第二天，州海一水村村民全體消失，上牧跟隨龍錦煥去見姬昀璁。云記

　　原來三百年前，州海天羅總堂承諾替姬氏除去牧云氏，上牧姬昀璁讓龍錦煥等人履行契約。云記

　　寒江發現了村中的州海異樣，打算帶著牧云陸和蘇語凝立即離開，上牧但還未走遠，云記牧云陸就被抓進了一口枯井當中，州海寒江想只身去救他，上牧卻被蘇語凝用竹針扎暈了過去。云記

　　蘇語凝自己走入了枯井。州海蘇語凝進入枯井后見到了姬昀璁，上牧原來當初她被人推下山崖，云記就是被姬昀璁所救，兩人結成了好姐妹，只是蘇語凝并不知道姬昀璁的真實身份，便以為自己只身前來可以救回牧云陸，同時也避免寒江與姬昀璁起沖突。

　　但是，當姬昀璁將姬氏在地下攢金銖、造鎧甲、建軍隊的事一一告訴她之后，她才意識到眼前的人并不簡單。

　　為了讓姬昀璁不再折磨牧云陸，蘇語凝說自己是星命皇后，與牧云陸相情相悅，能讓他說出地圖藏在哪。

　　牧云陸仍不肯開口，蘇語凝認出了混在護衛中的寒江，她擔心牧云陸殞命于此，寒江會因此內疚一輩子，只好假裝與牧云陸親熱以讓姬昀璁放松警惕。

　　寒江無法忍受，就自行了暴露身份，與天羅打了起來，而龍錦煥趁機抓了蘇語凝威脅牧云陸，牧云陸不愿為蘇語凝舍棄牧云江山，寒江氣憤莫名，對蘇語凝許下保護她一生的諾言，并對天羅下了狠手。

　　牧云陸的靈韻馬自行跑回了牧云陸的府邸，狄火猜測牧云陸出了意外，便將消息上報了穆如槊，穆如槊本想將消息壓下，自行派人尋找牧云陸，卻不料南枯祺已先他一步獲得消息。

　　穆如槊擔心南枯祺趁機再掀風波，便拿南枯月漓曾暗害蘇語凝之事威脅南枯祺，讓他不要再插手軍務。

　　南枯祺心中氣憤，立即找到合戈，讓他準備明晚就做皇帝。次日，南枯祺將弒君計劃告訴了南枯皇后，她十分震驚，但為了合戈，她只好默許。

　　當晚，南枯祺想辦法支開了守衛與御醫，親手捂殺了牧云勤，然后驚惶逃走。

　　群臣以“好皇帝”之名相逼，牧云勤回憶起銀容之事，無奈接受了諫言，命令苓鶴清誅殺盼兮。

　　牧云笙醒來，牧云勤親自去未平齋探望，牧云笙想借此機會正式將盼兮介紹給牧云勤，然而盼兮的游魂正被禁于觀星閣內，苓鶴清奉命以牧云笙的性命相威脅，她雖有萬般不舍，卻只好接受苓鶴清的勸說，決定一死以保牧云笙平安。

