8月21日,陽光億元陽光城集團股份有限公司公告披露,城擬該公司10億元公司債券的發行票面利率確定為7.00%。
據觀點地產新媒體獲悉,公司此前,債票8月18日,面利陽光城擬發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期),率確債券總規模不超過80億元,陽光億元可分期發行,城擬其中本期為第二期發行,發行發行規模不超過10億元(含10億元)。公司
此次的債票公告表示,8月20日,面利發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢價,率確本期債券利率詢價區間為6.00%-7.20%。陽光億元根據網下向合格投資者詢價結果,經發行人和主承銷商協商一致,最終確定本期債券的票面利率為7.00%。發行人將按上述票面利率于2020年8月21日、2020年8月24日面向合格投資者網下發行本期債券。
陽光城表示,本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還到期或回售的公司債券,債券將于深交所上市,預計發行期限為2020年8月21日至24日。
本期債券上市前,陽光城最近一期末的凈資產為536.67億元(截至2020年3月31日合并報表中所有者權益合計),合并報表資產負債率為83.51%,母公司報表資產負債率為83.39%;最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為30.33億元(2017年、2018年及2019年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。