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領(lǐng)展房產(chǎn)基金:擬以5供1基準(zhǔn)供股籌資約188億港元
焦點(diǎn)財經(jīng)Focus 2023-02-10 18:24:29 用手機(jī)看掃描到手機(jī),領(lǐng)展新聞隨時看
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焦點(diǎn)財經(jīng)訊 耿宸斐 2月10日,籌資領(lǐng)展房產(chǎn)基金(HK:00823)發(fā)布公告稱,約億以全面包銷方式按每個供股基金單位44.20港元的領(lǐng)展認(rèn)購價以五供一的基準(zhǔn)進(jìn)行供股,以籌集約188億港元(扣除開支前,房產(chǎn)并假設(shè)未償可轉(zhuǎn)換債券未獲轉(zhuǎn)換)。基金基準(zhǔn)
據(jù)悉,擬供領(lǐng)展房產(chǎn)基金建議籌集約188億港元(扣除開支前)或約185億港元(扣除開支后)(基于截至本公告日期已發(fā)行基金單位數(shù)目,供股港元并假設(shè)已發(fā)行基金單位數(shù)目于記錄日期或之前并無變動),籌資方式為按每個供股基金單位44.20港元的約億認(rèn)購價以供股方式發(fā)行425,640,848個供股基金單位,基準(zhǔn)為于記錄日期每持有五個現(xiàn)有基金單位可獲配發(fā)一個供股基金單位。領(lǐng)展
如因未償可轉(zhuǎn)換債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換而于記錄日期或之前發(fā)行新基金單位(并假設(shè)已發(fā)行基金單位數(shù)目于記錄日期或之前并無其他變動),領(lǐng)展房產(chǎn)基金按相同的認(rèn)購價及供股基準(zhǔn)方式發(fā)行437,738,650個供股基金單位,預(yù)期可籌集約193億港元(未扣除開支前)或約190億港元(扣除開支后)。
每個供股基金單位44.20港元的認(rèn)購價較根據(jù)基金單位于最后交易日在聯(lián)交所所報之收市價每個基金單位62.80港元計算所得之理論除權(quán)價約每個基金單位59.70港元折讓約26.0%,較基金單位于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每個基金單位62.80港元折讓約29.6%。
領(lǐng)展房產(chǎn)基金表示,供股旨在立即壯大領(lǐng)展房產(chǎn)基金的資本基礎(chǔ),部署增長新征程。
立即壯大領(lǐng)展房產(chǎn)基金的資本基礎(chǔ),將凈負(fù)債率降至低于20%;讓領(lǐng)展房產(chǎn)基金在房地產(chǎn)市場重新定價之際,抓緊具增值潛力的投資機(jī)遇;與資本合作伙伴攜手,促進(jìn)領(lǐng)展房產(chǎn)基金遵循領(lǐng)展3.0戰(zhàn)略進(jìn)入下一階段發(fā)展,提高其資產(chǎn)管理規(guī)模;鞏固領(lǐng)展房產(chǎn)基金作為亞太地區(qū)領(lǐng)先的房地產(chǎn)投資者及資產(chǎn)管理人的地位;容許合資格單位持有人按每個供股基金單位44.20港元的認(rèn)購價按比例參與領(lǐng)展房產(chǎn)基金的增長新征程及申請額外供股基金單位。
預(yù)計供股所得款項凈額將用于償還現(xiàn)有債務(wù)、探索投資機(jī)遇及用作一般營運(yùn)資本。供股所得款項凈額的約40%至50%將用于償還下列現(xiàn)有債務(wù):2023年到期的總額約70至80億港元的現(xiàn)有銀行貸款;及2024年1月1日之后到期的約10至20億港元的循環(huán)銀行貸款;及用作一般營運(yùn)資本。其余部分將用作探索未來投資機(jī)遇,尤其專注位于亞太區(qū)的零售、停車場、辦公室及物流板塊。
截至本公告日期,供股所得款項凈額沒有被指定用于任何具體的投資機(jī)遇。
截至本公告日期,除了已公布正待未來12個月內(nèi)完成的收購(即2022年12月28日公布的新加坡物業(yè)及2022年5月12日公布位于常熟的中國內(nèi)地物流資產(chǎn))外,管理人并無識別、商討及簽定任何有關(guān)需披露的收購之協(xié)議。管理人正繼續(xù)物色、評估及鑒定具增值潛力的投資機(jī)遇,使得領(lǐng)展房產(chǎn)基金可為基金單位持有人提供穩(wěn)定和持續(xù)增長的分派。當(dāng)管理人決定繼續(xù)推進(jìn)任何投資機(jī)會時,領(lǐng)展房產(chǎn)基金定會遵守根據(jù)房地產(chǎn)投資信托基金守則的披露義務(wù)。
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