
南方周末新金融研究中心研究員統(tǒng)計分析，2023年上半年監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項和第四十六條第（五）項進(jìn)行處罰的情形最多。其中，第四十六條第（五）項是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的情形，而第四十八條第（二）項則是對其負(fù)責(zé)人的配套措施，即：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款。
與此同時，南方周末新金融研究中心研究員逐一比對發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在開展貸款業(yè)務(wù)時出現(xiàn)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的情形居多。
貸款業(yè)務(wù)違規(guī)一直是銀行業(yè)的“老問題”。2023年上半年，在4854條處罰信息中，2037條涉及貸款業(yè)務(wù)，占比達(dá)41%，與2022年四季度持平。深究貸款違規(guī)問題，2037條處罰信息中，318條涉及房地產(chǎn)，300條涉及貸款資金被挪用問題，分別占比15.6%和14.7%。
此外，貸款“三查”不嚴(yán)、內(nèi)部控制不力、任職資格未經(jīng)審核、許可證遺失或損毀、信用卡違規(guī)、亂收費、涉?zhèn)瘶I(yè)務(wù)違規(guī)和擅自變更經(jīng)營場所也是較為頻繁發(fā)生的問題。
對于保險行業(yè)而言，弄虛作假是機(jī)構(gòu)和個人受罰的主因。上半年，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在行政處罰通知中引用《中華人民共和國保險法》第171條和第161條合計超過1300次。這兩條規(guī)定主要針對違法行為和違法個人的罰則。而對違法行為的定義集中在保險法第116條，其中列舉了保險公司及其工作人員關(guān)于欺騙、隱瞞和阻礙投保人的13項具體違法行為。
細(xì)項分析，保險公司在2023年上半年“虛列費用”“虛構(gòu)中介費”“虛假理賠”“虛構(gòu)財務(wù)報表”和“欺騙投保人”的情況較多。在1714條保險公司處罰信息中，769條涉及此類情況，占比高達(dá)45%。
審慎監(jiān)管和行為監(jiān)管“雙支柱”在行政處罰中作用盡顯。在4854條行政處罰中，因不夠“審慎”被罰的機(jī)構(gòu)個人有684條，而因違法“行為”負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)個人達(dá)1568條，合計占比達(dá)46.4%。
強(qiáng)化數(shù)字監(jiān)管技術(shù)
南方周末新金融研究中心對金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰信息的持續(xù)跟蹤和大數(shù)據(jù)分析，有助于協(xié)助監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)并追蹤金融機(jī)構(gòu)合規(guī)重點和難點。
南方周末新金融研究中心研究員發(fā)現(xiàn)，表面上，無論是銀行還是保險機(jī)構(gòu)，大部分受罰機(jī)構(gòu)個人違反了某些法規(guī)，或者對某些原則性規(guī)定的理解和執(zhí)行上出現(xiàn)偏差。但深層次上，受罰金融機(jī)構(gòu)合規(guī)文化缺失，從業(yè)者合規(guī)意識淡薄，更有膽大者甚至將突破監(jiān)管規(guī)定視為謀取超額收益的“必要代價”，對監(jiān)管紅線毫無敬畏，直至觸犯刑法受到刑事懲處。上半年，11家機(jī)構(gòu)和19名個人因涉“刑”受罰。
南方周末新金融中心調(diào)研團(tuán)隊建議，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步加大最新科技手段在金融監(jiān)管中的應(yīng)用，用“智慧監(jiān)管”提升監(jiān)管效率和效用方法，并從過往違規(guī)案例中不斷迭代和升級云系統(tǒng)，從而實現(xiàn)數(shù)字化實時監(jiān)測每一筆流程的合規(guī)性。
創(chuàng)新科技監(jiān)管手段，加大監(jiān)管力度的同時，金融監(jiān)管部門須做好相關(guān)信息披露，善用公共輿論，鼓勵支持第三方監(jiān)督，有效提升金融機(jī)構(gòu)和個人合規(guī)內(nèi)在動力，促進(jìn)合規(guī)文化、合規(guī)意識的內(nèi)生性增長，才能讓合規(guī)經(jīng)營更加持之以恒。
（本文所有制圖：梁淑怡）
