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越秀地產(chǎn)堅持持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,機構(gòu)維持“買入”評級

導(dǎo)讀:2023年,買入在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整和消費者信心有待恢復(fù)等多重挑戰(zhàn)之下,越秀越秀地產(chǎn)憑借積極的地產(chǎn)投資策略和穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn),成為行業(yè)內(nèi)少數(shù)保持銷售業(yè)績正增長的堅持機構(gòu)房企。3月26

2023年,持續(xù)在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整和消費者信心有待恢復(fù)等多重挑戰(zhàn)之下,穩(wěn)健維持越秀地產(chǎn)憑借積極的發(fā)展投資策略和穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn),成為行業(yè)內(nèi)少數(shù)保持銷售業(yè)績正增長的評級房企。

越秀地產(chǎn)堅持持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,機構(gòu)維持“買入”評級

3月26日,買入越秀地產(chǎn)股份有限公司(00123.HK,越秀以下簡稱“越秀地產(chǎn)”)發(fā)布2023年年度業(yè)績報告。地產(chǎn)報告期內(nèi),堅持機構(gòu)越秀地產(chǎn)實現(xiàn)營業(yè)收入802.2億元(人民幣,持續(xù)下同),穩(wěn)健維持同比上升10.8%。發(fā)展核心凈利潤達(dá)34.9億元,按核心凈利潤的派息比率為40%。

越秀地產(chǎn)的業(yè)績和銷售表現(xiàn),獲得了多家境內(nèi)外知名投行、券商機構(gòu)認(rèn)可。中金公司、平安證券、國金證券、申萬宏源、花旗銀行、開源證券、國信證券、東吳證券、大和資本市場等均對越秀地產(chǎn)維持了“買入”、“推薦”、“跑贏行業(yè)”等積極評級。

銷售逆勢增長,目標(biāo)2024年實現(xiàn)銷售正增長

2023年,越秀地產(chǎn)堅持“一城一策”和“量入為出”的穩(wěn)健投資策略,聚焦優(yōu)勢區(qū)域和核心城市持續(xù)深耕,實現(xiàn)全年累計合同銷售金額1420.3億元,同比增長13.6%。其中,大灣區(qū)為越秀地產(chǎn)貢獻(xiàn)了超50%的銷售額,同比上升20%;華東地區(qū)的全年貢獻(xiàn)占比達(dá)到26%。越秀地產(chǎn)管理層公布2024年的合同銷售目標(biāo)預(yù)期為1470億元。

平安證券發(fā)布研究報告稱,越秀地產(chǎn)2024 年可售貨值約2700 億元,當(dāng)前95%土儲(按面積)位于一二線城市,充裕貨值疊加優(yōu)勢布局有望支撐2024 年銷售目標(biāo)實現(xiàn)。中金公司表示,越秀地產(chǎn)土儲布局優(yōu)越,疊加扎實的產(chǎn)品力和市場化的激勵體制,認(rèn)為越秀地產(chǎn)2024年銷售金額有望實現(xiàn)穩(wěn)中有增。

申萬宏源、東吳證券、匯豐銀行、建銀國際表示,越秀地產(chǎn)提出2024年銷售目標(biāo)1470億元,同比增加3.5%,彰顯出發(fā)展信心。

堅持有價值的投資,多渠道補充優(yōu)質(zhì)土儲

2023年,越秀地產(chǎn)通過“6+1”多元化增儲模式于11座一二線城市合共新增28幅土地,總建筑面積約491萬平方米,新增可售貨值約人民幣1300億元。截至2023年末,越秀地產(chǎn)在廣州和杭州共開發(fā)9個TOD項目,TOD項目的總土地儲備達(dá)到331萬平方米。

中金公司表示,越秀地產(chǎn)2023年通過TOD、產(chǎn)業(yè)勾地、國企合作、城市更新等多元化增儲渠道補充優(yōu)質(zhì)土儲,新獲項目均位于超高或高能級城市,夯實了資源稟賦;預(yù)計其在2024年仍將憑借財務(wù)優(yōu)勢擇機補充優(yōu)質(zhì)土儲。平安證券表示,越秀地產(chǎn)在行業(yè)下行期穩(wěn)中求進(jìn),融資優(yōu)勢疊加多元化擴儲模式助力逆周期拿地突圍,拿地力度行業(yè)前茅,有望在行業(yè)洗牌中進(jìn)一步擴大市場占有率。申萬宏源表示,越秀地產(chǎn)2023年新增地塊全部布局在一二線城市,堅持六位一體多元拿地,多元化拿地占比53%,TOD、城市運營拿地已嶄露頭角。

花旗銀行、國信證券、開源證券、東吳證券表示,越秀地產(chǎn)基本面良好,在核心城市保持高質(zhì)量的增長,擁有充足的土地儲備及優(yōu)質(zhì)的TOD項目和城市更新項目,鞏固了在大灣區(qū)市場領(lǐng)先、廣州市場份額居首的地位,具備可持續(xù)增長能力。匯豐銀行認(rèn)為,越秀地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)土儲的價值將在未來幾年得到釋放。

融資成本持續(xù)下降,財務(wù)狀況保持穩(wěn)健

年報顯示,越秀地產(chǎn)財務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健,“三道紅線”數(shù)據(jù)保持綠檔。截至2023年末,越秀地產(chǎn)剔除預(yù)收款的資產(chǎn)負(fù)債率、凈借貸比率和現(xiàn)金短債比率分別為67.4%、57.0%和2.01倍;全年加權(quán)平均借貸成本同比下降34個基點至3.82%,期末平均借貸成本進(jìn)一步下降至3.63%;完成供股,募資凈額約為83億港元,供股獲1.15倍超額認(rèn)購。

申萬宏源、東吳證券、國信證券表示,越秀地產(chǎn)融資成本在行業(yè)中領(lǐng)先,債務(wù)結(jié)構(gòu)良好,在當(dāng)下市場環(huán)境可以更從容地獲取高質(zhì)量土地。中金公司、建銀國際表示,越秀地產(chǎn)作為廣州市屬國企融資優(yōu)勢突出,得益于供股增厚權(quán)益和回款高效,夯實了穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn),保持了良好的信用評級和“三道紅線”綠檔。平安證券表示,越秀地產(chǎn)靈活運用境外人民幣自貿(mào)區(qū)債、點心債降低境外融資成本、供股獲超額認(rèn)購,這些融資優(yōu)勢支撐了越秀地產(chǎn)的發(fā)展。

此外,中金公司認(rèn)為,越秀地產(chǎn)的估值位于2016年以來中樞水平的一倍標(biāo)準(zhǔn)差以下,具備較強吸引力。平安證券表示,越秀地產(chǎn)為行業(yè)內(nèi)少數(shù)維持較高投資強度、銷售正增長的房企,在核心城市拿地精準(zhǔn),疊加強股東背景及融資優(yōu)勢,仍維持“推薦”評級。


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