中期協11月2日公布的月期數據顯示，以單邊計算，市成10月全國期貨交易市場成交量約5.5億手，交量成交額約40.27萬億元，同比同比分別增長22.42%和20.59%，月期環比分別下降26.28%和21.78%。市成1—10月全國期貨市場累計成交量約70.18億手，交量累計成交額約465.56萬億元，同比同比分別增長29.82%和7.24%。月期截至2023年10月底，市成我國共上市期貨期權品種131個，交量再創歷史新高。同比

　　從各期貨交易所來看，月期10月，市成上期所成交量約1.35億手，交量成交額約10.5萬億元，同比分別增長15.22%和28.41%，環比分別下降26.70%和24.21%；上期所子公司上期能源成交量約0.17億手，成交額約3.22萬億元，同比分別增長154.77%和72.06%，環比分別增長3.02%和下降10.32%；鄭商所成交量約1.99億手，成交額約7.35萬億元，同比分別增長20.21%和16.80%，環比分別下降31.63%和32.00%；大商所成交量約1.77億手，成交額約8.06萬億元，同比分別增長20.18%和9.77%，環比分別下降23.99%和27.86%；中金所成交量約0.13億手，成交額約10.1萬億元，同比分別增長9.77%和4.10%，環比分別下降7.47%和11.19%；廣期所10月成交量約794萬手，成交額約1.03萬億元，環比分別增長28.12%和53.72%。

　　數據顯示，截至10月末，全國期貨市場持倉量約4499萬手，環比增長8.53%。其中，上期所月末持倉量約1036萬手，環比增長6.74%；上期能源月末持倉量約58萬手，環比增長19.13%；鄭商所月末持倉量約1631萬手，環比增長11.66%；大商所月末持倉量約1557萬手，環比增長6.61%；中金所月末持倉量約178萬手，環比增長1.72%；廣期所月末持倉量約39萬手，環比增長29.61%。

　　方正中期期貨研究院院長王駿在接受期貨日報記者采訪時表示，今年10月期貨市場成交量和成交額同比保持大幅增長態勢，但環比出現下降，主要受市場交易的季節性因素影響。今年前10個月，我國期貨市場成交量和成交額同比“雙增”保持不變，延續了7月份以來的上升勢頭，尤其是成交額指標增幅進一步擴大。

　　據悉，今年下半年以來，中國制造業PMI整體保持較快回升，9月升至榮枯線上方，10月受季節性因素影響有所回落。王駿認為，10月我國經濟增長態勢不改，生產指數仍在榮枯線之上，制造業的生產擴張不變，我國制造業景氣度并沒有改變，經濟積極因素不斷累積，而且非制造業仍保持擴張態勢。中秋國慶長假期間旅游業、文化娛樂及餐飲住宿保持較快增長，并有效帶動貴金屬、生鮮肉蛋、油脂油料、飼料養殖和能源商品的消費保持增長。

　　“今年前10個月我國期貨市場的交易呈現出活躍板塊較廣、各板塊保持輪動、新品種不斷推出、實體企業特別是上市公司期貨套期保值力度大，期貨市場繼續服務好廣大實體企業管理大類資產價格風險，繼續助力我國國民經濟平穩健康發展和實體經濟高質量增長。”王駿說。

　　光大期貨研究所所長助理鐘美燕表示，10月大宗商品多數收跌。從市場整體來看，“銀十”并未兌現，而隨著價格反彈至高位，對下游需求產生抑制，10月整體回落幅度進一步加深。

　　“展望11月，我們認為市場預期存在邊際改善的可能性。一方面，隨著國內多個重要會議的召開，政策端預期加強，1萬億元特別國債改善市場資金邊際，因而國內政策整體仍有發力空間，國內需求有望小幅改善。另一方面，國際地緣局勢存在改善預期，這將令原油、黃金等風險資產承壓，從而帶動原材料價格回落，令產業鏈中下游利潤有所改善，產業鏈能更健康運行。”鐘美燕說。

　　申萬期貨研究所所長助理汪洋預計11月股指振蕩走強，商品整體偏強運行。“10月份中國制造業采購經理指數為49.5%，比上月下降0.7個百分點，受長假影響，生產有一定拖累，制造業PMI景氣水平有所回落，但基本面逐步向好局面沒有改變。隨著新增1萬億元特別國債落地以及明年專項債額度提前下達，四季度有望形成財政主導、貨幣為輔的政策格局，預計基建投資增速企穩回升，大宗商品需求將有所增加。

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