天狼星托老馬護送蕭慕白的電視妻子出城，以完成向他的劇尖允諾。堂會照常開始，鋒第端茶倒水的電視程青紅發(fā)現(xiàn)會場里的鬼子都是便衣偽裝的。

　　陳秋雪本想照原計劃進行，劇尖護送蕭老板出城，鋒第但德川和林木提前動手，電視蕭慕白為拖延時間，劇尖主動坦言自己是鋒第天狼星，壯烈犧牲。電視

　　由于日軍火力太猛，劇尖天狼星的鋒第撤離計劃又受到藍敏的干擾，程青紅也在撤退途中犧牲。電視

　　王春梅抑制不住向藍敏宣泄情緒，劇尖藍敏才知道天狼星每個人都身負(fù)國仇家恨。鋒第

　　藍敏決定加入天狼星，陳秋雪和廖武都十分贊成。

　　但因為戴彩霞的身份不明，陳秋雪還是決定讓她住在旅社，回頭再送出城。

　　行動中吳寶山借機干掉了趙長風(fēng)，將便衣隊也收歸麾下。老申的情報顯示，私人別墅和鏡心道場都有可能是甄漢章的藏身之所，根據(jù)廖武的跟蹤，也無法明確具體場所。蹲守的烏青青發(fā)現(xiàn)

　　林木根據(jù)吳寶山的線索沖回靜心道場，卻發(fā)現(xiàn)甄漢章已經(jīng)被殺。

　　德川震怒，要求林木利用好戴彩霞，盡快獲取天狼星的信任。而根據(jù)甄漢章最后的交待，天狼星發(fā)現(xiàn)抱著印版的紙張是加密文件，迅速送給上級請求幫助解碼。

　　而日本軍部內(nèi)部也做出調(diào)整，要求高橋接替林木的職務(wù)繼續(xù)調(diào)查天狼星。就在天津的街道上，阿玉姐卻認(rèn)出了高橋，就是當(dāng)年殺害丈夫和擄走孩子的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

　　阿玉和陳秋雪、王春梅跟蹤高橋，卻被甩掉。

　　林木與高橋一同約見了由美子(戴彩霞)，知道她在美麗服裝店工作，決定跟蹤監(jiān)視。

　　高橋的出現(xiàn)打亂了阿玉的心境和天狼星的計劃，沈柱城答應(yīng)她報仇后一同去找尋兒子。

　　但在離開服裝店時，阿玉發(fā)現(xiàn)暗哨，向沈柱城示警，卻被許清萍開槍擊中犧牲，沈柱城將許清萍和便衣?lián)魯溃瑓s無法再喚醒深愛的人。

　　沈柱城要為阿玉報仇，被隊員們勸阻，還是必須以任務(wù)為先。老沈和廖武細細分析，總覺得似乎身邊有敵人的眼睛在監(jiān)視。

　　廖武和藍敏偵查過藏假幣的地點后，在烏青青的引導(dǎo)下，分析得出假幣藏在地下倉庫，偷車運進汽油，將倉庫燒毀。

　　天狼星集體行動設(shè)下埋伏為阿玉姐報仇，高橋被擊斃。林木和吳寶山前往別墅搜捕天狼星，老馬搶先一步通知，為了掩護全體隊員撤離，王春梅原地阻擊，拖住林木的腳步，與鬼子同歸于盡。

　　德川告訴林木即將有新式武器通過天津中轉(zhuǎn)，要求所有人嚴(yán)加看守。

　　由美子又向林木透露天狼星的行蹤，但林木要求她沉住氣。雖然失去了聯(lián)絡(luò)人，但李銀龍親自來到天津，重點提及“狼煙”計劃和“狼牙”武器的危害性，要求天狼星務(wù)必不惜一切代價摧毀該計劃。

　　而在不遠的盤山上，忠義救國軍石虎、石瑾兄妹，卻發(fā)現(xiàn)了日本人倉庫的新動向。

　　石虎進城找李紅菱，想借青龍幫的勢力搶日本人的倉庫，順便自己也占些便宜。

　　沒想到二嘎子在城里碰到便衣，以為被日本人盯上了。烏青青和藍敏總覺得戴彩霞有問題，故意躲著她聊天。

　　四個人誤打誤撞跑到了一起。藍敏和烏青青在瑪麗蓮嬤嬤的幫助下藏進了教堂。石虎在青龍幫大打出手，還對新幫主李紅菱出言不遜

　　。了解了情況的李紅菱為了繼續(xù)搜集日軍情報，拒絕了石虎的邀約。但石虎的話，讓廖武想到了“狼牙”。