　　牧云德很懊惱牧云笙最終還是沒聽自己的警示參加了家宴，墨先生也大為嘆惋，準備親自出手挽救。

　　苓鶴清將寒冰刺刺入盼兮體內，盼兮慢慢變化一團金色游絲如云升起。墨先生匆匆趕來，將一根游絲引入法杖，隨之消失。

　　盼兮的游魂與牧云笙告別，無法接受盼兮的離去，便丟下牧云勤奔往觀星閣。

　　恢復常態的苓鶴清安慰說這是他和盼兮的命數，牧云笙狂笑高呼，星軌發出巨響，他走上去前把郁非星軌推向了相反的方向，想算出盼兮到哪去了，苓鶴清驚恐阻止卻失敗了。

　　牧云笙大笑說以后只做自己想做的事。隨之星軌起火，牧云笙恨恨走出殿外。

　　寒江怕耽誤時機，只好強行將不愿離開的蘇語凝抱上馬，帶著她一路向皇城外疾行。

　　另一邊，和葉與蘇赫歷經艱難終于找到了夸父祭壇。兩人冒險進入地宮，雪狼王之心忽然爆出紅色光芒，照引著他們向黑暗深處走去。

　　孤松拓探望牧云嚴霜時，發現她于昨晚離營至今未歸，便縱馬向西北方向急尋而去。

　　而牧云嚴霜此時因中了“真愛永隨”的詛咒，正獨自騎行在荒原之中，向和葉的方向而去。

　　和葉和蘇赫進入地宮大殿，發現了一個高大的石頭王座，大殿正中還立著一塊半人高的方正玄鐵，蘇赫確定這就是他看見過的地方，便對著雪狼王之心念起咒語。

　　滿殿紅光中，鐵沁王與八部王恍然重現于兩人眼前。

　　一聲驚雷，星云球破裂，苓鶴清感知到了地宮被毀，驚懼落淚。

　　牧云笙因焚毀觀星閣，被責令圈禁，他便獨自己開始學習《魅靈之書》。

　　憂慮不已的苓鶴清將師祖苓羽烽曾利用秘術瓦解八部結盟以保端朝安寧的事告訴了牧云勤，并警醒他星云球破裂之日就是端朝末世開啟之時，應立即發兵瀚州。

　　牧云勤既震驚于三百年前的秘密，又惱怒于自己一直被蒙在鼓里，于是下令讓穆如槊好好管教兒子，并除去了苓鶴清的祭司一職，將其另行關押。

　　穆如槊回到家中，將沒看住寒江的寒川責罵了一番，并決定親自帶人殺掉寒江。

　　寒山全力阻止沒能成功，穆如夫人白衣見血，用自己的性命攔下了穆如槊。

　　牧云笙被圈禁，牧云陸被禁足，牧云欒十分得意，并借機試探牧云德是忠心還是野心，牧云德再次傷心于父親對自己的無情。

　　孤松拓未找到牧云嚴霜，下令密報牧云寒。和葉看到牧云嚴霜心中十分欣喜，但想到彼此的身份卻又不得不抑制自己的情感。

　　蘇赫虛弱暈倒，嚴霜拿出自己隨身帶的彤云藥丸交給和葉并說自己共有三顆，和葉這才將藥丸喂給蘇赫。和葉想趕嚴霜走，但嚴霜一直以各種理由跟著他們。

　　和葉想讓蘇赫解開嚴霜身上的咒語，但蘇赫以身體虛弱為由說還不能解開，和葉沒有辦法。

　　三人同行，蘇赫借機將和葉的身世告訴了嚴霜，嚴霜內疚不已，和葉不忍便說出了咒語的事，想以此刺激嚴霜離開。嚴霜本已傷心離開，可她不久又返回并悄悄讓蘇赫解了自己身上的咒語。

　　蘇赫以為嚴霜這次會真的離開，她卻裝作仍身中咒語的樣子緊跟不舍。蘇赫沒有說出真相，而是建議讓她跟到丹堯阿姆處，等自己傷好些了再解開咒語，和葉無奈，可心中卻是高興的。

　　孤松拓寄給牧云寒的密報被牧云欒中途截獲，他下令以牧云寒的口吻寫了封假回信，牧云寒自己卻全然不知。

　　和葉三人終于來到了丹堯部，丹堯阿姆治好了蘇赫。

　　丹堯阿姆與嚴霜本彼此有所戒備，但慢慢相處下來都十分開心，嚴霜更是學到了關于瀚州的種種生活習俗，心中越發熱愛瀚州的同時，又深深為瀚州的未來擔憂。

　　嚴霜找和葉談心，并將赫蘭鐵轅近年的暴行都告訴了和葉，和葉并不相信。

　　嚴霜答應讓蘇赫解開咒語，但她提出讓和葉陪自己一天，就當咒語并不存在，和葉忍痛答應。

　　次日，丹堯阿姆親自為嚴霜梳妝，化身瀚州女人的嚴霜與和葉奔跑在瀚州大地上，幸福的笑容溢滿兩人的臉頰。

　　行至一處絕美山谷，嚴霜按照瀚州的風俗，親自為和術梳辮，兩人并許下了對彼此的諾言。

　　寒江將蘇語凝帶到一水村，讓她獨自住下，并聲稱自己有事，需要離開。

　　鐵轅看上了紫炎，以兵器為禮去速沁部提親，紫炎沒有直接答應，而是提出他去找自己手中鷹笛的另一只，如找到，她就答應。鐵轅欣然接受了這一要求。

　　寒江表面上將蘇語凝獨自留在了一水村，實則在暗中保護，而蘇語凝也一早就發現寒江并未離開。

　　經過多方打探，與紫火手中鷹笛配對的另一只鷹笛早跟著紫炎當年的情人一起燒給天神了，鐵轅十分憤怒，但也無可奈何。

　　鐵朵說之前向赫蘭部提供過武器和馬匹的中州人要赫蘭部謀反作為報答，鐵轅覺得可以試試，鐵朵不同意，兩人爭執不下。

　　此時，和葉回到赫蘭部奉上了鐵王劍，鐵轅雖有所懷疑，但仍然高興地接受了鐵王劍。

　　戰報傳回天啟，牧云寒得知孤松拓是奉了自己的命令才傳召八部首領，感到十分奇怪，但念及孤松拓戰死，只好全力攬下罪責，牧云勤失望。

　　同時，薛或與孤松直等臣工極力攛掇讓穆如槊親自出征以剿滅反軍，牧云勤沒有答應。

　　牧云欒告訴南枯皇后自己已為合戈打點好，讓她不用擔心，南枯皇后心存感激，但并未就此接受牧云欒的情意。

　　牧云欒讓牧云德動用朝中的力量以說服牧云勤下令穆如槊親自出征，牧云德答應，隨即他便把墨先生送入宮中，讓他時時星命的事提醒提醒牧云勤。墨先生愈加欣賞牧云德。

　　寒江暗中守護蘇語凝，蘇語凝則自力更生，做出美味的食物悄悄送給寒江。

　　兩人敞開心扉，寒江答應幫蘇語凝控制自己的命運，但前提是讓她在這等著自己回來。

　　穆如父子三人拜祭家墓，整肅軍容與軍心，準備出征。

　　六月飛雪，蘇語凝一個人住在一水村，慢慢地習慣了村里的生活，也習得了許多生存技巧，心里越來越平靜，只盼著寒江早日來接自己。

　　寒江因中了天羅的陷阱被困在巖洞中，本不得動彈，只能靠巖縫中的菌菇為繼。這日，他聽到巖壁傳來敲打聲，便用天羅的白骨敲擊自己所在一側的巖壁作為呼救信號。

　　終于，一聲巨響，巖石塌落，形成一個大洞。原來陷阱處直通河絡的地下城——烏陽城，兩個河絡正在尋找金剛石礦。

　　寒江被救，兩個河絡把他綁到了地下城里的河絡國——速莫國。

　　緋云谷一役穆如損失慘重，先鋒騎伍長拼死帶回一支九箭連弩，寒山懷疑朝中有人相助瀚州人，穆如槊明知那與牧云欒不無關系，卻不愿牧云勤為難，便阻止寒山上報，并下令行軍避讓九發連弩以保存兵力。

