中國經濟網北京11月10日訊 今日,前進浙江前進暖通科技股份有限公司(證券簡稱:前進科技,科技靠證券代碼:873679.BJ)在北交所上市。上市首日該股開盤報20.50元,募億最高至32.00元,漲成截至收盤報21.98元,營收漲幅57.11%,公司成交額2.76億元,前進振幅89.28%,科技靠換手率89.44%,上市首日總市值11.83億元。募億
前進科技主營業務為鋁合金冷凝式熱交換器的漲成研發、生產和銷售。營收
公司控股股東為日進投資,公司實際控制人為楊杰、前進楊俊、楊文生、李樂。本次發行前,楊杰和楊俊分別持有日進投資50%的股權,通過日進投資合計持有公司57.95%的股份,楊杰和楊俊分別直接持有公司0.89%的股份,上述二人為兄弟關系;楊杰、李樂分別持有寧波力天60%、40%的出資份額,通過寧波力天合計持有公司1.93%的股份,上述二人為夫妻關系;楊文生直接持有公司8.69%的股份,楊文生與楊杰、楊俊為父子關系。上述四人合計控制公司70.36%的股份。其中楊杰、楊俊擁有瓦努阿圖永久居留權。
本次發行后(超額配售選擇權行使前),日進投資持有公司43.46%的股份;楊杰和楊俊分別直接持有公司0.67%的股份;寧波力天持有公司1.45%的股份;楊文生直接持有公司6.52%的股份。實際控制人合計控制公司52.77%的股份。
本次發行后(超額配售選擇權全部行使后),日進投資持有公司41.90%的股份;楊杰和楊俊分別直接持有公司0.64%的股份;寧波力天持有公司1.40%的股份;楊文生直接持有公司6.28%的股份。實際控制人合計控制公司50.87%的股份。
前進科技于2023年9月8日過會,北交所上市委員會2023年第50次審議會議提出問詢的主要問題:
1.關于大客戶依賴。根據申報文件,(1)2020至2022年,發行人向Ideal公司銷售金額分別為14,490.78萬元、13,986.15萬元、16,235.92萬元,占營業收入的比例分別為82.46%、72.02%、74.01%。(2)2019年,Ideal公司為降低單一供應商帶來的供應鏈風險,引入明志科技作為熱交換器第二供應商。2021年,發行人對Ideal公司的銷售收入同比下降3.48%。(3)發行人報告期內第二、三大客戶均開發于10余年前且銷售占比不高,近十年基本未成功開拓新客戶。請發行人:(1)說明第一大客戶在其行業中的地位、透明度及經營狀況,是否存在重大不確定性風險。(2)結合與明志科技相關產品的競爭優劣勢、發行人在Ideal公司的采購占比及變化趨勢、Ideal公司經營狀況及業績變化趨勢、發行人新客戶拓展進展情況等,說明未來業務發展和業績增長的可持續性。(3)說明報告期內開拓新客戶較少、新增客戶收入占比較小的原因及合理性,是否具有持續開拓新客戶的能力及具體措施,業務增長是否受限。請保薦機構、申報會計師核查并發表明確意見。
2.關于產品競爭力。請發行人進一步說明:(1)新技術儲備、產業化推進情況及發展規劃,可持續發展的核心競爭力。(2)與國內外同行業競品相比,熱交換器產品的技術水平、技術優劣勢、創新性體現,是否存在被替代的風險;在研項目的重要性和創新性體現,與可比公司相比,在技術研發和創新能力方面的優劣勢。請保薦機構核查并發表明確意見。
前進科技本次發行數量1,346萬股(不含超額配售選擇權);1,547萬股(全額行使超額配售選擇權后),發行價格為13.99元/股。公司本次的保薦機構為安信證券股份有限公司,保薦代表人為王琰、楊肖璇。
本次發行超額配售選擇權行使前,前進科技募集資金總額為18,830.54萬元,扣除發行費用后募集資金凈額為16,711.71萬元。公司募集資金凈額比原計劃少8,495.13萬元。前進科技2023年10月25日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金25,206.84萬元,用于鋁合金冷凝式熱交換器擴能建設項目、鋁合金冷凝式熱交換器技改項目、研發中心建設項目。
前進科技本次發行費用總額為2,118.8286萬元(超額配售選擇權行使前);2,370.8101萬元(若全額行使超額配售選擇權),其中保薦及承銷費用1,462.2905萬元(超額配售選擇權行使前);1,714.2530萬元(若全額行使超額配售選擇權)。
2020年至2023年1-6月,前進科技的營業收入分別為175,737,304.93元、194,204,636.42元、219,368,951.88元和88,029,010.62元;凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為59,520,293.77元、45,969,252.75元、52,057,739.61元和26,243,297.14元;歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為46,919,708.92元、45,002,909.75元、50,001,705.98元和24,909,031.41元。
上述同期,公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為194,369,449.94元、231,307,673.59元、246,279,096.22元和112,383,841.52元;經營活動產生的現金流量凈額分別為65,487,925.49元、67,369,892.15元、36,032,052.05元和41,784,821.28元。