9月17日消息,發表據外媒報道,聲明共享辦公空間巨頭WeWork暗示將推遲期待已久的預計首次公開募股(IPO),并表示將在今年年底前完成上市,將今理由是年年人們對該公司的估值和商業前景越來越感到懷疑。
美國當地時間周一晚間,底前WeWork在紐約發表聲明稱:“WeWork期待著即將進行的完成IPO,我們預計將在今年年底前完成。發表我們要感謝我們所有的聲明員工、成員和合作伙伴的預計持續支持。”
WeWork原計劃最早于周一上午啟動IPO路演,將今并于下周對其股票進行定價和上市。年年但該公司現在表示,底前目前的完成目標是在年底前完成IPO,同時拒絕進一步置評。發表
此前有媒體報道稱,WeWork上市可能至少會推遲到10月份。知情人士之前表示,由于對WeWork的業務存在疑慮,最大投資者軟銀集團(SoftBank)曾向其施壓,要求推遲上市。WeWork計劃最早于本周開始在路演中向投資者推銷其愿景。
今年1月,軟銀對WeWork進行了最后一筆投資,當時其估值為470億美元。知情人士說,WeWork最近的估值預計僅為150億美元左右,甚至可能更低。一位知情人士表示,WeWork在吸引潛在投資者方面遇到了極端困難,使其今年或2020年初的上市計劃變得更加復雜。
對于這家依然處于虧損狀態的創企來說,推遲IPO的決定將導致其錯過重要的資金來源,并可能威脅到60億美元的信貸融資,后者取決于其能否成功上市。此前有媒體報道稱,獲得60億美元信貸融資要求WeWork在12月31日前進行首IPO。
盡管作為早些時候達成的協議的一部分,該公司仍將在2020年從軟銀獲得15億美元的注資,但其全球擴張的現金成本已經耗盡了其儲備,并被證明是投資者關注的一個關鍵問題。2019年上半年,該公司每創造一美元收入就虧損約兩美元。提交給美國證券監管機構的文件顯示,WeWork在此期間燒掉了近24億美元的現金,幾乎相當于其去年的全部現金支出。
與此同時,WeWork推遲上市也為今年備受矚目但往往令人失望之極的IPO大潮增添了又一個酸澀的浪花。WeWork的IPO預計將是繼網約車巨頭Uber 81億美元上市后規模最大的一次,超過知名試劑耗材生產商Avantor的29億美元、Uber競爭對手Lyft的23.4億美元IPO。在這三家公司中,只有Avantor的股價高于其發行價。
WeWork面臨著機構投資者的冷淡回應,這些機構投資者可以決定上市成敗,有些人對WeWork聯合創始人兼首席執行官亞當·諾依曼(Adam Neumann)對公司的超大影響力及其日益增加的運營虧損感到擔憂。
WeWork已經成為“獨角獸”(估值為10億美元以上初創企業)時代科技企業家過度行為的極端例證。諾伊曼能夠以天文數字的估值籌集數十億美元,并隨心所欲地消費,同時通過特殊類別的股票保持對運營的有效控制。諾伊曼曾要求摩根大通(JPMorgan Chase)和高盛(Goldman Sachs)的顧問在9月底之前敲定上市計劃,預計上市將籌集30億至40億美元資金。
諾伊曼愿意接受公司估值急劇下降的現實,這向WeWork內部人士及其顧問發出信號,表明這位億萬富翁聯合創始人是多么渴望啟動IPO。上周晚些時候,銀行家們曾測試投資者對新股的興趣,這些新股對該公司的估值在150億美元至180億美元之間,遠低于WeWork在1月份軟銀牽頭的融資中獲得的470億美元估值。
諾伊曼本月乘坐該公司的灣流噴氣式飛機在全美各地穿梭,會見可能的支持者。為了提振投資者的興趣,確保IPO正常進行,WeWork同意改變公司治理結構,減少諾伊曼的控制權。然而,投資者表示,治理方面的調整還不夠深入,他們主要擔心的是WeWork釋放其他房東擁有的房產的基本商業模式。