　　帆拉凱色本已答應和寒江一起接上蘇語凝，找哈斯聰解開密文球，然后找到傳國玉璽，等寒江做了九州帝王便兌現人族與速莫河絡的盟約，讓他們回到地面上。

　　但寒江終抵不過內心的糾結，把自己不想和牧云笙爭天下的念頭告訴了帆拉凱色。

　　帆拉凱色不以為然，告訴寒江自己最近見到了鶴雪團新主，并為他造了很好的辰羽箭，成為了好朋友。

　　兩人就王的喜樂悲歡及九州的歷史聊了很久，帆拉凱色告訴寒江，他終會與牧云笙爭天下，寒江十分不憤地一拳擊倒了帆拉凱色，因此再次被關回了小籠子。

　　牧云勤在內侍面前揭穿了南枯皇后扮演銀容的事，并在她面前質問秦明，但秦明只說自己在牧云笙的酒中下毒是為了大端不被魅靈所控。

　　南枯皇后怕牽連到自己，以手勢暗下殺令，秦明無言死去。

　　虞心忌將自己查明的情況告訴了牧云笙，這時牧云笙才知道當日一切只是有人利用自己來捉殺盼兮，不由地自責落淚。

　　牧云笙對盼兮的想念日甚，便更急切地想學好《魅靈之書》，以救回盼兮。

　　牧云勤得知當日真相也自責不已，這時薛或與孤松直拜見想說服牧云勤責罰穆如槊連番戰敗，但牧云勤不罰反賞，并傳旨讓各州親王貢稅增加一倍直至戰事平息，同時表示要去看望牧云笙，以表悔意。

　　皇后秘密傳信給牧云欒，但牧云德使計先看得了信中內容。牧云欒看過信后得知牧云勤要去看望牧云笙，讓牧云德想辦法控制住牧云笙。

　　牧云笙本拒絕見牧云勤，但經虞心忌拿盼兮勸他，說沒權力就沒法保護自己與身邊的人，如果不保護好自己，盼兮便沒了意義。牧云笙終被說動。

　　牧云笙學習《魅靈之書》漸入佳境，一日他輕輕推門，門上鎖扣皆斷，他還學會了隨手揚沙成規整的沙圈，侍衛們驚恐，虞心忌下令不準外傳。

　　虞心忌知道牧云笙這是練成了秘術，勸他自我收束，不要令百姓惶恐，牧云笙不以為然。

　　南枯皇后因牧云勤只記得牧云笙生辰而忘了合戈生辰之事找到牧云欒，告訴他牧云笙必須死，牧云欒不同意，南枯皇后威脅他，牧云欒卻不生氣而是心疼地撫摸她的頭發。

　　不小心看到這一幕的甄琉珠被捉住，南枯皇后下令把她葬在湖中。南枯皇后走后，牧云欒讓牧云德抓緊時間把瀚州的事安排妥當，牧云德成竹在胸說不日就能看見成果。

　　牧云寒奉命親自押送糧草到穆如軍營，穆如槊得賞十分高興，下令犒勞三軍，軍隊士氣大振。

　　牧云勤舉起了劍，終未下得了手，并親口承認自己錯了。牧云勤下令準牧云笙隨朝理事。牧云笙驚訝離去，同時痛恨自己終是無用。

　　薛或受此一驚，本想把賄賂還回去，牧云欒卻不吃他這一套，刺穿了他的手，薛或忍痛離去。

　　牧云德將自己與索達猛之間的交易稟報給牧云欒，本以為牧云欒會喜悅地獎賞他，不料反受了牧云欒一巴掌，原來牧云欒已得知他背著自己去過未平齋。

　　牧云德無言辯解，牧云欒下令讓牧云德想辦法殺掉牧云笙。此時蘭鈺兒路過，聽到了父子兩人的對話：牧云德認為牧云笙還有用，并追問牧云欒為何為合戈東西奔走，牧云欒未做解釋只說可以找其他人殺牧云笙，牧云德只好答應。

　　蘭鈺兒不小心發出輕響，牧云德提劍追出。

　　秦風殿內，群臣報告了貢稅被劫之事，并將索達猛要求談判的事提出，加之親王們遲遲籌措不出軍費，牧云勤只好答應談判，便決定派一皇子擔任使節。

　　此時牧云笙用魅術看穿了薛或的心中話，群臣自危，孤松直努力抵御秘術不得，說出了當年群臣威脅牧云勤在銀容與江山之間作出選擇的真相：君臣從來只講平衡，他們只是想試探牧云勤能退讓到何種地步，而沒想到牧云勤真的動了手。

