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焦點財經Focus 2021-11-23 14:10:38 用手機看
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作者丨王迪
出品丨焦點財經
一系列緊鑼密鼓的科事公告，都在將萬科最近關心的科事內容流于紙面。
11月22日，科事萬科海外公告稱，科事孫嘉接替張旭擔任萬科海外主席兼執行董事職務。科事11月23日，科事萬科A公告稱，科事將于26日召開股東大會。科事股東大會將就債務融資、科事補選雷江松為公司董事、萬物云境外上市、萬物云股份申請“全流通”等8項普通決議案及《分拆萬物云境外上市僅向公司H股股東提供保證配額》的特別決議案進行投票表決。
議案涉及人事安排、融資、物業板塊上市等，萬科一系列密集動作，無外乎指向了兩大事情，即萬科的融資及人事安排。
孫嘉兼任與雷江松補位
接連兩天的公告都涉及人事安排。一則是孫嘉接替張旭擔任萬科海外主席兼執行董事職務。
對此，一位接近萬科的人士表示，孫嘉是兼任，不是調崗，他仍然繼續擔任南方區域區首。
孫嘉，現年四十三歲，于 2007 年加入萬科企業股份有限公司，并于 2008 年擔任其戰略與投資管理部總經理。孫嘉曾在萬寶之爭中起到重要作用。有業內人士稱，將深圳地鐵引入萬科做戰略股東孫嘉起到了很大的作用，孫嘉也一度被傳為郁亮的接班人。
從孫嘉的經歷來看，財務出身，曾擔任西安萬科總經理、上海萬科總經理。在2016 年 3 月，獲任為萬科企業之執行副總裁、財務負責人兼首席財務官，掌管萬科財務。2019年5月，因為萬科南方區域開始出現業績明顯下滑，孫嘉臨危受命前去“救火”。由財務總部最終指向地方區首，這被業內認為“明降暗升”。
與孫嘉新職位公布的同時，萬科海外公告擬收購香港深水埗物業。公告指出，此次涉及物業即香港深水埗醫局街221-233號，占地面積合共約7420平方尺，用作住宅、商業用途。萬科海外有意將此作為住宅為主的項目。預期銷售于該物業興建的住宅單位將于2024年下半年為該集團貢獻收入。
事實上，地產行業悲觀的情緒也在香港有所延續，財務出身的孫嘉是否給萬科海外帶來不一樣的改變，還未可知。
另一條關于人事的安排則是公司董事補選的議案。
公告稱，此次股東大會將進行補選雷江松為公司董事進行審議。就公司董事補選來看，深圳地鐵成為萬科大股東之后，董事會11名董事中有3名是由大股東深圳地鐵派駐，萬科依舊保持著原來“4313”的董事會結構，即獨立董事4位，股東董事3位，社會董事1位，執行董事3位。
除即將獲任的雷江松外，另兩位為深圳地鐵董事長兼黨委書記辛杰以及深圳地鐵總經理黃力平。雷江松的獲任被認為“補位”此前辭任的深鐵副總經理李強強。
雷江松，1970年出生，現任深圳市地鐵集團有限公司黨委委員、副總經理，于1993年7月畢業于華中科技大學城市道路與橋梁工程專業，獲學士學位；2006年9月獲天津大學管理科學與工程碩士學位。其是教授級高級工程師、國家注冊一級建造師、注冊造價工程師、注冊監理工程師，是深圳市住房和建設局專家庫專家。
就在十幾天之前，萬科公告提名雷江松為萬科非獨立董事候選人。事實上，萬寶之爭之后，萬科聯姻深鐵，除了穩定股權，還有軌道物業方面的聯合合作。
直接融資與間接融資
就23日的萬科公告來看，融資成為萬科時下最明顯的動向。值得一提的是，此次公告萬科特別提到將提請股東大會授權發行直接債務融資工具進行審議，萬科將發行300億元直接債務融資工具。
萬科的解釋是，為保持融資靈活性，進一步優化債務期限結構、降低融資成本，保障及促進公司良性發展，結合公司未來的償付支出和業務發展需要，公司董事會向股東大會申請授權公司在不超過人民幣300億元的范圍內發行直接債務融資工具。
就發行種類來看，直接債務融資工具，包括但不限于境內外市場的公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、永續類債券、資產支持類債券、企業債券等，或者上述品種的組合。
