【摘要】車險市場愈演愈烈的財險車險超車渠道價格戰對財險企業的傷害日漸凸顯。今年上半年，卷入價格財險“老三家”整體上的戰非車險保費收入增速明顯低于成本增速。為了擺脫對車險的業務依賴，各家企業似乎在非車險領域展開了另一場暗戰。暗中

　　渠道價格戰傷及“老三家”

　　數據顯示，財險車險超車平安財險、卷入價格人保財險、戰非太保財險的業務車險保費收入分別為803億元、1179億元及398億元，暗中同比分別上漲14%、財險車險超車9%及6%。卷入價格

　　但需要看到的戰非是，車險市場由于產品同質化嚴重等原因，業務競爭一直比較激烈。暗中在2015年一次商車費改后，電銷渠道15%的價格優惠不復存在，業務量壓縮的局面促使險企花大價錢向車商、4S店等代理渠道購買客戶，各財險公司由此展開了更為激烈的渠道價格戰，就連“老三家”也未能幸免。

　　數據顯示，上半年財險“老三家”手續費及傭金支出同比漲幅整體超過上述車險保費收入的漲幅，展露出渠道價格戰對企業發展的負面影響。分別來看，平安財險的車險業務手續費支出為137億元，同比上漲49%；太保財險的車險手續費及傭金支出同比上漲30%達69億元；而人保財險并未單獨披露車險手續費及傭金支出的數據，但從其總手續費及傭金支出來看，同比也上漲了22%。

　　而這種不利局面去年就已顯露。例如人保財險去年總手續費及傭金支出同比增速達47.7%，但車險保費收入增速僅有10.6%。中國太保去年車險業務收入增速為1.6%，車險手續費及傭金支出增速則高達33.5%。

　　如今二次商車費改在即，渠道價格戰能否得到緩解？而大型財險公司又將如何規避這種情況呢？人保財險相關負責人對媒體人表示，二次費改的指標管理由原來的單一綜合成本率變成綜合成本率、綜合費用率等多項指標聯動的體系，這將對市場整體費用水平起到更理性的引導作用。

　　“人保財險一向不支持單純依賴價格、費用的競爭，提倡在提供質優價廉的保險產品前提下，通過強化渠道建設、提升費用使用效率、優化客戶體驗等手段獲取客戶。具體措施包括通過差異化營銷搶占市場、在標準化的基礎上推進差異化服務、在部分地區向優質客戶贈送直升機救援服務，打造‘人保領飛、極速救援’的獨特優勢等。”上述人保財險相關負責人對媒體人表示。

　　價格戰之后的下一把利器

　　不能持續的車險價格戰讓大型財險公司意識到了危機，開始籌劃如何打響服務戰。

　　據中汽協數據顯示，中國2017年上半年汽車銷量達到1335萬輛，同比增長3.81%，增速有所減緩。那么對標到大型財險公司的車險業務來看，一方面是新車銷售的增速下滑，另一方面是渠道費用的節節上漲，兩因素提高了新車車險業務獲得的難度。而車險續期業務則不同，首先，通過連年累計，續期車險潛在客戶基數已經很大。此外，良好的服務體驗可以留住這些客戶，費用相對較低，總體來看，服務戰應該是下階段財險“老三家”爭奪車險業務的一把利器。

　　行動已經開始，人保財險、平安財險等均在理賠上有所創新，以期給消費者帶來更好的服務體驗。近期，平安財險開放了“智能閃賠”服務。這款產品主要針對車險理賠，車主如果發生了交通事故需要理賠，只需要拍攝幾張受損部位照片及相關視頻，上傳至系統，系統可在幾十秒內進行核保及計算損失。車主如果認同核賠金額，點確認即可完成理賠。據了解，2017年上半年，平安車險使用上述服務處理了499萬件理賠案件，效率大幅提高。

　　人保財險則推出了“全程托付”等理賠服務。用戶發生事故之后，將有專業人員前來發生地，為客戶處理事故責任、車險定損、上門接送機專業維修等服務，客戶可以正常進行工作和交際應酬而無需被小事故煩惱。媒體人了解到，目前該業務已經在北京、上海等地為部分客戶進行服務。

　　非車險業務發展迅速

　　雖然競爭激烈的車險是各家的必爭之地，但媒體人也注意到，“老三家”上半年也都不約而同地在非車險業務(保證保險、企財險、家財險等)下工夫。

　　僅從保費收入增速來看，非車險業務的發展顯然要優于車險業務。數據顯示，平安財險上半年非車險業務保費收入202億元，同比上漲90%。其中，保證險、特殊風險保險、責任險及家庭財產保險等原保費收入均同比有所上漲，其中，保證險原保費收入同比上漲6倍至9億元，主要源于線上保證保險業務模式快速推進。

　　人保財險上半年責任險增速較快，達21%。公司方面表示，增長主要源于首臺(套)重大技術裝備保險、出口產品責任險、網絡購物運費損失保險等帶來新的增長點。此外，意外傷害及健康險同比也上漲29%，農險也有10%的增速。

　　太保財險上半年實現非車險業務收入126.42億元，同比增長9.3%。其中，農險及健康險發展迅速，農險業務收入達16億元，同比增長73%，健康險收入為13億元，同比增長26%。

　　媒體人注意到，非車險業務的發展也降低了車險收入占總收入的比例。例如平安財險，由去年的84.3%下降6.7個百分點至77.6%，人保、太保車險收入占比也有微降。

　　中央財經大學保險系教授郝演蘇告訴媒體人，非車險業務技術含量比較高，一般大財險公司依托雄厚的經濟實力，才能夠發展這些業務。從趨勢上看，非車險業務增速較快與發達國家財險的發展步調相似。此外，我國車險業務未來有可能會由于政策等原因，出現保費收入下降的趨勢，所以發展非車險業務也是財險公司降低車險依賴度的一種表現。

　　慧擇提示：今年上半年，人保財險、平安財險、太保財險這三大元老的車險保費收入雖然出現上漲，但非車險業務發展迅速，平安財險非車險業務保費收入202億元，太保財險非車險業務收入126.42億元。