　　得知真相的牧云勤當殿痛哭，傷心之下讓薛或代理朝政，自行失落離去。

　　牧云笙因此更加痛恨眾臣。牧云勤陷入深深的內疚與自責當中，牧云笙眼睜睜看著，卻無能為力。

　　皇后以銀容的身份來看望牧云勤，同樣被拒絕。之后，牧云勤下令不再臨朝。眾臣則商議除掉穆如氏。

　　牧云寒得知朝中之事十分憂慮，穆如槊安慰他說只要此戰凱旋，一切危機將自行平息。

　　寒山突襲速沁探礦部獲勝，卻沒有遵守北陸不殺女人和高不過馬背的孩子的規矩。

　　牧云笙開始研究朝臣名錄，虞心忌勸他不要被仇恨沖昏頭腦，牧云笙說自己心里想的是天下人。

　　二人言語不合，虞心忌不忿離去，牧云笙兀自惱怒。牧云笙主動去看望牧云勤，但牧云勤誰都不愿見。

　　而牧云笙則借助秘術，從多位大臣口中探聽到了很多見不得人的秘密。群臣感覺受到威脅，薛或密謀除掉牧云笙。

　　牧云笙的新侍女惜柳奉命暗殺牧云笙失敗，牧云笙并未因此退縮，而是再次求見牧云勤。

　　因為事涉穆如糧草之事，牧云勤終于打開了寢宮的門，并將克扣糧草貽誤軍機的秦如鏡交給寒川處置，自己則決定和牧云笙一起聽聽朝中大臣們的“好故事”。

　　帆拉凱色抓到了哈斯聰，并把自己即將解開密文球找到傳國玉璽的事告訴了寒江，寒江十分擔心。

　　龍錦煥找到寒江，要為自己的徒弟報仇，寒江本無心戀戰，但龍錦煥拿牧云笙刺激他，兩人纏斗間，寒江因被帆拉凱色拿走了寒徹而落敗。

　　龍錦煥并未直接殺掉寒江，而是要讓他帶自己去見牧云笙。哈斯聰認真地研究密文球，而帆拉凱色則在測量寒徹的尺寸，原來他想為寒江做一柄矛桿。

　　帆拉凱色量好尺寸打算把寒徹還給寒江，卻發現龍錦煥正背著寒江離開地下城，龍錦煥惹惱了帆拉凱色，于是，帆拉凱色出動了機鋒甲要截住龍錦煥，但失敗。

　　龍錦煥將寒江交給了姬昀璁，與此同時，蘇語凝也被假裝成寒江的姬昀璁抓到了地下城。

　　姬昀璁讓蘇語凝勸寒江回天啟，否則就殺掉蘇語凝。寒江與蘇語凝再次相見。

　　寒江知道姬昀璁是想用蘇語凝的性命威脅他，讓他回天啟殺掉牧云笙，所以，他想要帶著蘇語凝逃走。

　　而蘇語凝也知道寒江會為了自己做出任何事情，卻不愿別人用自己來要挾寒江，便將寒徹刺向了自己的胸口。

　　蘇語凝流血至昏厥。為了救蘇語凝，寒江服下了姬昀璁給自己的藥丸，也昏厥過去。

　　姬昀璁決定帶著兩人去天啟。寒江醒來發現自己被關在九州客棧，寒徹不見了，蘇語凝也不見了。

　　牧云欒得知牧云德將寒江帶回了天啟，猜測到了他的一石三鳥之計，覺得自己的兒子心太野，要管不住了。

　　考慮到薛或二人即將有大的動作，牧云欒有意暫回宛州，秘密籌備趁朝亂發兵勤王。

　　牧云德深知父親的安排，早已準備好了文書，父子二人深入談心，牧云欒想讓牧云德同自己一起回宛州，避過近在眼前的大亂，牧云德沒有聽從，而是表明自己想要的天下和父親的天下不是同一種天下。