萬科特別提到，對于直接債務融資工具中的非永續類債券的期限為不超過10年（含10年），對于永續類債券提請股東大會授權董事會（或其轉授權人士）決定。每次發行直接債務融資工具的規模、期限、利率、發行方式等相關發行條款需遵守相關規則的規定。
據了解，預計發行直接債務融資工具的募集資金將用于滿足公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及（或）項目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產、產業園、養老公寓等募投項目）等用途。授權董事會（或其轉授權人士）于申請及發行時根據公司資金需求確定。
此外，股東大會將就萬物云首次公開發行并境外上市方案進行審議。萬物云“寒冬”上市此前被解讀為一方面萬科為行業提振信心，更多的是，在政策沒有放松的當下，缺錢成為房企的共性。萬科也不例外。
據公告稱，萬物云的發行對象包括參與香港公開發售的公眾投資者，以及參與國際配售的國際投資者、中國境內的合格境內機構投資者（QDII）以及中國法律法規或中國境內經監管機構批準的其他可以進行境外證券投資的投資者，本次發行方式為香港公開發售及國際配售。其中，香港公開發售，即在香港向公眾人士發售普通股。
發行規模方面，根據香港聯交所關于較低流通比例的規定和萬物云未來發展的資金需求，本次發行的H股股數不高于萬物云發行后總股本的15%（超額配售選擇權行使前），并授予承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權；最終發行數量將由萬物云股東大會授權其董事會及董事會授權人士根據法律規定、監管機構核準以及境外資本市場狀況決定，本次發行價格將在充分考慮萬物云現有股東及境外投資者利潤。
萬科認為，公司各項業務目前都保持良好的發展趨勢，萬物云與公司其他業務板塊之間保持著業務獨立性，萬物云境外上市不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性影響。萬物云境外上市后將會為其后續發展提供更好的資金保障和資本運作空間，有力促進公司整體戰略升級與可持續發展。綜上所述，萬物云境外上市后，公司能夠繼續保持較好的持續經營與持續盈利能力。
萬物云本次境外公開發行H股所募集資金用途以萬物云公告的招股說明書最終稿中的披露信息為準。具體發行規模確定以后，如出現募集資金不足募投項目資金需求的情況，萬物云將根據實際需要通過其他方式解決。本次發行的具體上市時間將由萬物云股東大會授權其董事會及董事會授權人士根據境外資本市場狀況、審批進展及其他情況決定。
據了解，萬科與萬物云企業經理人員不存在交叉任職，也不存在實質性的同業競爭，且資產、財務獨立，經理人員不存在交叉任職，萬科及萬物云董事、高級管理人員及其關聯人員持有萬物云的股份，未超過萬物云到境外上市前總股本的10%。
萬科主營業務（除萬物云外）為房地產開發與相關資產經營業務等。萬物云的主營業務為空間科技服務，主要包括物業管理、設施管理及智慧城市綜合服務。萬科和萬物云有獨立的業務板塊，業務劃分清晰，所從事的主營業務不同，不存在實質性同業競爭和替代關系。萬科與萬物云企業資產、財務獨立。
截至公告之日，萬科合計持有萬物云660602000股股份，該等股份均為境內非上市股份，根據《H股“全流通”業務實施細則》、《H股公司境內未上市股份申請“全流通”業務指引》的規定，萬科擬委托萬物云于本次境外發行前或上市后擇機向中國證監會申請將公司持有的萬物云全部或部分境內非上市股份到香港聯交所主板上市流通。
若萬物云在本次全流通完成前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則全流通的境內未上市股份的數量將進行相應調整。為確保本次全流通方案的順利進行，將提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據具體情況決定或調整公司本次全流通方案。
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