　　牧云寒帶著嚴霜去安慰寒山，寒山并不買賬，牧云寒十分擔心他。

　　御書房內，薛或等人正在謀劃行事日期，牧云笙直接走進來，將他們帶到牧云勤面前。

　　薛或和孤松直以為牧云勤知道了些什么，惶恐不已，不料牧云勤只是問他們該派哪位皇子去與索達猛和談。

　　薛或提出派牧云合戈去，一是因為合戈因謀反之事已形同死罪，如成功則將功補過，如失敗也算是他身為皇族的擔當。

　　牧云勤覺得有理，同意了他的建議。吳如意奉命將開釋合戈的圣旨傳給給南枯皇后。

　　南枯皇后初聽圣旨很開心，但立即心生疑慮，逼吳如意說出了真相，原來牧云勤開釋合戈是為了讓他冒死去和談。

　　南枯皇后震怒，讓吳如意吃掉了圣旨，并再次以銀容的身份求見牧云勤。

　　牧云勤戳穿了南枯皇后并非銀容的事實，并表明自己知道她縱火燒毀永銀宮之事，卻并不恨她，因為自己沒心情恨一個路人。

　　寒江想請秦玉豐打聽穆如夫人的事情，秦玉豐將穆如夫人為了救寒江而自刎的消息告訴了寒江，寒江想起母親的種種自責難當，想回穆如家祭拜，秦玉豐動容，卻自知沒法伸出援手。

　　秦玉豐回到房間看到寒徹，狠了狠心返回將寒徹還給了寒江，并偷偷把他放了出去。

　　寒江答應他自己辦完事就回來。寒江離開后，秦玉豐獨自己坐在奴籠走廊處，感懷九州客棧的命運。

　　牧云欒與薛或密謀接下來該如何搞垮穆如家族，牧云德把正暗自開心的南枯月漓拉去為大家彈曲助興。

　　南枯月漓欲反抗，但她還有求于牧云欒，便只能忍氣順從。

　　寒江來到家墓，遭到穆如家兵的阻攔，寒江想起師父穆如元生前的教導，以穆如軍法突圍。

　　南枯皇后傷心絕望，懇求牧云勤留下合戈陪在自己身邊，牧云勤拒絕了她的請求。

　　牧云勤始終不肯開門見合戈，南枯皇后得知后，匆匆趕到合戈身邊。

　　牧云勤終于開門，南枯皇后再次向牧云勤求情，牧云勤仍不為所動，合戈絕望不已，決定接受和談任務，選擇榮耀的死，南枯皇后傷心欲絕。

　　薛或聽說牧云德找的人不能用了，緊急找牧云欒要說話，牧云欒表示自己會借另一人之手，那個人就是皇后。

　　牧云欒想說服南枯皇后毒害牧云勤，卻反遭南枯皇后威脅，如果牧云欒不想辦法救合戈，她就將牧云欒的陰謀告訴牧云勤，牧云欒驚懼不已。

　　牧云欒獨酌解愁，南枯月漓求見讓他帶自己見見合戈。

　　南枯月漓與南枯皇后有諸多相似之處，牧云欒情動，南枯月漓主動獻身。路過的牧云德不小心聽到二人的交談，羞憤離去。

　　寒山偷偷約嚴霜商議要事，趁機打昏她，要用她做誘餌。

　　紫炎意外得知，鐵轅近日在為兩人的孩子取名，感動不已，再次請求早日與穆如決戰，鐵轅仍然拒絕。

　　紫炎無奈，最終還是趁夜偷走了印信。蘇語凝想逃走，姬昀璁未加阻攔，反而讓她帶上傷藥，趕緊走，蘇語凝感動，二人互道珍重。

　　秦玉豐因私放寒江之事認罰，牧云德罰他將九州客棧交給蘭鈺兒，并讓他下籠斗場參與打斗，如贏則可重掌九州客棧。

　　秦玉豐接受挑戰，但最終還是落敗。蘇語凝碰到牧云德，牧云德把寒江被自己的親生哥哥重傷的前因后果告訴了蘇語凝，蘇語凝得知一切因寒江為救自己而起，內疚不已，隨牧云德來到關押寒江的打奴房。

　　寒江依舊昏迷不醒，蘇語凝緊緊抱著他，無聲啜泣。和葉獨闖穆如軍營，遭到埋伏，幸得鐵朵及時趕到才順利救下嚴霜并全身而退。

　　和葉打算把嚴霜帶回赫蘭營地，鐵朵提醒他穆如鐵騎正在尋找他們的大營，如果私自將嚴霜帶去，可能會泄露大營位置，和葉仍然堅持己見，卻不知寒山正秘密跟蹤和葉一行三人。

　　蘇語凝打算留下來照顧寒江，情動之時，默默說出了自己心底對寒江的喜歡，但仍昏迷不醒的寒江并未聽到。

　　離開姬昀璁房間的牧云德后來碰上了南枯月漓，并借蘇語凝對南枯月漓大加嘲諷。

　　南枯月漓想起往事，心中不平。南枯月漓用貴重的首飾收買了九州客棧的小二，獲得了蘇語凝的消息。

　　蘇語凝與寒江準備互許終身時，南枯月漓敲門打斷了二人，并把蘇語凝獨自叫出打奴房，拿寒江的身世與家族刺激蘇語凝，勸她不應讓寒江背上拐帶秀女的重罪而一輩子難抬頭，還讓穆如氏蒙羞。

　　蘇語凝陷入愧疚當中。和葉一行前往赫蘭部，和葉去找水，把嚴霜交給鐵朵照顧。

　　嚴霜醒來就讓鐵朵殺了自己，鐵朵不肯，嚴霜刺激她，兩人打了起來。和葉返回，嚴霜待要說出自己身上有東西時再次昏了過去，和葉誤會鐵朵。

　　鐵轅本打算殺掉紫炎，但被和葉以鐵沁不殺女人為由阻止。速沁部投降，鐵轅下令嚴厲懲罰紫炎，將她綁在木架上受太陽暴曬。

　　丹堯阿姆再次見到嚴霜，看她受傷昏迷，不由地為她與和葉的未來擔心。

　　蘇語凝返回打奴房，寒江情動表白，問她愿不愿意讓他來照顧，蘇語凝口是心非，狠狠拒絕了寒江的表白，說自己這一輩子過的最苦的日子就是在一水村。

　　寒江不相信，仍然擔心除了自己，沒人能保護她。蘇語凝說自己是星命皇后，不愁榮華富貴，并表示自己要去找牧云陸。

　　寒江十分傷心。蘇語凝離開寒江后，直接去拜見牧云勤，自請秀女私逃出宮之罪，并請求赦免寒江且不將此事告知眾人，牧云勤答應了她，將其關入了天牢。同在天牢的苓鶴清看見蘇語凝，直言她將災禍帶入了天啟城，端朝要亡。

　　寒江罪免，重拾穆如姓氏，寒川奉命將他尋回送入宮中當衛士。

　　和葉失望至極，否定了與嚴霜的諾言，嚴霜傷心地勸和葉趕緊逃走。

　　和葉絕望地打算殺掉嚴霜，卻被鐵轅阻止，他說要留著她有用。

　　穆如槊思慮再三，令牧云寒代管主力大軍，自己親率一千精銳輕騎直取赫蘭大營。

　　鐵轅作部眾動員，說穆如鐵騎開始用女人做餌，已失了心中明燈，此戰必敗。

　　部眾表示誓死追隨。牧云勤畫《天啟狂雪圖》，牧云笙為其研墨，父子二人溫馨共處。

　　合戈不請自來，向牧云勤辭行，并想向他請示一件事。牧云笙知道牧云勤其實也惦記合戈安危，只是沒有表現出來。

　　牧云勤以為牧云笙在用秘術猜自己的心事，牧云笙才告訴他自己被偷襲后已失了秘術。

　　牧云勤答應等穆如槊凱旋便加派人手保護他，牧云笙卻表示是自己不小心，并擔憂瀚州戰事。

　　牧云勤則說穆如槊記掛著自己，一定會回來的，并告訴牧云笙，牧云與穆如兩姓一向各有一人自幼相交，彼此熟悉默契，讓他以后與將入朝任內廷侍衛的寒江多來往。

　　南枯月漓問牧云欒為什么，牧云欒說她和自己心愛的人有幾分相似。

　　南枯月漓十分意外牧云欒竟也有心愛之人，仍然拒絕了他，并讓牧云欒兌現承諾，帶她去見合戈，而且要告訴合戈這幾年都是他在照顧自己。

　　合戈遲遲不見人來，絕望難當，正準備離去時，牧云欒帶著南枯月漓來見他。

　　南枯月漓說自己臉上的傷是為了守住清白，牧云欒在旁作證，合戈心中動容。

　　南枯月漓還告訴合戈，一定會有人來赴宴，合戈半信半疑。

　　不久，薛或帶著一眾官員趕來赴宴，合戈喜出望外，對南枯月漓更加信任。

　　牧云德十分不解，牧云欒則說薛或等人更愿意幫一個聽話的人，而不是幫一個控制不住的人。

　　牧云德明白過來，表示會讓合戈留在瀚州回不來，同時令穆如槊難辭其咎。

　　于是，他讓阿格布去趟瀚州給索達猛帶去一個消息。

　　牧云欒離開之后，牧云德找人偷偷將寒江放出了打奴房。

　　寒江回到藥王廟，在高無音父母的墳包旁為穆如夫人建了一座新墳。

　　高無音出現，他告訴寒江自己現在叫路然輕，是羽人新皇，將來要把人族趕下王座，而牧云笙的出現給他提供了一個絕佳機會，所以，他希望寒江未來可以站在自己這邊。

　　寒江笑笑離去。風婷暢尾隨路然輕被發現，路然輕責問她為何私自跑出來，她說自己要為師傅多掙金銖，所以接了一票全天下最貴的買賣。

　　寒山探得鐵轅果然已在備戰，下令一名騎將消息回報給穆如槊，然后帶剩下的九騎獨闖赫蘭大營。

　　鐵轅令丹堯阿姆撤去了遮蔽營地的秘術，并決定留下撤得慢的女人和孩子作誘餌。

　　紫炎不恥鐵轅的行為，鐵轅卻說會讓她學會什么是后悔。

　　合戈啟程，為了不讓母親傷心，臨行前也沒去看看南枯皇后。

　　南枯皇后知道后傷心不已，再次求見牧云勤自請數罪并罰，隨合戈同赴瀚州。

　　牧云勤同意罰她，卻是把她關入天牢，南枯皇后萬念俱灰。

　　寒江本想去瀚州參軍，來到殤陽關碰到了牧云陸，得知各王已蠢蠢欲動，穆如大軍也遠困瀚州，心中十分憂慮，牧云陸也表明自己明白了天下平安就是蘇語凝的平安。

　　于是，二人談起蘇語凝，寒江才知蘇語凝并未來找牧云陸，于是又匆匆離去。

　　哈爾欽勸合戈半路逃走，但合戈說自己不能丟了牧云的姓氏。

　　兩人來到泉明港，而此時泉明港被唐缺唐滿兩兄弟獨占，二人去找唐氏兄弟，哈爾欽被女姬湄音殺害，合戈落入唐氏兄弟之手。

　　牧云笙中了尸麂針后，精神力消散，無法作畫，十分沮喪，虞心忌在旁勸慰。

　　潛伏在暗處的風婷暢瞄準牧云笙放了一箭，卻被早有防備的虞心忌揮刀格斷。

　　風婷暢想凝翼飛走，無奈烏云遮月，她從空中落下，被虞心忌射中。

　　牧云笙不知羽人為何刺殺自己，便親自審問風婷暢，得知她是羽族中的鶴雪殺手，修習不夠才會落敗。

　　牧云笙無意與她為難，下令讓她養好傷就放走。虞心忌將她關進了放著無數畫紙的雜物房。

　　寒江找遍了蘇府與一水村，都未找到蘇語凝，很是擔心。

　　和葉決定把嚴霜鎖在身邊，嚴霜以為他要利用自己逼穆如退兵，和葉卻告訴此戰要么贏要么死，要死就死在一起，嚴霜笑著落淚。

　　鐵轅去看紫炎，紫炎勸他跑，鐵轅卻為紫炎松了綁，并把女人和孩子交給她照顧。

　　鐵轅率領部眾在離穆如鐵騎不遠的地方扎營，恐懼和畏縮籠罩著眾人。

　　穆如槊亦探得赫蘭部消息，決定休養一夜，次日速戰速決。牧云勤將傳位詔書交給虞心忌保管，并表示要傳位于牧云笙，并大赦天下魅靈，薛或等人驚惶不已。

　　牧云笙越來越思念盼兮，龍錦煥找到他，將盼兮的前世今生告知，并說自己可以感知游絲，而如游絲重聚，盼兮就可再生。

　　牧云笙問他為什么幫自己，原來龍錦煥也是魅，他希望牧云笙成為未來的帝王，以改變魅的宿命。牧云笙答應了龍錦煥的請求。

　　紅鈴依靠敏銳的嗅覺與感知力，在穆如營中找到父親和術卓卓，父女相認。

　　得知父親為穆如鐵騎伺養戰馬，紅鈴請求父親幫助自己心愛的人。和術卓卓答應了女兒，想辦法放走了穆如軍的凌風戰馬，然后帶著紅鈴一起逃跑。

　　途中，兩人被穆如鐵騎追殺，和術卓卓為救紅鈴而被射死。鐵轅做戰前動員，部眾們士氣高漲。

　　合戈回到天啟便去九州客棧看南枯月漓，南枯月漓本來十分歡喜，可看到隨行的湄音，便知自己的皇后之路又生出障礙了，心生不快。

　　薛或再次奏請斬殺牧云笙，牧云勤焦急萬分，但仍未采納，而是再次傳旨令穆如槊十日內趕回天啟。

　　穆如鐵騎失了戰馬，大敗在即，寒山自請駐守大營攔截赫蘭大軍，為穆如槊爭取回天啟的時機。

　　牧云勤在朝中孤立無援，穆如槊權衡再三后同意了寒山的建議。

　　南枯月漓假借贈送金紅盛裝并教授中州禮儀的機會，下狠手殺了湄音。

　　合戈發現后，震驚于她的心狠手辣，更不敢把自己已答應立姬昀璁為后的事告訴她。

　　寒山拜別穆如槊，并請父親將自己的養命鎖帶回天啟，葬于家墓。

　　穆如槊心痛萬分地獨自離開了穆如軍營，快馬揚鞭往天啟方向駛去。面對無數的彈劾奏折，牧云勤寢食難安，緊急拔出了帝王劍，想從中得到啟示，結果仍不知如何做才好。

　　寒江被趕車的老頭帶回了天啟城。原來，各州紛紛準備勤王，天啟將成血城，這就是最需要會打架之人的地方。

　　嚴霜知道自己被鐵轅利用了，跪在軍前，大喊著讓寒山放箭。寒山被逼無奈，只好下令棄弓。鐵轅見勢，打算借機放出九箭連弩，但遭到了和葉的阻攔。

　　和葉把自己的披掛給了衣著單薄的嚴霜，并對部眾說，瀚州男人作戰不能用女人擋在身前，部眾聽后，紛紛為和葉所折服，鐵轅擔心擾亂軍心，只好放棄以嚴霜為餌。

　　嚴霜得脫，兩軍正式對戰，一時之間，血流成河，兩軍竟都無一人退場。與此同時，穆如槊正獨自一人翻越著瀚州高山，心中愈發擔憂朝中局勢。

　　風婷暢用火盆燒東西，虞心忌以為她要放火，便下令要殺她，她大呼引來牧云笙。風婷暢燒了很多畫，但留下了一張盼兮的畫，她將畫拿給牧云笙，牧云笙一見傷情，下令放了她，并請她將畫一并拿走。

　　風婷暢問他為什么，他說盼兮一直在他心里，從不曾忘記，不須外物寄托。風婷暢聞之感動，臨走前送了些可以用來恢復精神力的凝心丸給牧云笙，以示互不相欠。

　　牧云笙吃了一粒凝心丸，精神力恢復并畫出了銀容的畫像。

　　在太監吳如意的幫助下，阿善求得虞心忌心軟，得允進入牧云勤寢宮去為南枯皇后求情。不久，寒江提著寒徹也來到了牧云勤寢宮前。

　　牧云笙興沖沖地拿著畫像去找牧云勤，可他來到牧云勤寢宮前卻發現了渾身是血的寒江，寒江只一直念叨著讓他快跑。

　　牧云笙疑惑進入寢宮，發現了阿善的尸體，牧云勤亦沒了鼻息。驚慌躲于一旁的吳如意說他親眼看見是寒江動手刺殺了牧云勤。

　　牧云笙不相信，一直質問寒江，寒江無言以對。

　　合戈帶兵前來，吳如意大喊寒江弒君，合戈趁亂殺掉了吳如意，生擒了寒江。

　　寒江被視作弒君者，被虞心忌親自關入木籠之內，懸于城門之上。身在瀚州的穆如槊對此一無所知，正全力趕往天啟城。

　　與此同時，寒山帶領的穆如鐵騎漸漸不支，估摸著時間差不多了，決定背水一戰，便發起了對瀚州各部的最后一仗，卻兵敗被俘。

　　大雨紛飛，穆如鐵騎再次大戰瀚州各部。嚴霜看著穆如鐵騎在自己面前紛紛倒下，仇恨漸漸爬上了她的臉龐。寒川祭拜家墓，帶領穆如家將拒不認罪，下令閉門死守穆如府。

　　九州客棧內，牧云德感慨于牧云與穆如三百年誓約的崩毀，不禁嘆惋。

　　牧云笙仍不相信一切是寒江所為，想要借助風婷暢留下的凝心丸窺知當日真相，但始終只得片段。此時，合戈與皇后來到，對牧云笙大加刺激。

　　牧云笙終于用秘術探知了當天的真相——阿善一再替南枯皇后求情，牧云勤都不為所動，于是她為了替南枯皇后出氣便下手刺殺了牧云勤，此時被墨先生操控的寒江進入寢宮，殺掉了阿善。

　　鐵轅用鐵王劍在寒山臉上烙下了奴隸的標志以示對穆如氏的羞辱。看著被折磨得遍體鱗傷的寒山，嚴霜發誓要活著為他們復仇。

　　鐵轅以需要一個肯用性命把穆如大敗的消息送去天啟的人來試探和葉，鐵朵知道鐵轅是想讓和葉去送死便想法阻止，但和葉卻接受了這一任命。

　　阿姆知道這一安排后請求離開，鐵轅以為丹堯部也要脫盟，阿姆卻說她要去黑森林尋找瀚州有史以來最偉大的秘術以幫助他抵擋未知的危險，鐵轅只好讓她離開。

　　鐵朵仍想阻止和葉去天啟，但和葉卻想著能順道送嚴霜回家。鐵朵心中不平，想要暗中殺掉嚴霜，嚴霜卻說自己能讓父王保證和葉在中州的安全，鐵朵選擇相信她，便悄悄把嚴霜放走了。

　　穆如槊成功進入了殤陽關見到了著孝服的牧云陸，才知牧云勤已逝，悲痛萬分。

　　穆如槊趕到城門后看到穆如軍旗遭燒毀，寒江在囚籠中看到這一切很是悲痛。

　　墨禹辰向牧云笙傾訴對現實的不滿，他實則是想喚醒牧云笙封印的悠游魅。

　　合戈將穆如族人流放到夸父的地盤殤州，穆如槊說服族人放棄反抗束手就擒。

　　牧云欒直白表現出謀權的野心，他親手殺害了夫人穆如屏。

　　穆如的將士逐個遭到斬殺，因妻兒遭受牽連使得毅然赴死的穆如將士群情激憤，合戈此時宣布讓穆如闔族遷至殤州開疆拓土。

　　牧云笙的精神被墨禹辰禁錮，寒江看著穆如家族被殺求助牧云笙。

　　牧云笙陷入墨禹辰制造出來的幻象中，看到了母親與父親相愛相伴的溫馨時刻。

　　墨禹辰道出他想將牧云笙身上的能力據為己有，他不停地刺激牧云笙讓他釋放被封印的悠游魅。

　　牧云笙在幻境中收到母親給的牧云珠，母親告訴他自己沒有爭奪之心，但牧云笙卻傾訴沒有母親疼愛后的痛苦。

　　幻境中盼兮勸牧云笙奪權，墨禹辰慘虐盼兮讓牧云笙心痛不已。

　　牧云笙精神受到巨大刺激釋放了體內的悠游魅，悠游魅實力雄厚慘虐墨禹辰。

　　碩風和葉將困在籠中的寒江救出，他問寒江是否會跟牧云笙爭奪天下。

　　昔日三兄弟再重聚，然而三人肩上都承擔了不同的重擔，最終一一告別后分道揚鑣。

　　戰事吃緊虞心忌請求合戈增援，但合戈急于登基儀式拒絕了虞心忌。

　　合戈的登基典禮如期舉行，月漓盛裝等待合戈的迎娶，但卻不知合戈為了帝位舍棄了她。

　　合戈登基改年號為永固，冊封薛或之女姬昀璁為皇后。

　　虞心忌帶領穆如武士直闖大殿捉拿反賊合戈，合戈為了帝位與虞心忌抗衡被殺，明儀失去兒子后也自殺身亡。

　　穆如將士來捉拿月漓，剛烈月漓撞墻自殺。

　　虞心忌扶持牧云笙登基，牧云笙心知肚明虞心忌是在等牧云寒歸來。

　　灰耳朵奉主人命令將和葉帶回黑森林，和葉在這里見到了一眾好友。

　　紫炎被困在牢籠中對腹中子訴說心中仇恨，這時那個人突至要賜給她力量。

　　紫炎出賣了自己的一切獲得永生，她自此成為了那個人的奴仆。

　　哈斯聰解開秘密畫出了傳國玉璽下落的地圖，帆拉發現傳國玉璽竟就在皇城中。

　　牧云笙為壓制體內的魅靈住進了天牢，不料意外發現了半塊傳國玉璽。

　　寒江承認自己是穆如族人并隨著家族流放，蘇語凝前來相送卻被寒江冷言驅逐。

　　龍錦煥帶來了盼兮的下落，牧云笙隨著龍錦煥離開。

　　靖王和慶王的軍隊兵臨城下，虞心忌領軍御敵等待著牧云寒的歸來。

　　穆如族人跋山涉水十分狼狽，夸父族感知到了危機。